Polychain Capital là một phương tiện đầu tư lớn trong thị trường tiền điện tử. Đây là cánh tay đầu tư của một số quỹ lớn khác, với hơn 2 tỷ đô la đang được quản lý.

Vậy Polychain Capital là gì? Hãy tìm hiểu thêm về tổ chức này cùng Coincu.

Quỹ đầu tư Polychain Capital là gì?

Polychain Capital là một công ty đầu tư tiền điện tử nổi bật được thành lập vào năm 2016 bởi nhà đầu tư tiền điện tử Olaf Carlson-Wee, người trước đây từng làm quản lý rủi ro tại Coinbase và có trụ sở tại San Francisco, California, Hoa Kỳ.

Giám đốc điều hành và Người sáng lập quỹ là Olaf Carlson-Wee. Ông trước đây là trưởng bộ phận quản lý rủi ro tại Coinbase. Sau đó, ông tạm thời giữ chức vụ Người sáng lập và Thành viên Quản lý của Cryptographic Finance trước khi thành lập quỹ vào năm 2016.

Polychain Capital đã tuyên bố vào tháng 6 năm 2018 rằng họ đang quản lý tài sản trị giá lên tới 1 tỷ đô la. Họ đã thành lập quỹ đầu tư tiền điện tử tỷ đô đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, vào cuối năm, con số này đã giảm khoảng nửa triệu đô la do sự biến động của thị trường vào thời điểm đó.

Theo các hồ sơ SEC, công ty đã đầu tư gần 2 tỷ đô la vào thị trường tiền điện tử tính đến tháng 6 năm 2021.

Cổ phần của Polychain Capital được sở hữu bởi các công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng như Andreessen Horowitz (a16z), Sequoia Capital, và Pantera Capital, cũng như hơn 30 nhà đầu tư khác, hiện đang quản lý tài sản tổng cộng khoảng 5 tỷ đô la.

Các hoạt động cốt lõi của công ty bao gồm đầu tư vào các vòng đầu tư sớm trong các công ty blockchain ở nhiều hệ sinh thái và dịch vụ khác nhau, ICO, và giao dịch tiền điện tử.

Danh mục đầu tư của người sáng lập Polychain Capital Olaf Carlson-Wee

Như đã đề cập trước đó, Quỹ đầu tư vào nhiều sáng kiến với mục tiêu thực hiện các khoản đầu tư dài hạn vào các công ty có đội ngũ phát triển minh bạch. Đây là điều làm cho sự chính xác phân tích và định lượng của quỹ trong quy trình đầu tư trở nên tiêu chuẩn trong từng quyết định đầu tư.

Danh mục đầu tư của Polychain Capital bao gồm 160 doanh nghiệp lớn và nhỏ trong nhiều lĩnh vực. Polychain Capital cực kỳ tiêu chuẩn trong từng quyết định đầu tư thông qua sự chính xác phân tích và định lượng trong quy trình đầu tư, với phương châm đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp có đội ngũ phát triển minh bạch.

Phần lớn các khoản đầu tư của họ được thực hiện cùng với các ông lớn trong ngành như a16z, 3AC, Pantera, Sequoia, Multicoin Capital và các quỹ nổi bật khác.

Dự án Layer 1 và Layer 2

Từ năm 2018 đến 2021, danh mục đầu tư blockchain Layer-1 của Polychain Capital đang không ngừng mở rộng. Giao dịch càng gần đây, giá trị càng cao (100 triệu đô la trong khoản đầu tư Arbitrum, 230 triệu đô la trong Avalanche). Tendermint là khoản đầu tư tốt nhất của họ (đầu tư sớm và blockchain có vốn hóa thị trường cao nhất) (đội ngũ đứng sau hầu hết sự phát triển của Cosmos).

  • Avalanche: Hệ sinh thái Avalanche đã có sự phát triển lớn kể từ vòng tài trợ vào tháng 9 năm 2021. Họ đã huy động được tới 230 triệu đô la, do Polychain Capital, Three Arrows Capital và nhiều quỹ đầu tư lớn khác dẫn đầu.

  • Cosmos: Cosmos Network hay Cosmos (ATOM) là một mạng blockchain sử dụng giao thức IBC (Giao tiếp liên blockchain) để kết nối. Cosmos (ATOM) là một nền tảng công nghệ cho phép tạo dựng và phát triển Blockchain. Đầu tư vào đội ngũ Tendermint của dự án từ sớm được coi là giao dịch thành công nhất của họ.

  • Dự án lớp 2 của Arbitrum, Offchain Labs, được ra mắt vào tháng 8 năm 2021. Để xây dựng ý tưởng, họ đã huy động được 100 triệu đô la với định giá 1.2 tỷ đô la với sự hỗ trợ của Lightspeed Venture Partners, Polychain Capital, Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Pantera Capital, Alameda Research và Mark Cuban.

  • 0(1) Labs: Để xây dựng Mina Protocol, 0(1) Labs đã huy động thành công 15 triệu đô la từ ba quỹ lớn: Polychain Capital, Paradigm và Coinbase Ventures.

  • Oasis Labs: Để xây dựng mạng Oasis, Oasis Labs đã huy động được 45 triệu đô la từ các quỹ đầu tư lớn. Các quỹ lớn như a16zcrypto, Binance Labs, Foundation Capital, Metastable, Pantera và Polychain Capital nằm trong số đó.

  • Anoma Network: Vào tháng 4 năm 2021, dự án đã huy động được hơn 6 triệu đô la trong vòng chiến lược, được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư Polychain Capital. Các nhà đầu tư đáng chú ý khác bao gồm Coinbase Ventures, FBG Capital, Cygni Labs, Walden Bridge Capital và những người khác. Vào cuối năm 2021, Anoma Network đã thành công trong việc huy động thêm 26 triệu đô la, lần này do Polychain Capital dẫn đầu.

  • Celo là một sáng kiến blockchain mở nhắm đến người tiêu dùng di động. Ý tưởng này cho phép người tiêu dùng nhận được lợi ích từ blockchain ngay từ điện thoại của họ. Polychain Capital và a16z đã hoàn thành vòng bí mật của dự án với một đợt bán token, huy động được 25 triệu đô la.

  • Connext: là giao thức tương tác L2 Ethereum. Hiện tại, hỗ trợ giải quyết các vấn đề tắc nghẽn mạng và chi phí hiệu suất công việc cực kỳ cao. Connext cho phép người dùng thực hiện các chức năng ngoài chuỗi trong thời gian thực với chi phí giao dịch gần như bằng không. Connext cho phép cộng đồng và các nhà phát triển hoạt động với không gian vô hạn trong khi vẫn tận dụng được những lợi thế tốt hơn của mạng Ethereum.

Mạng xã hội

  • Friend With Benefits: một khái niệm khá nổi tiếng đã khơi dậy một làn sóng mạng xã hội vào tháng 5 năm 2021. Dự án đã kêu gọi nhiều quỹ đầu tư, bao gồm cả Polychain.

  • BitCloud: Một sáng kiến phi tập trung dựa trên xu hướng tương tự như Facebook. Sự kết hợp giữa NFT với một mạng xã hội phi tập trung là điểm nổi bật của dự án. Theo tác giả TheBlock Frank Chaparro, nhiều nhà đầu tư, bao gồm Polychain, đã tham gia vào vòng đầu tư bí mật của BitCloud.

  • Horizon Blockchain Games: Một hệ sinh thái Web3 bao gồm nhiều lĩnh vực, NFT, Gamefi, mạng xã hội, và nhiều hơn nữa, đã thành công trong việc huy động vốn hai lần, tổng cộng 8.8 triệu đô la. Một trong những cái tên trong danh sách các khoản quyên góp vốn là Polychain Capital.

  • Prysm: một trang mạng xã hội cho phép người dùng theo dõi các khoản đầu tư của các nhà giao dịch nổi tiếng. Sáng kiến này đã huy động thành công 3 triệu đô la vào tháng 9 năm 2021 với sự hỗ trợ của Polychain Capital.

  • Capsule Social: một mạng xã hội phi tập trung khác đã nhận được 2.5 triệu đô la vào tháng 4 năm 2021. Beacon Fund đang dẫn đầu vòng tài trợ (một quỹ con của Polychain Capital). Dự án đang được xây dựng trên nền tảng Dfinity Internet Computer.

CEX

  • River Finance là một sàn giao dịch CEX đa nền tảng cho phép bạn mua Bitcoin bằng thẻ ngân hàng.

  • Coinbase: Vào tháng 10 năm 2018, Coinbase đã huy động thành công 300 triệu đô la trong vòng tài trợ Series E, được định giá khoảng 8 tỷ đô la vào thời điểm đó; Coinbase hiện tại có giá trị khoảng 90 tỷ đô la. Tiger Global dẫn đầu vòng tài trợ Series E, bao gồm sự tham gia của Y Combinator, Andreessen Horowitz, Polychain Capital và nhiều quỹ khác.

  • CoinDCX: Sàn giao dịch tập trung từ Ấn Độ, dự án đã huy động thành công vốn ba lần, tổng cộng gần 110 triệu đô la, với sự tham gia của Polychain Capital trong cả ba vòng đầu tư.

DEX & AMM

  • Structure: Một sàn giao dịch phi tập trung khá thú vị cho các nền tảng di động cho phép người dùng mua trực tiếp cổ phiếu của các công ty khác nhau bằng tiền ảo. Polychain Capital dẫn đầu vòng gọi vốn hạt giống vào tháng 12 năm 2021 và đã huy động thành công 20 triệu đô la, với sự tham gia của Bixin Ventures và Ascensive Assets trong vòng đầu tư.

  • Orca: Sàn giao dịch dựa trên blockchain Solana. Vào tháng 9 năm 2021, 3 quỹ Polychain Capital, Placeholder và Three Arrows Capital đã dẫn đầu vòng A với 18 triệu đô la được huy động, với sự tham gia của Jump Capital, Sino Global Capital, Collab & Currency, DeFiance, Zee Prime, Coinbase Ventures, Solana Capital và một số nhà đầu tư thiên thần khác.

  • Clipper: một sàn giao dịch phi tập trung có chi phí giao dịch và trượt giá rất thấp. Clipper đã nhận được 21 triệu đô la trong vòng huy động vốn vào tháng 7 năm 2021, do Polychain Capital dẫn đầu, với sự tham gia của 0x Labs, DeFi Alliance và MetaCartel DAO.

  • Mangata: Sàn DEX trên Ethereum và Polkadot sử dụng kỹ thuật Proof of Liquidity độc đáo. Mangata đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống vào tháng 6 năm 2021, huy động được 1.4 triệu đô la từ Polychain Capital, IOSG Ventures, Altonomy, CMS Holdings, TRGC và các nhà đầu tư thiên thần khác.

  • CoinFlex: Một sàn giao dịch sử dụng công nghệ AMM+ và cung cấp đòn bẩy lên đến 10x. CoinFlex đã huy động thành công 10 triệu đô la vào tháng 8 năm 2019 từ Giám đốc điều hành Bitcoin.com Roger Ver, Polychain Capital, NGC Ventures và Divergence Digital Currency.

  • Saddle Finance: Sàn giao dịch AMM với mức trượt giá gần như không có, theo Saddle Finance. Dự án đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống vào tháng 1 năm 2021, nhận được 4.3 triệu đô la từ Framework Ventures, Polychain Capital và Electric Capital. Sau đó, vào tháng 11 năm 2002, Saddle đã thành công trong việc huy động 7.5 triệu đô la trong vòng tài trợ Series A, do Polychain và Electric Capital dẫn đầu, cùng với Nascent, Project Galaxy.

Derivatives

  • dYdX: một dự án mà Polychain Capital đã đầu tư vào hai vòng tài chính, Series B và C. Tổng số tiền huy động trong hai vòng đầu tư lên tới 75 triệu đô la.

  • dTrade: sàn giao dịch phái sinh đầu tiên của hệ sinh thái Polkadot. Polychain đã tham gia vào ba vòng tài trợ cho dự án. Họ đã huy động khoảng 30 triệu đô la tổng cộng.

  • SynFutures: Một sàn giao dịch phái sinh có tên NFtures cho phép người dùng dự đoán Long/Short của một NFT khá mới. Vào tháng 6 năm 2021, Polychain Capital đã dẫn đầu vòng A trị giá 14 triệu đô la, với sự tham gia của các nhà đầu tư khác như Framework, Pantera Capital, Bybit, Wintermute, CMS, Kronos và IOSG Ventures.

  • DerivaDEX: Vào tháng 7 năm 2020, DerivaDEX đã huy động được 2.7 triệu đô la trong một vòng huy động vốn chiến lược do Polychain Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Three Arrows Capital, Calvin Liu và những người khác dẫn đầu.

Metaverse/NFT

Polychain không quá chú trọng vào thị trường NFT, với chỉ hai sáng kiến NFT/Metaverse được quỹ hỗ trợ.

  • Genies: Một dự án thế giới ảo lớn với mục tiêu đưa mọi người vào một lĩnh vực kỹ thuật số mới, NFTs của Genies khá đa dạng, bao gồm một nhân vật đại diện, một bộ quần áo, giày dép, và nhiều thứ khác.

  • Nifty’s: Một dự án về NFT mà nhiều nhân vật nổi bật từ thế giới giải trí đã hợp tác, bao gồm Space Jam, The Matrix, Heni Damien, Kevin “Spanky” Long và những người khác.

Yield/Lending

  • Parallel Finance: Một giao thức thị trường tiền tệ phi tập trung trong hệ sinh thái Polkadot cho phép vay, staking và mượn. Parallel cũng là dự án đã giành chiến thắng trong cuộc đấu giá parachain thứ tư của Polkadot.

  • Compound: Vào tháng 11 năm 2019, Compound thông báo vòng huy động vốn Series A trị giá 25 triệu đô la do a16z dẫn đầu, với sự tham gia của Polychain Capital, Paradigm và Bain Capital Ventures.

  • Element Finance: Nền tảng Yield Farming cho phép khách hàng chọn thời gian khóa tài sản thay thế.

  • MakerDAO: đã nhận được 12 triệu đô la vào tháng 12 năm 2017 với sự hỗ trợ của a16z, Polychain Capital, Distributed Capital Partners, Scanate, FBG Capital, Wyre Capital, Walden Bridge Capital và 1confirmation.

  • Badger DAO: Một giao thức DeFi do cộng đồng điều hành, với mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết và phát triển sản phẩm để giới thiệu Bitcoin vào hệ sinh thái DeFi. Sett và Digg là hai thành phần cốt lõi của hệ sinh thái Badger DAO.

Ví

  • Valora: Một ứng dụng di động cho phép người dùng gửi tiền bằng stablecoin và mua coin trên chính nền tảng với giá rất rẻ. Valora đã hoàn thành vòng đầu tư Series A vào tháng 7 năm 2021, do a16z dẫn đầu, và bao gồm Polychain Capital cùng với một số công ty lớn khác.

  • MyCrypto: Ví blockchain Ethereum, do Polychain Capital dẫn đầu, đã nhận được 4 triệu đô la trong vòng đầu tư Series A.

Dữ liệu và hạ tầng

  • Aleo là một dự án dữ liệu bảo mật sử dụng công nghệ chứng minh không kiến thức.

  • Orchid Labs: Dự án VPN (Mạng riêng ảo), là một dự án cách mạng củng cố an ninh Web3.

  • Thesis: tập trung vào việc biến Bitcoin thành hiện thực trong khi cũng bảo vệ dữ liệu người dùng trên các Blockchain mã nguồn mở.

  • Nym: là một kiến trúc bảo mật thế hệ tiếp theo được thiết kế để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu từ các giao thức internet hiện tại. Người dùng có thể truy cập internet mà không lo bị theo dõi khi sử dụng Nym.

Các parachains Polkadot

Quỹ này quan tâm và đã đầu tư vào một số dự án parachain Polkadot. Danh mục đầu tư của Polychain Capital bao gồm sáu công ty: Acala Network (3/2021), Clover Finance (2/2021, vòng hạt giống), Manta Network (2/2021, vòng hạt giống), Mangata (6/2021, vòng hạt giống), Parallel Finance (6/2021 và 8/2021, vòng hạt giống và series A).

Một số khoản đầu tư khác

Cái tên đầu tiên đáng chú ý trong số các khoản đầu tư của quỹ vào các ngành khác chắc chắn là CoinList. Đây là một trang web nơi người dùng có thể tìm kiếm các ICO. Sau đó, có những khoản đầu tư lớn vào các doanh nghiệp như Amber Group và Anchorage Digital.

Đội ngũ Polychain Capital

Một số thành viên chính và nổi bật của Polychain Capital bao gồm:

  • Joseph Eagan: Chủ tịch của Polychain Capital. Ông từng là Giám đốc điều hành và Quản lý Phát triển Kinh doanh của Tiger Legatus, một quỹ đầu tư phòng hộ cổ phiếu dài hạn. Eagan là một Principal tại Investcorp từ 2008 đến 2014, nơi ông làm việc trong đội ngũ phát triển kinh doanh của nhóm Hedge Fund, đặc biệt trên lĩnh vực kinh doanh hạt giống của Investcorp.

  • Eli Krenzke: là một nhà phát triển Polychain tham gia vào nhiều dự án tại vườn ươm blockchain của Polychain Capital.

  • Sam Rosenblum: là một đối tác của Polychain Capital. Trước đây, ông từng làm việc tại bộ phận tăng trưởng quốc tế của Coinbase, trước đó là Chiến lược Thanh toán Toàn cầu của Visa, và là cựu sinh viên UCLA.

  • William Wolf: là một nhà nghiên cứu của Polychain Capital.

  • Người sáng lập Olaf Carlson-Wee đã ra mắt công ty vào năm 2016. Ông từng là Trưởng bộ phận Rủi ro của Coinbase.

  • Fred Ehrsam, đồng sáng lập hiện tại của Coinbase, đã tham gia với tư cách cố vấn.

Các nhà đầu tư

Một số công ty đầu tư công nghệ truyền thống, bao gồm Sequoia Capital, Union Square Ventures, và Founders Fund, đã đầu tư vào Polychain Capital. Quỹ cũng là một cổng vào thị trường tiền điện tử cho các quỹ đầu tư này.

Kết luận

Mặc dù lĩnh vực game và NFT phát triển mạnh mẽ vào năm ngoái, Polychain không chi tiêu nhiều vào lĩnh vực này như các quỹ đầu tư mạo hiểm khác. Trên Polkadot, họ chủ yếu nhắm đến các lĩnh vực DeFi khác nhau như AMM, Lending, Derivatives, và đặc biệt là các sáng kiến Parachains. Hơn nữa, họ đặt một trọng tâm mạnh mẽ vào các dự án mở rộng blockchain, cụ thể là lớp 2 và các ứng dụng hỗ trợ công nghệ lớp 2.

Một số quỹ lớn đã đầu tư vào Polychain Capital, do đó quỹ này được coi là một trong những cánh tay đầu tư của họ trong thị trường tiền điện tử. Kết quả là, mạng lưới của Polychain rất rộng lớn, cũng như các mối quan hệ của nó với các quỹ hỗ trợ lớn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trên trang web này được cung cấp như một bình luận thị trường chung và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn thực hiện nghiên cứu của riêng mình trước khi đầu tư.

Tham gia cùng chúng tôi để theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Harold

Tin tức Coincu