NVIDIA có thể đang hỗ trợ tài chính cho việc mở rộng công suất đóng gói mới tại SPIL của ASE. Reuters đưa tin về khoản hỗ trợ trị giá hàng tỷ đô la, dù cả hai công ty đều chưa xác nhận thỏa thuận này.
Con số đáng chú ý hơn đã có trong hồ sơ của $NVDA.
Các cam kết về nguồn cung và công suất của công ty đạt 279 tỷ đô la tính đến tháng 7, tăng từ 119 tỷ đô la trong quý trước.
Đây là mức tăng đáng kể về vốn gắn với việc đảm bảo nguồn cung cho cơ sở hạ tầng AI trong tương lai.
ASE cũng đang mở rộng. CapEx thiết bị trong quý 3 đạt khoảng 2,1 tỷ đô la, cùng với 1,8 tỷ đô la nữa được chi cho cơ sở vật chất và đất đai.
Câu hỏi về đầu tư không chỉ đơn giản là liệu công suất CoWoS có tăng hay không.
Mà là khách hàng phải cam kết bao nhiêu vốn trước khi công suất đóng gói bổ sung tạo ra doanh thu — và ai sẽ chịu rủi ro nếu nhu cầu về bộ tăng tốc hoặc lịch triển khai thay đổi.
Đối với $ASX, việc mở rộng được khách hàng hậu thuẫn có thể giúp tăng khả năng dự báo về nguồn vốn. Với NVIDIA, điều này có thể đảm bảo công suất, đồng thời làm tăng mức độ phụ thuộc vào các giả định về nhu cầu trong tương lai.
Thỏa thuận SPIL được đưa tin vẫn chưa được xác nhận. Xu hướng rộng hơn hướng tới các cam kết lớn hơn với chuỗi cung ứng đã thể hiện rõ trong hồ sơ của các công ty.
#stocks
$NVDA.US $ASX.US
Con số đáng chú ý hơn đã có trong hồ sơ của $NVDA.
Các cam kết về nguồn cung và công suất của công ty đạt 279 tỷ đô la tính đến tháng 7, tăng từ 119 tỷ đô la trong quý trước.
Đây là mức tăng đáng kể về vốn gắn với việc đảm bảo nguồn cung cho cơ sở hạ tầng AI trong tương lai.
ASE cũng đang mở rộng. CapEx thiết bị trong quý 3 đạt khoảng 2,1 tỷ đô la, cùng với 1,8 tỷ đô la nữa được chi cho cơ sở vật chất và đất đai.
Câu hỏi về đầu tư không chỉ đơn giản là liệu công suất CoWoS có tăng hay không.
Mà là khách hàng phải cam kết bao nhiêu vốn trước khi công suất đóng gói bổ sung tạo ra doanh thu — và ai sẽ chịu rủi ro nếu nhu cầu về bộ tăng tốc hoặc lịch triển khai thay đổi.
Đối với $ASX, việc mở rộng được khách hàng hậu thuẫn có thể giúp tăng khả năng dự báo về nguồn vốn. Với NVIDIA, điều này có thể đảm bảo công suất, đồng thời làm tăng mức độ phụ thuộc vào các giả định về nhu cầu trong tương lai.
Thỏa thuận SPIL được đưa tin vẫn chưa được xác nhận. Xu hướng rộng hơn hướng tới các cam kết lớn hơn với chuỗi cung ứng đã thể hiện rõ trong hồ sơ của các công ty.
#stocks
$NVDA.US $ASX.US