Bản tin WhiteLine Daily, nơi tập hợp những suy nghĩ của đội ngũ Wu Shuo, cung cấp cho độc giả những thông tin và phân tích giá trị nhất trong ngày, đồng thời nắm bắt những thay đổi xu hướng trong kỷ nguyên AI.

1. Theo tin đưa, Microsoft ngừng gia hạn thuê một phần năng lực tính toán AI của Oracle; GPU thế hệ cũ không còn đáp ứng nhu cầu

Theo Bloomberg đưa tin ngày 7 tháng 11, Microsoft đang từng bước chấm dứt một thỏa thuận thuê năng lực tính toán AI với Oracle. Trong những tháng gần đây, hãng đã lần lượt ngừng sử dụng các máy chủ liên quan và quyết định không gia hạn hợp đồng. Hai bên thiết lập quan hệ hợp tác vào năm 2023, khi Microsoft thuê máy chủ của Oracle để hỗ trợ các hoạt động như tìm kiếm bằng AI. Người am hiểu sự việc cho biết thiết bị liên quan sử dụng GPU NVIDIA thuộc thế hệ cũ hơn, không còn đáp ứng nhu cầu năng lực tính toán hiện tại của Microsoft. Quy mô hợp đồng ban đầu chưa được tiết lộ. Oracle phản hồi rằng nhu cầu thị trường đối với cơ sở hạ tầng AI của công ty vẫn rất mạnh, bao gồm cả GPU thuộc thế hệ cũ hơn.

Phân tích trong một câu: Dù vẫn có thể hoạt động, GPU đời cũ có thể mất hợp đồng thuê khi nhu cầu của khách hàng được nâng cấp; chu kỳ thay mới thiết bị sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận dài hạn từ hoạt động cho thuê năng lực tính toán.

2、Anthropic được cho là sẽ bắt đầu roadshow IPO vào tuần tới, dự kiến niêm yết vào giữa tháng 11

Theo The Information dẫn lời những người am hiểu sự việc, công ty AI Anthropic dự kiến bắt đầu roadshow IPO vào tuần tới để giới thiệu hoạt động kinh doanh và kế hoạch niêm yết với các nhà đầu tư tổ chức, đồng thời đặt mục tiêu niêm yết tại Mỹ trong tuần bắt đầu ngày 16 tháng 11. Trước đó, thị trường dự đoán công ty có thể huy động hơn 80 tỷ USD với mức định giá khoảng 1,5 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, cổ phiếu công nghệ biến động liên tiếp trong hai tuần gần đây, cùng với những lo ngại của nhà đầu tư về chi tiêu vốn cho AI, có thể khiến công ty tìm kiếm mức định giá thấp hơn.

Phân tích trong một câu: So với kỳ vọng định giá trước đó của thị trường, roadshow chính thức sẽ kiểm chứng trực tiếp hơn mức phí chênh lệch mà nhà đầu tư sẵn lòng trả cho tăng trưởng và khoản đầu tư dài hạn vào năng lực tính toán của Anthropic.

3、TSMC được cho là nghiên cứu DRAM 3D theo yêu cầu của NVIDIA, cân nhắc tự xây dựng hoặc mua lại nhà máy sản xuất bộ nhớ

Theo The Information dẫn lời những người am hiểu sự việc vào ngày 6 tháng 11, TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, gần đây đã bắt đầu nghiên cứu sản xuất chip bộ nhớ DRAM 3D thế hệ mới. Kế hoạch này được cho là xuất phát từ yêu cầu của khách hàng lớn nhất của hãng, NVIDIA. DRAM 3D sử dụng kiến trúc xếp chồng theo chiều dọc các ô nhớ để tăng mật độ lưu trữ. TSMC đang đánh giá phương án xây nhà máy mới hoặc mua lại nhà máy bán dẫn hiện có và cải tạo thành cơ sở sản xuất bộ nhớ, nhưng chưa xác định quy mô đầu tư cụ thể hay thời điểm bắt đầu sản xuất. Nếu kế hoạch được triển khai, TSMC sẽ gia nhập thị trường sản xuất DRAM hiện do Samsung, SK hynix và Micron chi phối. TSMC và NVIDIA chưa chính thức xác nhận kế hoạch này.

Phân tích trong một câu: Nếu NVIDIA thúc đẩy TSMC tham gia sản xuất bộ nhớ, điều này sẽ tạo ra đối thủ cạnh tranh tiềm năng cho ba nhà sản xuất DRAM hiện nay, nhưng cục diện nguồn cung trong ngắn hạn sẽ không thay đổi vì vậy.

4、Google mua lại khu đất xây trung tâm dữ liệu của Crusoe, dự kiến đầu tư 17 tỷ USD tại Wyoming

Ngày 7 tháng 11, nhà phát triển trung tâm dữ liệu AI Crusoe thông báo Google đã mua lại khu đất xây trung tâm dữ liệu của công ty ở phía đông nam bang Wyoming, Mỹ; giá trị giao dịch không được tiết lộ. Trước đó, Crusoe cùng công ty năng lượng Tallgrass Energy phát triển dự án này, hoàn tất việc chọn địa điểm, phê duyệt của chính quyền và lên kế hoạch kết hợp các nguồn cung cấp điện. Một ngày trước đó, Google thông báo sẽ đầu tư 17 tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Wyoming, đồng thời hợp tác với các công ty như American Electric Power (AEP) để xây dựng cơ sở phát điện bằng pin nhiên liệu có công suất dự kiến 702 MW. Kế hoạch kết hợp nguồn điện lưới, điện khí tự nhiên và các giải pháp thu giữ carbon dài hạn. Khoản 17 tỷ USD là tổng vốn đầu tư cho kế hoạch trung tâm dữ liệu, không phải giá giao dịch mua lại khu đất.

Phân tích trong một câu: Việc Google tiếp quản dự án đã hoàn tất các bước phê duyệt ban đầu và quy hoạch nguồn điện có thể rút ngắn thời gian phát triển, nhưng chi phí xây dựng và thời điểm thực tế có điện vẫn sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu tư.

Chủ đề chính hôm nay:

Microsoft không gia hạn thuê một số GPU đời cũ, cho thấy thời gian sử dụng thương mại của thiết bị tính toán có thể ngắn hơn dự kiến ban đầu. Google dự định đầu tư 17 tỷ USD tại Wyoming, còn TSMC được cho là đang cân nhắc xây dựng hoặc mua lại nhà máy sản xuất bộ nhớ; cả hai đều đối mặt với nhu cầu đầu tư thêm tài sản. Anthropic sắp bắt đầu roadshow IPO, và các nhà đầu tư cũng sẽ đánh giá lại liệu tốc độ tăng trưởng cao cùng khoản chi khổng lồ cho năng lực tính toán có thể hỗ trợ mức định giá hiện tại hay không.