Chip nhớ +360,5% so với chip hệ thống +32,6%: dữ liệu xuất khẩu tháng 10 của Hàn Quốc
Dữ liệu xuất khẩu tháng 10 của Hàn Quốc được công bố ngày 1/11; riêng chất bán dẫn đã chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu.
Xuất khẩu chất bán dẫn đạt 56,44 tỷ USD, tăng 259,4% so với cùng kỳ năm trước và vượt 50 tỷ USD tháng thứ hai liên tiếp. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 115,28 tỷ USD, tăng 93,7% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng lớn nhất trong hơn 50 năm qua. Dự báo trung vị trong khảo sát của Reuters là 93,2%.
Sự phân hóa nằm ngay trong ngành chip: xuất khẩu chip nhớ đạt 50,14 tỷ USD, tăng vọt 360,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 89% kim ngạch xuất khẩu chip; xuất khẩu chip hệ thống đạt 5,71 tỷ USD, chỉ tăng 32,6%. Xuất khẩu máy tính đạt 5,85 tỷ USD, tăng 496,6% so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ cho biết nguyên nhân là đầu tư vào hạ tầng máy chủ AI và nhu cầu SSD máy chủ.
Cả sản lượng lẫn giá đều tăng: giá tham chiếu DDR5 tăng từ 40 USD trong tháng 6 lên 50 USD trong tháng 10; xuất khẩu tăng nhờ cả sản lượng lẫn giá. Tổng kim ngạch xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 10 đạt 930 tỷ USD, lần đầu tiên vượt 900 tỷ USD, tăng 60,6% so với cùng kỳ năm trước.
Một điều cần lưu ý: tháng 10 có nhiều hơn 2 ngày làm việc so với cùng kỳ năm ngoái, nên mức tăng 93,7% không đồng nghĩa năng lực sản xuất hay nhu cầu cũng tăng tương ứng.
Giá chip nhớ tăng không phải là cú hích nhất thời; máy chủ AI đang mua ồ ạt cả bộ nhớ lẫn bộ nhớ flash. Quyền định giá của Micron, SanDisk và Western Digital vẫn đang trên đà tăng. Tín hiệu bác bỏ thực sự sẽ là giá tham chiếu DDR5 giảm xuống dưới 40 USD, hoặc tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chip nhớ của Hàn Quốc tháng tới giảm xuống dưới 100%. SanDisk đóng cửa phiên thứ Sáu ở mức 835,06 USD, tăng 3,55%, đã dẫn trước thị trường. Nếu muốn mua đuổi, hãy chờ giá điều chỉnh; chỉ khi thủng mốc tròn 800 USD thì lý do lạc quan trong ngắn hạn mới lung lay.
$MU $SNDK
#半导体 #Chip nhớ
Dữ liệu xuất khẩu tháng 10 của Hàn Quốc được công bố ngày 1/11; riêng chất bán dẫn đã chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu.
Xuất khẩu chất bán dẫn đạt 56,44 tỷ USD, tăng 259,4% so với cùng kỳ năm trước và vượt 50 tỷ USD tháng thứ hai liên tiếp. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 115,28 tỷ USD, tăng 93,7% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng lớn nhất trong hơn 50 năm qua. Dự báo trung vị trong khảo sát của Reuters là 93,2%.
Sự phân hóa nằm ngay trong ngành chip: xuất khẩu chip nhớ đạt 50,14 tỷ USD, tăng vọt 360,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 89% kim ngạch xuất khẩu chip; xuất khẩu chip hệ thống đạt 5,71 tỷ USD, chỉ tăng 32,6%. Xuất khẩu máy tính đạt 5,85 tỷ USD, tăng 496,6% so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ cho biết nguyên nhân là đầu tư vào hạ tầng máy chủ AI và nhu cầu SSD máy chủ.
Cả sản lượng lẫn giá đều tăng: giá tham chiếu DDR5 tăng từ 40 USD trong tháng 6 lên 50 USD trong tháng 10; xuất khẩu tăng nhờ cả sản lượng lẫn giá. Tổng kim ngạch xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 10 đạt 930 tỷ USD, lần đầu tiên vượt 900 tỷ USD, tăng 60,6% so với cùng kỳ năm trước.
Một điều cần lưu ý: tháng 10 có nhiều hơn 2 ngày làm việc so với cùng kỳ năm ngoái, nên mức tăng 93,7% không đồng nghĩa năng lực sản xuất hay nhu cầu cũng tăng tương ứng.
Giá chip nhớ tăng không phải là cú hích nhất thời; máy chủ AI đang mua ồ ạt cả bộ nhớ lẫn bộ nhớ flash. Quyền định giá của Micron, SanDisk và Western Digital vẫn đang trên đà tăng. Tín hiệu bác bỏ thực sự sẽ là giá tham chiếu DDR5 giảm xuống dưới 40 USD, hoặc tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chip nhớ của Hàn Quốc tháng tới giảm xuống dưới 100%. SanDisk đóng cửa phiên thứ Sáu ở mức 835,06 USD, tăng 3,55%, đã dẫn trước thị trường. Nếu muốn mua đuổi, hãy chờ giá điều chỉnh; chỉ khi thủng mốc tròn 800 USD thì lý do lạc quan trong ngắn hạn mới lung lay.
$MU $SNDK
#半导体 #Chip nhớ