Thị trường đang dựa trên 3 giả định. Về lâu dài, một trong số đó là sai.
→ 1) Hạ tầng AI là bên thua cuộc: đúng, nhưng chỉ trong phạm vi hẹp. Thiệt hại thực sự tập trung ở các công ty chuyên về trung tâm dữ liệu (Vertiv −13%). Mức giảm −10–12% của các công ty xây dựng lưới điện như Quanta và Eaton là phản ứng thái quá.
→ 2) Nếu chi tiêu vốn tạm dừng, các công ty điện toán đám mây siêu quy mô sẽ được giảm áp lực: đúng ở thời điểm hiện tại, nhưng về lâu dài Microsoft $MSFT và Amazon $AMZN mới là những bên chịu thiệt.
Đang theo dõi: $BTC
#AI #Stocks
→ 1) Hạ tầng AI là bên thua cuộc: đúng, nhưng chỉ trong phạm vi hẹp. Thiệt hại thực sự tập trung ở các công ty chuyên về trung tâm dữ liệu (Vertiv −13%). Mức giảm −10–12% của các công ty xây dựng lưới điện như Quanta và Eaton là phản ứng thái quá.
→ 2) Nếu chi tiêu vốn tạm dừng, các công ty điện toán đám mây siêu quy mô sẽ được giảm áp lực: đúng ở thời điểm hiện tại, nhưng về lâu dài Microsoft $MSFT và Amazon $AMZN mới là những bên chịu thiệt.
Đang theo dõi: $BTC
#AI #Stocks
