$CIFR và $IREN là hai cổ phiếu hạ tầng AI mà tôi đang theo dõi sát sao trong sáu tháng tới.

Cả hai đều có tiềm năng tăng trưởng, nhưng điều quan trọng nhất là khả năng thực hiện kế hoạch của họ.

Với IREN, báo cáo kết quả kinh doanh ngày 5 tháng 11 là điều đáng chú ý. Tôi muốn xem mảng kinh doanh AI chuyển thành doanh thu nhanh đến mức nào và liệu các kế hoạch mở rộng có đi đúng tiến độ hay không.

Những điểm tôi chú ý ở IREN:
· Tăng trưởng doanh thu so với ARR đã ký hợp đồng
· Tiến độ triển khai các dự án với Microsoft
· Chi tiêu vốn, nhu cầu huy động vốn và khả năng pha loãng cổ phiếu

Với CIFR, cơ hội phụ thuộc vào việc biến danh mục dự án trung tâm dữ liệu thành các dự án tạo ra doanh thu mà không gây quá nhiều áp lực lên bảng cân đối kế toán.

Những điểm tôi đang theo dõi:
· Các thỏa thuận với khách thuê mới và hợp đồng hiện có
· Tiến độ xây dựng và thời hạn bàn giao
· Cách công ty huy động vốn cho việc mở rộng

Nhu cầu AI đang mở ra những cơ hội lớn, nhưng danh mục dự án đồ sộ không đồng nghĩa với việc chắc chắn tạo ra giá trị cho cổ đông.

Trong sáu tháng tới, khả năng thực hiện kế hoạch, tăng trưởng doanh thu và cách mỗi công ty quản lý việc huy động vốn có thể tạo nên khác biệt.