Những người mới lắp PC chắc gần đây đã cảm nhận được sức ép: giá RAM DDR5 ở Nhật tăng hơn 60% chỉ trong ba tháng. Giờ đây, số tiền mua một bộ RAM năm ngoái đủ để lắp cả một dàn máy.
Đây không phải chuyện đùa. Số liệu của IDC đã nói lên tất cả: giá bộ nhớ tăng trực tiếp khiến nhu cầu lao dốc — trong quý 3, lượng smartphone xuất xưởng tại Trung Quốc chỉ khoảng 58,06 triệu chiếc, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hãng điện thoại không phải không muốn bán, mà RAM đắt đến mức họ chỉ còn cách cắt giảm cấu hình hoặc tăng giá; người tiêu dùng đã bỏ phiếu bằng hành động của mình.
Trong khi đó, các nhà cung cấp thượng nguồn lại đang ăn mừng. Doanh thu quý của SanDisk tăng 378% so với cùng kỳ năm ngoái, biên lợi nhuận gộp đạt 85,1%, còn cao hơn cả TSMC. Hãng tuyên bố chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 8:1, CEO còn tuyên bố đến năm 2027, các trung tâm dữ liệu sẽ chiếm hơn 55% thị trường lưu trữ. Còn Kioxia ở bên cạnh đã giảm 60% so với đỉnh hồi tháng 6; báo cáo tài chính công bố hôm nay sẽ là bài kiểm tra lớn, mà kỳ vọng đang cao nên chẳng dễ vượt qua.
Intel là bên thảm nhất, bị giá RAM tăng giáng cho một cú đau điếng: chính CEO Lip-Bu Tan cũng nói bộ nhớ sẽ là vấn đề nghiêm trọng nhất trong năm 2027, thị trường PC sẽ ảm đạm ít nhất đến nửa đầu năm 2027; cổ phiếu giảm 22% sau giờ giao dịch. AI được ăn phần ngon, còn điện tử tiêu dùng đến cả nước dùng cũng chẳng có.
Tình hình ở Trung Đông cũng chưa yên. Lại có tàu chở dầu trúng thủy lôi và bốc cháy ở eo biển Hormuz; Houthi trực tiếp tấn công hai nhà máy lọc dầu lớn của Ả Rập Xê Út là Ras Tanura và Abqaiq, cả các sân bay ở Riyadh và Dammam cũng không thoát. EU vẫn cứng miệng tuyên bố sẽ cấm hoàn toàn khí đốt Nga vào năm 2027, trong khi giá khí đốt châu Âu đã vọt lên mức cao nhất nhiều năm.
“Thuế AI” đang lan từ card đồ họa sang RAM, điện thoại và tiền điện. Đợt này không chỉ là biến động trên thị trường tài chính, mà là chi phí thực tế bị đẩy lên cao bằng tiền thật.
$BTC $ETH $SOL
NFA DYOR
#AI #存储芯片 #英特尔 #原油 #Bitcoin
Đây không phải chuyện đùa. Số liệu của IDC đã nói lên tất cả: giá bộ nhớ tăng trực tiếp khiến nhu cầu lao dốc — trong quý 3, lượng smartphone xuất xưởng tại Trung Quốc chỉ khoảng 58,06 triệu chiếc, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hãng điện thoại không phải không muốn bán, mà RAM đắt đến mức họ chỉ còn cách cắt giảm cấu hình hoặc tăng giá; người tiêu dùng đã bỏ phiếu bằng hành động của mình.
Trong khi đó, các nhà cung cấp thượng nguồn lại đang ăn mừng. Doanh thu quý của SanDisk tăng 378% so với cùng kỳ năm ngoái, biên lợi nhuận gộp đạt 85,1%, còn cao hơn cả TSMC. Hãng tuyên bố chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 8:1, CEO còn tuyên bố đến năm 2027, các trung tâm dữ liệu sẽ chiếm hơn 55% thị trường lưu trữ. Còn Kioxia ở bên cạnh đã giảm 60% so với đỉnh hồi tháng 6; báo cáo tài chính công bố hôm nay sẽ là bài kiểm tra lớn, mà kỳ vọng đang cao nên chẳng dễ vượt qua.
Intel là bên thảm nhất, bị giá RAM tăng giáng cho một cú đau điếng: chính CEO Lip-Bu Tan cũng nói bộ nhớ sẽ là vấn đề nghiêm trọng nhất trong năm 2027, thị trường PC sẽ ảm đạm ít nhất đến nửa đầu năm 2027; cổ phiếu giảm 22% sau giờ giao dịch. AI được ăn phần ngon, còn điện tử tiêu dùng đến cả nước dùng cũng chẳng có.
Tình hình ở Trung Đông cũng chưa yên. Lại có tàu chở dầu trúng thủy lôi và bốc cháy ở eo biển Hormuz; Houthi trực tiếp tấn công hai nhà máy lọc dầu lớn của Ả Rập Xê Út là Ras Tanura và Abqaiq, cả các sân bay ở Riyadh và Dammam cũng không thoát. EU vẫn cứng miệng tuyên bố sẽ cấm hoàn toàn khí đốt Nga vào năm 2027, trong khi giá khí đốt châu Âu đã vọt lên mức cao nhất nhiều năm.
“Thuế AI” đang lan từ card đồ họa sang RAM, điện thoại và tiền điện. Đợt này không chỉ là biến động trên thị trường tài chính, mà là chi phí thực tế bị đẩy lên cao bằng tiền thật.
$BTC $ETH $SOL
NFA DYOR
#AI #存储芯片 #英特尔 #原油 #Bitcoin