📡 Tổng quan tin nhanh hằng ngày | 29 tháng 10
Bản tin RecodeX: Trong 24 giờ qua, thị trường toàn cầu xoay quanh ba mạch diễn biến đan xen: báo cáo tài chính của Alphabet không đạt kỳ vọng và công ty thừa nhận mô hình AI đang gây sức ép lên hoạt động tìm kiếm truyền thống; cùng với khoản đầu tư AI và áp lực dòng tiền, điều này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về khả năng thu hồi lợi nhuận từ các khoản chi khổng lồ cho AI của những gã khổng lồ công nghệ. Fed giữ nguyên lãi suất và phát đi tín hiệu thiên về thắt chặt; GDP quý III của Mỹ vượt kỳ vọng, càng củng cố sự cảnh giác trước chính sách thắt chặt. Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý III của Samsung Electronics cùng cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip, những bước tiến dồn dập trong năng lực tính toán AI và hệ sinh thái mô hình, cũng như sự song hành giữa tiến trình thúc đẩy tuân thủ và các sự cố bảo mật trong lĩnh vực tài sản mã hóa, cùng tạo nên bức tranh thông tin trong ngày.
📊 Kinh tế vĩ mô toàn cầu và ngân hàng trung ương
1. Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách lần này, đúng như kỳ vọng của thị trường. Sau khi quyết định được công bố, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 7 USD trong thời gian ngắn, lên 4.043 USD/ounce.
2. Thị trường diễn giải việc Fed giữ nguyên lãi suất là một lần “bỏ qua mang tính diều hâu”. Đồng USD sau đó xóa bỏ mức tăng và chuyển sang giảm, phản ánh quan điểm của thị trường rằng Fed vẫn duy trì lập trường thiên về thắt chặt trong khi tạm dừng cắt giảm lãi suất.
3. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết không có lý do hay ngoại lệ nào để Fed không đạt được mục tiêu ổn định giá cả; ông nói thêm rằng ủy ban cho rằng việc thu thập thêm thông tin sẽ giúp xác định lập trường chính sách phù hợp.
4. GDP thực tế của Mỹ quý III tăng 3,4% theo tỷ lệ thường niên hóa, cao hơn dự báo thị trường là 3,2% và cao hơn đáng kể mức trước đó 2,20%. Chỉ số giá PCE tháng 9 của Mỹ phù hợp với kỳ vọng thị trường; sau khi dữ liệu được công bố, thị trường càng cảnh giác trước khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.
5. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 24 tháng 10 là 194.000, thấp hơn dự báo 199.000 của thị trường.
6. Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông thông báo giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4,25%; lãi suất cơ bản của Hồng Kông gắn với chính sách lãi suất của Fed. Báo cáo nghiên cứu của CICC nhận định kịch bản cơ sở của Fed là tăng lãi suất thêm một lần vào tháng 12, sau đó tiếp tục quan sát.
🤖 AI và các gã khổng lồ công nghệ
1. Alphabet công bố doanh thu quý III năm 2026 đạt 127,58 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng thị trường. Sau khi báo cáo tài chính được công bố, giá cổ phiếu giảm mạnh hơn 7%; mức giảm trong giao dịch sau giờ đóng cửa có lúc nới rộng lên 10%, trong phiên có lúc giảm 12,18%, khiến vốn hóa thị trường bốc hơi khoảng 500 tỷ USD.
2. Alphabet thừa nhận “mô hình AI” của mình đã gây sức ép lên hoạt động tìm kiếm truyền thống. Doanh thu và lợi nhuận của công ty đều thấp hơn kỳ vọng thị trường; hồ sơ quý liệt kê khoảng 98,5 tỷ USD các cam kết có thể phát sinh, tăng khoảng 23 tỷ USD so với quý trước.
3. Do các khoản đầu tư liên quan đến AI lên tới 51 tỷ USD, áp lực dòng tiền của Google gia tăng đáng kể. Mảng kinh doanh “Các khoản đặt cược khác”, bao gồm Waymo, chỉ chiếm 0,3% tổng doanh thu trong quý này. Waymo vẫn đang mở rộng ra nước ngoài nhưng tiếp tục đốt tiền.
4. Doanh thu quảng cáo quý III của YouTube tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, lên 11,2 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng chậm lại so với một số quý trước và thấp hơn mức chung của Alphabet.
5. Nhờ doanh thu mảng điện toán đám mây ổn định, giá cổ phiếu Microsoft tăng 2,8% trong giao dịch sau giờ đóng cửa; Azure tăng trưởng 43%. Giám đốc tài chính Microsoft Amy Hood cho biết công ty hạ dự báo chi tiêu vốn do việc bàn giao năng lực tính toán từ bên thứ ba bị chậm trễ, đồng thời dự định huy động ít nhất 25 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu bằng USD.
6. Tại Ngày Nhà đầu tư năm 2026, Oracle công bố triển vọng kinh doanh dài hạn, dự kiến đến FY30 tổng doanh thu vượt 225 tỷ USD, EPS phi GAAP đạt trên 21 USD và mục tiêu dòng tiền tự do trên 30 tỷ USD, qua đó xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư về triển vọng thu hồi lợi nhuận từ chi tiêu cho AI.
💼 M&A, huy động vốn và quản lý
1. Hai người am hiểu sự việc tiết lộ Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét thương vụ Nvidia mua lại nền tảng trí tuệ nhân tạo Hugging Face; phạm vi và tiến độ cụ thể của cuộc xem xét hiện chưa được công bố.
2. Nhà sản xuất chip Marvell đang đàm phán sâu về việc mua lại Lumentum, nhà sản xuất linh kiện truyền thông quang học và laser. Trước thông tin này, cổ phiếu Lumentum tăng vọt trong giao dịch sau giờ đóng cửa, tăng hơn 10%. Hai bên chưa công bố các điều khoản cụ thể và lịch trình của thương vụ.
3. TPG đang đàm phán để mua lại một doanh nghiệp trung tâm dữ liệu của Anh, với mức định giá thương vụ khoảng 5 tỷ USD. Các cuộc thảo luận với bên bán Elliott Management vẫn đang diễn ra và chưa thể bảo đảm thương vụ sẽ hoàn tất.
4. DoorDash đang đàm phán sâu về việc mua lại nền tảng giao hàng tạp hóa Instacart, với mức định giá thương vụ khoảng 17 tỷ USD. Thỏa thuận có thể được chính thức công bố sớm nhất vào sáng thứ Năm.
5. Bang Utah của Mỹ đã truy tố hình sự nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, cáo buộc nền tảng này quảng bá hoạt động đánh bạc trái phép. Trước đó, New York, Washington và một số bang khác đã khởi kiện Kalshi về những vấn đề tương tự. Kalshi cũng đã thuê cựu cố vấn của Obama, Robert Schultz.
6. Deutsche Telekom được cho là đã đình chỉ kế hoạch sáp nhập quy mô lớn với T-Mobile; các bước triển khai liên quan đã tạm dừng.
🚀 Diễn biến ngành và doanh nghiệp
1. Samsung Electronics công bố kết quả kinh doanh chính thức quý III: doanh thu đạt 195,3 nghìn tỷ won, nhỉnh hơn số liệu sơ bộ; lợi nhuận hoạt động đạt 107,4 nghìn tỷ won, phù hợp với số liệu sơ bộ. Doanh thu hợp nhất đạt 141,1 tỷ USD và lợi nhuận hoạt động đạt 77,5 tỷ USD, lần lượt tăng 126,88% và 783,11% so với cùng kỳ năm trước. Bộ phận DS phụ trách kinh doanh chip chiếm khoảng 99% tổng lợi nhuận hoạt động của công ty.
2. Samsung Electronics dự báo tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip sẽ nghiêm trọng hơn vào năm tới, đồng thời có kế hoạch bắt đầu sản xuất bộ nhớ băng thông cao HBM4E dành cho bộ tăng tốc AI trong nửa đầu năm sau.
3. Cụm máy tính thông minh đầu tiên trên toàn quốc sử dụng 1.024 card Ascend 950DT đã đi vào hoạt động tại Vũ Hán. Mỗi nút được trang bị 1.024 card tăng tốc NPU Ascend, với năng lực tính toán FP8 đạt 1 EFLOPS. TianGai 300 của nhà sản xuất GPU Trung Quốc Iluvatar CoreX đã vượt Nvidia H200 về hiệu năng trong thử nghiệm thực tế
…
Bản tin RecodeX: Trong 24 giờ qua, thị trường toàn cầu xoay quanh ba mạch diễn biến đan xen: báo cáo tài chính của Alphabet không đạt kỳ vọng và công ty thừa nhận mô hình AI đang gây sức ép lên hoạt động tìm kiếm truyền thống; cùng với khoản đầu tư AI và áp lực dòng tiền, điều này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về khả năng thu hồi lợi nhuận từ các khoản chi khổng lồ cho AI của những gã khổng lồ công nghệ. Fed giữ nguyên lãi suất và phát đi tín hiệu thiên về thắt chặt; GDP quý III của Mỹ vượt kỳ vọng, càng củng cố sự cảnh giác trước chính sách thắt chặt. Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý III của Samsung Electronics cùng cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip, những bước tiến dồn dập trong năng lực tính toán AI và hệ sinh thái mô hình, cũng như sự song hành giữa tiến trình thúc đẩy tuân thủ và các sự cố bảo mật trong lĩnh vực tài sản mã hóa, cùng tạo nên bức tranh thông tin trong ngày.
📊 Kinh tế vĩ mô toàn cầu và ngân hàng trung ương
1. Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách lần này, đúng như kỳ vọng của thị trường. Sau khi quyết định được công bố, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 7 USD trong thời gian ngắn, lên 4.043 USD/ounce.
2. Thị trường diễn giải việc Fed giữ nguyên lãi suất là một lần “bỏ qua mang tính diều hâu”. Đồng USD sau đó xóa bỏ mức tăng và chuyển sang giảm, phản ánh quan điểm của thị trường rằng Fed vẫn duy trì lập trường thiên về thắt chặt trong khi tạm dừng cắt giảm lãi suất.
3. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết không có lý do hay ngoại lệ nào để Fed không đạt được mục tiêu ổn định giá cả; ông nói thêm rằng ủy ban cho rằng việc thu thập thêm thông tin sẽ giúp xác định lập trường chính sách phù hợp.
4. GDP thực tế của Mỹ quý III tăng 3,4% theo tỷ lệ thường niên hóa, cao hơn dự báo thị trường là 3,2% và cao hơn đáng kể mức trước đó 2,20%. Chỉ số giá PCE tháng 9 của Mỹ phù hợp với kỳ vọng thị trường; sau khi dữ liệu được công bố, thị trường càng cảnh giác trước khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.
5. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 24 tháng 10 là 194.000, thấp hơn dự báo 199.000 của thị trường.
6. Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông thông báo giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4,25%; lãi suất cơ bản của Hồng Kông gắn với chính sách lãi suất của Fed. Báo cáo nghiên cứu của CICC nhận định kịch bản cơ sở của Fed là tăng lãi suất thêm một lần vào tháng 12, sau đó tiếp tục quan sát.
🤖 AI và các gã khổng lồ công nghệ
1. Alphabet công bố doanh thu quý III năm 2026 đạt 127,58 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng thị trường. Sau khi báo cáo tài chính được công bố, giá cổ phiếu giảm mạnh hơn 7%; mức giảm trong giao dịch sau giờ đóng cửa có lúc nới rộng lên 10%, trong phiên có lúc giảm 12,18%, khiến vốn hóa thị trường bốc hơi khoảng 500 tỷ USD.
2. Alphabet thừa nhận “mô hình AI” của mình đã gây sức ép lên hoạt động tìm kiếm truyền thống. Doanh thu và lợi nhuận của công ty đều thấp hơn kỳ vọng thị trường; hồ sơ quý liệt kê khoảng 98,5 tỷ USD các cam kết có thể phát sinh, tăng khoảng 23 tỷ USD so với quý trước.
3. Do các khoản đầu tư liên quan đến AI lên tới 51 tỷ USD, áp lực dòng tiền của Google gia tăng đáng kể. Mảng kinh doanh “Các khoản đặt cược khác”, bao gồm Waymo, chỉ chiếm 0,3% tổng doanh thu trong quý này. Waymo vẫn đang mở rộng ra nước ngoài nhưng tiếp tục đốt tiền.
4. Doanh thu quảng cáo quý III của YouTube tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, lên 11,2 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng chậm lại so với một số quý trước và thấp hơn mức chung của Alphabet.
5. Nhờ doanh thu mảng điện toán đám mây ổn định, giá cổ phiếu Microsoft tăng 2,8% trong giao dịch sau giờ đóng cửa; Azure tăng trưởng 43%. Giám đốc tài chính Microsoft Amy Hood cho biết công ty hạ dự báo chi tiêu vốn do việc bàn giao năng lực tính toán từ bên thứ ba bị chậm trễ, đồng thời dự định huy động ít nhất 25 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu bằng USD.
6. Tại Ngày Nhà đầu tư năm 2026, Oracle công bố triển vọng kinh doanh dài hạn, dự kiến đến FY30 tổng doanh thu vượt 225 tỷ USD, EPS phi GAAP đạt trên 21 USD và mục tiêu dòng tiền tự do trên 30 tỷ USD, qua đó xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư về triển vọng thu hồi lợi nhuận từ chi tiêu cho AI.
💼 M&A, huy động vốn và quản lý
1. Hai người am hiểu sự việc tiết lộ Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét thương vụ Nvidia mua lại nền tảng trí tuệ nhân tạo Hugging Face; phạm vi và tiến độ cụ thể của cuộc xem xét hiện chưa được công bố.
2. Nhà sản xuất chip Marvell đang đàm phán sâu về việc mua lại Lumentum, nhà sản xuất linh kiện truyền thông quang học và laser. Trước thông tin này, cổ phiếu Lumentum tăng vọt trong giao dịch sau giờ đóng cửa, tăng hơn 10%. Hai bên chưa công bố các điều khoản cụ thể và lịch trình của thương vụ.
3. TPG đang đàm phán để mua lại một doanh nghiệp trung tâm dữ liệu của Anh, với mức định giá thương vụ khoảng 5 tỷ USD. Các cuộc thảo luận với bên bán Elliott Management vẫn đang diễn ra và chưa thể bảo đảm thương vụ sẽ hoàn tất.
4. DoorDash đang đàm phán sâu về việc mua lại nền tảng giao hàng tạp hóa Instacart, với mức định giá thương vụ khoảng 17 tỷ USD. Thỏa thuận có thể được chính thức công bố sớm nhất vào sáng thứ Năm.
5. Bang Utah của Mỹ đã truy tố hình sự nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, cáo buộc nền tảng này quảng bá hoạt động đánh bạc trái phép. Trước đó, New York, Washington và một số bang khác đã khởi kiện Kalshi về những vấn đề tương tự. Kalshi cũng đã thuê cựu cố vấn của Obama, Robert Schultz.
6. Deutsche Telekom được cho là đã đình chỉ kế hoạch sáp nhập quy mô lớn với T-Mobile; các bước triển khai liên quan đã tạm dừng.
🚀 Diễn biến ngành và doanh nghiệp
1. Samsung Electronics công bố kết quả kinh doanh chính thức quý III: doanh thu đạt 195,3 nghìn tỷ won, nhỉnh hơn số liệu sơ bộ; lợi nhuận hoạt động đạt 107,4 nghìn tỷ won, phù hợp với số liệu sơ bộ. Doanh thu hợp nhất đạt 141,1 tỷ USD và lợi nhuận hoạt động đạt 77,5 tỷ USD, lần lượt tăng 126,88% và 783,11% so với cùng kỳ năm trước. Bộ phận DS phụ trách kinh doanh chip chiếm khoảng 99% tổng lợi nhuận hoạt động của công ty.
2. Samsung Electronics dự báo tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip sẽ nghiêm trọng hơn vào năm tới, đồng thời có kế hoạch bắt đầu sản xuất bộ nhớ băng thông cao HBM4E dành cho bộ tăng tốc AI trong nửa đầu năm sau.
3. Cụm máy tính thông minh đầu tiên trên toàn quốc sử dụng 1.024 card Ascend 950DT đã đi vào hoạt động tại Vũ Hán. Mỗi nút được trang bị 1.024 card tăng tốc NPU Ascend, với năng lực tính toán FP8 đạt 1 EFLOPS. TianGai 300 của nhà sản xuất GPU Trung Quốc Iluvatar CoreX đã vượt Nvidia H200 về hiệu năng trong thử nghiệm thực tế
…