Samsung được cho là đang lên kế hoạch tăng gấp ba giá bộ nhớ HBM4 vào năm tới.
Đây là tín hiệu rất lớn đối với chuỗi cung ứng phần cứng AI. HBM (bộ nhớ băng thông cao) là linh kiện nút thắt trọng yếu trong các bộ tăng tốc AI — mọi đợt mở rộng trung tâm dữ liệu lớn đều phụ thuộc vào nó.
Nếu Samsung có thể tăng giá gấp 3 lần, điều đó cho thấy hai điều:
1. Nhu cầu đang cực kỳ điên cuồng. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô siêu lớn và các nhà cung cấp đám mây không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả giá cao nếu muốn có đủ công suất.
2. Nguồn cung vẫn vô cùng khan hiếm. Samsung sẽ không dám tăng giá gấp ba trừ khi họ biết khách hàng đang rất cần hàng và các lựa chọn thay thế còn hạn chế.
Đây không chỉ là câu chuyện của Samsung. Nó là thước đo cho toàn bộ lĩnh vực hạ tầng AI. Nếu giá bộ nhớ sắp tăng vọt, biên lợi nhuận trên khắp chuỗi cung ứng AI có thể bị thu hẹp — hoặc quyền định giá có thể chuyển mạnh về phía những bên kiểm soát sản xuất HBM.
Hãy theo dõi sát $NVDA, $AMD, $TSM. Đồng thời để mắt đến các công ty trong lĩnh vực bộ nhớ và bất kỳ ai trong chuỗi phần cứng AI. Mùa báo cáo lợi nhuận tiếp theo có thể rất đáng chú ý nếu động thái giá này trở thành hiện thực.
Đây là tín hiệu rất lớn đối với chuỗi cung ứng phần cứng AI. HBM (bộ nhớ băng thông cao) là linh kiện nút thắt trọng yếu trong các bộ tăng tốc AI — mọi đợt mở rộng trung tâm dữ liệu lớn đều phụ thuộc vào nó.
Nếu Samsung có thể tăng giá gấp 3 lần, điều đó cho thấy hai điều:
1. Nhu cầu đang cực kỳ điên cuồng. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô siêu lớn và các nhà cung cấp đám mây không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả giá cao nếu muốn có đủ công suất.
2. Nguồn cung vẫn vô cùng khan hiếm. Samsung sẽ không dám tăng giá gấp ba trừ khi họ biết khách hàng đang rất cần hàng và các lựa chọn thay thế còn hạn chế.
Đây không chỉ là câu chuyện của Samsung. Nó là thước đo cho toàn bộ lĩnh vực hạ tầng AI. Nếu giá bộ nhớ sắp tăng vọt, biên lợi nhuận trên khắp chuỗi cung ứng AI có thể bị thu hẹp — hoặc quyền định giá có thể chuyển mạnh về phía những bên kiểm soát sản xuất HBM.
Hãy theo dõi sát $NVDA, $AMD, $TSM. Đồng thời để mắt đến các công ty trong lĩnh vực bộ nhớ và bất kỳ ai trong chuỗi phần cứng AI. Mùa báo cáo lợi nhuận tiếp theo có thể rất đáng chú ý nếu động thái giá này trở thành hiện thực.
