01｜Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng 14,4%
Lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn tại Trung Quốc trong tháng 9 tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước; mức tăng trong 9 tháng đầu năm là 15,5%. Lợi nhuận ngành sản xuất điện tử tăng hơn 100%, trong khi các ngành như ô tô và nội thất vẫn chịu áp lực. Sự phân hóa giữa các ngành đáng được chú ý.
02｜GDP Hàn Quốc vượt kỳ vọng, bán dẫn trở thành động lực tăng trưởng
GDP Hàn Quốc quý III tăng 1,0% so với quý trước, cao hơn mức dự báo 0,7%. Xuất khẩu chip AI và đầu tư thiết bị là những động lực chính, trong khi tiêu dùng hộ gia đình vẫn yếu.
03｜Thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng vọt 3,09%
KOSPI đóng cửa quanh mức 5.638 điểm; Samsung Electronics tăng khoảng 4%, SK Hynix tăng khoảng 5%. Nhóm cổ phiếu bán dẫn phục hồi rõ rệt. Báo cáo tài chính của SK Hynix vào ngày mai là sự kiện đáng chú ý.
04｜Thị trường chứng khoán Nhật Bản phục hồi 1,73%
Nikkei 225 đóng cửa ở khoảng 63.268 điểm. Cổ phiếu bán dẫn, AI và công nghệ liên quan phục hồi; thị trường vẫn chờ tín hiệu chính sách từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Fed.
05｜Cổ phiếu A và Hong Kong đồng loạt giảm
Chỉ số Shanghai Composite giảm 1,33%, Shenzhen Component giảm 2,50% và Hang Seng giảm 0,73%. Lợi nhuận công nghiệp cải thiện, nhưng cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu áp lực; thị trường châu Á phân hóa rõ rệt.
06｜Bầu cử Israel chính thức bắt đầu
Cuộc bầu cử quốc hội Israel diễn ra hôm nay, trong bối cảnh ông Benjamin Netanyahu phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Kết quả có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách ở Trung Đông; đặc biệt cần chú ý đến phần bù rủi ro của dầu thô và vàng. Hiện quá trình bỏ phiếu vẫn chưa kết thúc.
07｜Lợi nhuận HSBC tăng nhưng giá cổ phiếu lao dốc
Lợi nhuận trước thuế quý III của HSBC tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng doanh thu thấp hơn kỳ vọng và mảng quản lý tài sản tăng trưởng chậm lại. Giá cổ phiếu giảm đáng kể trong phiên; thị trường quan tâm đến triển vọng tăng trưởng tương lai hơn là lợi nhuận hiện tại.
08｜Nvidia đầu tư 3 tỷ USD vào Meta
Nvidia công bố đầu tư vào đợt huy động vốn bằng cổ phần của Meta, đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực mô hình AI và trợ lý ảo. Mối liên hệ về vốn và công nghệ trong ngành AI ngày càng chặt chẽ; hiệu quả thực tế của các khoản đầu tư chéo vẫn cần được kiểm chứng.
09｜Coca-Cola nâng dự báo lợi nhuận cả năm
Doanh thu quý III của Coca-Cola đạt 13,4 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh số toàn cầu tăng 5%. Công ty nâng dự báo lợi nhuận cả năm, cho thấy sức bền của tiêu dùng đối với các thương hiệu.
10｜Kết quả kinh doanh của UPS vượt kỳ vọng, nâng dự báo cả năm
Doanh thu quý III của UPS đạt 22,9 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái; công ty đồng thời nâng dự báo doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền cả năm. Những thay đổi trong hoạt động của ngành logistics đáng được theo dõi.
11｜Lợi nhuận PayPal vượt kỳ vọng, tăng trưởng doanh thu chậm lại
Lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của PayPal đạt 1,45 USD, vượt kỳ vọng thị trường, nhưng doanh thu thấp hơn dự báo. Công ty nâng mục tiêu lợi nhuận cả năm. Chất lượng tăng trưởng của mảng thanh toán đang là tâm điểm chú ý của thị trường.
12｜Lượng đơn hàng tồn đọng của Boeing lập kỷ lục
Doanh thu quý III của Boeing đạt khoảng 24,2 tỷ USD; lượng đơn hàng tồn đọng cuối kỳ lên tới 745 tỷ USD. Dòng tiền đã cải thiện phần nào, nhưng mảng máy bay thương mại vẫn cần tiếp tục phục hồi.
13｜Giá dầu thô quốc tế tiếp tục biến động ở mức cao
Lúc 17:18 giờ Bắc Kinh, dầu Brent ở mức 116,26 USD/thùng. Các cuộc đàm phán ngoại giao ở Trung Đông đan xen với rủi ro an ninh nguồn cung, khiến hướng đi ngắn hạn của giá dầu vẫn chưa chắc chắn.
14｜Vàng lại chịu áp lực, mốc 4.000 USD được chú ý
Lúc 18:42 giờ Bắc Kinh, vàng giao ngay ở mức khoảng 4.000,52 USD/ounce. Đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất cao hạn chế đà phục hồi; thị trường đang chờ kết quả cuộc họp của Fed.
15｜BTC và nhóm công nghệ Mỹ diễn biến trái chiều
Lúc 19:32 giờ Bắc Kinh, BTC ở mức khoảng 79.700 USD. Các quỹ ETF BTC giao ngay của Mỹ ghi nhận dòng vốn vào ròng khoảng 110,3 triệu USD trong ngày 26/10, trong khi các quỹ ETF ETH ghi nhận dòng vốn ra ròng khoảng 88,6 triệu USD. Dòng vốn vẫn phân hóa giữa các tài sản tiền mã hóa khác nhau.
⸻
📊 Tổng quan thị trường hiện tại
Khẩu vị rủi ro chung: phân hóa mang tính cơ cấu.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc và Nhật Bản phục hồi rõ rệt; cổ phiếu công nghệ Trung Quốc đại lục và Hong Kong chịu áp lực, trong khi nhóm ngân hàng châu Âu diễn biến yếu.
Dầu thô biến động ở vùng giá cao, vàng dao động quanh 4.000 USD, còn BTC vẫn đang tìm hướng đi quanh mốc 80.000 USD.
Ba điểm quan sát quan trọng nhất trong tuần này:
Quyết định lãi suất của Fed vào rạng sáng ngày 29/10.
Báo cáo tài chính của các tập đoàn công nghệ lớn Mỹ và chi tiêu vốn cho AI.
Bầu cử Israel và rủi ro nguồn cung dầu thô ở Trung Đông.
Tài sản cần theo dõi: NVDA, AMD, MU, SOXX, vàng, Brent, BTC, ETH, SOL.