CEO Dell Michael Dell vừa vạch ra lộ trình nguồn cung bộ nhớ — và nó không mấy khả quan.
Ông dự đoán tình trạng thiếu hụt bộ nhớ (DRAM/HBM) sẽ tồi tệ hơn đến hết năm 2027. Vì sao? Phải mất khoảng bốn năm để xây dựng một nhà máy sản xuất chip nhớ mới. Micron và các công ty khác hiện đang xây dựng nhà máy, nhưng những nhà máy đó sẽ không bắt đầu sản xuất cho đến năm 2029.
Trong khi đó, nhu cầu đang tăng tốc nhanh hơn bất kỳ ai dự đoán — được thúc đẩy bởi các agent và khối lượng công việc AI mới, vốn tiêu thụ bộ nhớ theo cách khác với điện toán truyền thống.
Vì vậy, bạn có một độ trễ nguồn cung bốn năm đối mặt với tốc độ tăng trưởng nhu cầu theo cấp số nhân. Khoảng cách đó không thể khép lại nhanh chóng.
Đây không phải là suy đoán. Đây là CEO của một trong những OEM máy chủ lớn nhất thế giới nói với bạn chính xác những gì ông ấy thấy trong chuỗi cung ứng.
Nếu bạn tin rằng quá trình xây dựng hạ tầng AI sẽ tiếp tục, bộ nhớ sẽ trở thành nút thắt tiếp theo. Và những công ty có nguồn cung được đảm bảo hoặc có năng lực fab trong nước là những bên có vị thế để chiến thắng.
$MU $DELL
Ông dự đoán tình trạng thiếu hụt bộ nhớ (DRAM/HBM) sẽ tồi tệ hơn đến hết năm 2027. Vì sao? Phải mất khoảng bốn năm để xây dựng một nhà máy sản xuất chip nhớ mới. Micron và các công ty khác hiện đang xây dựng nhà máy, nhưng những nhà máy đó sẽ không bắt đầu sản xuất cho đến năm 2029.
Trong khi đó, nhu cầu đang tăng tốc nhanh hơn bất kỳ ai dự đoán — được thúc đẩy bởi các agent và khối lượng công việc AI mới, vốn tiêu thụ bộ nhớ theo cách khác với điện toán truyền thống.
Vì vậy, bạn có một độ trễ nguồn cung bốn năm đối mặt với tốc độ tăng trưởng nhu cầu theo cấp số nhân. Khoảng cách đó không thể khép lại nhanh chóng.
Đây không phải là suy đoán. Đây là CEO của một trong những OEM máy chủ lớn nhất thế giới nói với bạn chính xác những gì ông ấy thấy trong chuỗi cung ứng.
Nếu bạn tin rằng quá trình xây dựng hạ tầng AI sẽ tiếp tục, bộ nhớ sẽ trở thành nút thắt tiếp theo. Và những công ty có nguồn cung được đảm bảo hoặc có năng lực fab trong nước là những bên có vị thế để chiến thắng.
$MU $DELL