Việc Samsung đảm bảo được năng lực sản xuất HBM4 làm nổi bật một giới hạn mang tính cấu trúc trong chuỗi cung ứng bộ nhớ và lý giải vì sao CXMT vẫn chưa thể thay thế trực tiếp.
CEO Apple đã gọi những hạn chế về bộ nhớ là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Musk của Tesla đã đề cập đến giá của Micron và cho rằng Trung Quốc sẽ tăng sản lượng vào năm 2028. Cả hai đều đã xem xét DRAM Trung Quốc như một phương án thay thế.
Tuy nhiên, CXMT đã từ chối các yêu cầu giảm giá sâu. Trong một số trường hợp, báo giá của hãng gần bằng hoặc cao hơn mức giá của các nhà sản xuất Hàn Quốc. Năng lực sản xuất được ưu tiên để đáp ứng nhu cầu trong nước. Công ty vẫn tụt hậu về bộ nhớ băng thông cao và các nút quy trình tiên tiến. Nguồn điện, tỷ lệ thành phẩm, độ tin cậy và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ hạn chế tốc độ mà người mua bên ngoài Trung Quốc có thể chuyển sản lượng sang CXMT.
Câu hỏi đặt ra là: nếu Samsung đã đảm bảo được HBM4 trong khi Apple và Tesla vẫn đang thử nghiệm các phương án thay thế, liệu CXMT có giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt DRAM sắp tới, hay khoảng cách về công nghệ băng thông cao và vị thế dẫn đầu về quy trình sẽ tiếp tục giữ quyền kiểm soát trong tay ba ông lớn?
Một hợp đồng HBM4 đã được đảm bảo không đồng nghĩa với giá DRAM tiêu dùng sẽ thấp hơn. Điều đó chỉ chuyển thêm năng lực sản xuất trên tấm wafer sang các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn.
Bộ nhớ vẫn đang khan hiếm. Việc chuyển đổi diễn ra chậm hơn những gì các tít báo khiến người ta nghĩ.
$DRAMB
CEO Apple đã gọi những hạn chế về bộ nhớ là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Musk của Tesla đã đề cập đến giá của Micron và cho rằng Trung Quốc sẽ tăng sản lượng vào năm 2028. Cả hai đều đã xem xét DRAM Trung Quốc như một phương án thay thế.
Tuy nhiên, CXMT đã từ chối các yêu cầu giảm giá sâu. Trong một số trường hợp, báo giá của hãng gần bằng hoặc cao hơn mức giá của các nhà sản xuất Hàn Quốc. Năng lực sản xuất được ưu tiên để đáp ứng nhu cầu trong nước. Công ty vẫn tụt hậu về bộ nhớ băng thông cao và các nút quy trình tiên tiến. Nguồn điện, tỷ lệ thành phẩm, độ tin cậy và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ hạn chế tốc độ mà người mua bên ngoài Trung Quốc có thể chuyển sản lượng sang CXMT.
Câu hỏi đặt ra là: nếu Samsung đã đảm bảo được HBM4 trong khi Apple và Tesla vẫn đang thử nghiệm các phương án thay thế, liệu CXMT có giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt DRAM sắp tới, hay khoảng cách về công nghệ băng thông cao và vị thế dẫn đầu về quy trình sẽ tiếp tục giữ quyền kiểm soát trong tay ba ông lớn?
Một hợp đồng HBM4 đã được đảm bảo không đồng nghĩa với giá DRAM tiêu dùng sẽ thấp hơn. Điều đó chỉ chuyển thêm năng lực sản xuất trên tấm wafer sang các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn.
Bộ nhớ vẫn đang khan hiếm. Việc chuyển đổi diễn ra chậm hơn những gì các tít báo khiến người ta nghĩ.
$DRAMB