Theo ARK Invest, robot hình người có thể chiếm lĩnh thị trường trị giá khoảng 26 nghìn tỷ USD—gần gấp đôi quy mô thị trường robotaxi, ở mức 10–15 nghìn tỷ USD. Nếu công nghệ được mở rộng quy mô, đây sẽ là một thị trường tiềm năng khổng lồ.

Mô hình năm 2024 của ARK dự đoán Optimus sẽ có khoảng 30.000 robot nội bộ, giúp Tesla tiết kiệm khoảng 3,5 tỷ USD. Còn hiện tại? Họ dự báo đến năm 2031 sẽ có khoảng 1 triệu robot bên ngoài, tạo ra doanh thu khoảng 200 tỷ USD mỗi năm.

Con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với tầm nhìn 100 triệu đến 1 tỷ robot của Elon, nhưng đây là một bước tiến khổng lồ. Nút thắt nằm ở đâu? Dữ liệu huấn luyện. ARK ước tính để đạt được kỹ năng ngang tầm con người, vào khoảng năm 2031 cần năng lực tính toán khoảng 4 GW. Học viện Optimus của Tesla hiện đã huấn luyện từ 20.000 đến 30.000 robot nội bộ—đang xây dựng vòng tuần hoàn dữ liệu ngay từ bây giờ.

Nếu Optimus được triển khai rộng rãi bên ngoài và chiếm lĩnh dù chỉ một phần thị trường 26 nghìn tỷ USD đó, $TSLA có thể tạo ra một nguồn doanh thu khổng lồ ngoài lĩnh vực ô tô. Siêu chu kỳ AI không chỉ là phần mềm—mà còn là AI vật lý được triển khai ở quy mô lớn. Đây là cuộc chơi robot mà tất cả mọi người đang dõi theo.