Đây là lộ trình 5 năm xây dựng hạ tầng AI, chia thành ba làn sóng riêng biệt—mỗi làn sóng có những bên dẫn đầu và mốc thời gian khác nhau.
Làn sóng 1 (2026-2027): Mở rộng năng lực điện toán
Bao gồm chip, bộ nhớ, công nghệ quang học và trung tâm dữ liệu. Các nhà cung cấp đám mây quy mô siêu lớn ($MSFT, $AMZN) tiếp tục chi tiêu. $NVDA và $AMD thống lĩnh chip AI. $AVGO và $MRVL dẫn đầu về chip tùy chỉnh. $TSM là nhà máy sản xuất chip. $MU cung cấp bộ nhớ và HBM. Công nghệ quang học có sự góp mặt của $COHR và $LITE. Kết nối thông qua $CRDO và $ALAB. Thiết bị mạng đến từ $ANET, $CIEN, $NOK. Máy chủ do $DELL cung cấp. Các nhà cung cấp đám mây mới như $NBIS, $IREN, $CRWV. Trung tâm dữ liệu AI thông qua $CIFR. Hệ thống làm mát từ $VRT. An ninh mạng với $CRWD.
Làn sóng 2 (2027-2028): Nút thắt về năng lượng
Điện hạt nhân, lưới điện, khí đốt và nguyên liệu thô. Điện hạt nhân từ $VST và $CEG. Các công ty hạt nhân thế hệ mới gồm $OKLO và $SMR. Uranium thông qua $CCJ. Nguồn điện tại chỗ từ $BE. Tuabin khí từ $GEV. Thiết bị lưới điện từ $ETN. Khí tự nhiên thông qua $EQT. Đồng từ $FCX. Đất hiếm từ $MP.
Làn sóng 3 (2028-2030 trở đi): AI ở khắp mọi nơi
Phần mềm, robot, quốc phòng và không gian. Các công ty dẫn đầu về phần mềm AI là $PLTR và $NOW. Robot thông qua $TSLA. Công nghệ tự hành từ $GOOGL. Máy bay không người lái từ $ONDS và $AVAV. Công nghệ quốc phòng thông qua $KTOS. Các công ty trong lĩnh vực không gian gồm $SPCX và $RKLB. Kết nối vệ tinh từ $ASTS. Điện toán lượng tử thông qua $IONQ. Dịch vụ tài chính ứng dụng AI thông qua $HOOD.
Quá trình xây dựng hạ tầng AI diễn ra tuần tự, chứ không đồng thời. Mỗi làn sóng tạo ra cơ sở hạ tầng cho làn sóng tiếp theo. Hãy theo dõi các giai đoạn chuyển tiếp.
Làn sóng 1 (2026-2027): Mở rộng năng lực điện toán
Bao gồm chip, bộ nhớ, công nghệ quang học và trung tâm dữ liệu. Các nhà cung cấp đám mây quy mô siêu lớn ($MSFT, $AMZN) tiếp tục chi tiêu. $NVDA và $AMD thống lĩnh chip AI. $AVGO và $MRVL dẫn đầu về chip tùy chỉnh. $TSM là nhà máy sản xuất chip. $MU cung cấp bộ nhớ và HBM. Công nghệ quang học có sự góp mặt của $COHR và $LITE. Kết nối thông qua $CRDO và $ALAB. Thiết bị mạng đến từ $ANET, $CIEN, $NOK. Máy chủ do $DELL cung cấp. Các nhà cung cấp đám mây mới như $NBIS, $IREN, $CRWV. Trung tâm dữ liệu AI thông qua $CIFR. Hệ thống làm mát từ $VRT. An ninh mạng với $CRWD.
Làn sóng 2 (2027-2028): Nút thắt về năng lượng
Điện hạt nhân, lưới điện, khí đốt và nguyên liệu thô. Điện hạt nhân từ $VST và $CEG. Các công ty hạt nhân thế hệ mới gồm $OKLO và $SMR. Uranium thông qua $CCJ. Nguồn điện tại chỗ từ $BE. Tuabin khí từ $GEV. Thiết bị lưới điện từ $ETN. Khí tự nhiên thông qua $EQT. Đồng từ $FCX. Đất hiếm từ $MP.
Làn sóng 3 (2028-2030 trở đi): AI ở khắp mọi nơi
Phần mềm, robot, quốc phòng và không gian. Các công ty dẫn đầu về phần mềm AI là $PLTR và $NOW. Robot thông qua $TSLA. Công nghệ tự hành từ $GOOGL. Máy bay không người lái từ $ONDS và $AVAV. Công nghệ quốc phòng thông qua $KTOS. Các công ty trong lĩnh vực không gian gồm $SPCX và $RKLB. Kết nối vệ tinh từ $ASTS. Điện toán lượng tử thông qua $IONQ. Dịch vụ tài chính ứng dụng AI thông qua $HOOD.
Quá trình xây dựng hạ tầng AI diễn ra tuần tự, chứ không đồng thời. Mỗi làn sóng tạo ra cơ sở hạ tầng cho làn sóng tiếp theo. Hãy theo dõi các giai đoạn chuyển tiếp.