Phố Wall gần như giậm chân tại chỗ trong phiên thứ Hai. Cổ phiếu dao động giữa mức tăng nhẹ và giảm nhẹ khi các nhà giao dịch chờ đợi một tuần bận rộn với kết quả kinh doanh và dữ liệu lạm phát, trong khi hợp đồng tương lai trái phiếu Kho bạc hầu như không biến động do thị trường tiền mặt đóng cửa nhân dịp ngày Columbus.

Hai yếu tố gây thiệt hại: dầu mỏ và chip nhớ. Giá dầu thô tăng sau khi tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về một thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng giữa Nga và Ukraine vấp phải tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy rằng Moscow đã vi phạm thỏa thuận này. Hợp đồng dầu Brent tăng 1,8%, chốt ở mức 106,65 USD/thùng, còn dầu West Texas Intermediate tăng 2%, đạt 93,74 USD.

Chỉ số Dow là chỉ số duy nhất đóng cửa trong sắc xanh

S&P 500 kết phiên thấp hơn một chút so với mức đi ngang, giảm 0,06% xuống 7.807,24, sau một tuần tăng điểm của các chỉ số chính. Chỉ số công nghiệp Dow Jones là chỉ số duy nhất tăng. Dow tăng 195,60 điểm, tương đương 0,38%, lên 51.850,55, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi đà tăng của Salesforce.

Ngành Công nghệ diễn biến kém hơn. Nasdaq Composite giảm 0,44%, đóng cửa ở mức 27.245,90; nhóm vốn hóa nhỏ cũng giảm theo, với Russell 2000 mất 0,45% xuống 2.794,48.

Micron bị đổ lỗi cho đà giảm của Nasdaq

Micron Technology là điểm trừ của Nasdaq, giảm 3,9%. Chất xúc tác xuất hiện từ Trung Quốc vào cuối tuần. ChangXin Memory Technologies, có tên viết tắt là CXMT, cho biết đã đạt tiến triển với một cấu trúc chip mới. Theo South China Morning Post, tại một sự kiện trong ngành ở Thượng Hải, chủ tịch công ty Cao Kanyu cho biết CXMT dự định cung cấp sản phẩm DRAM thế hệ mới dành cho máy chủ. Truyền thông châu Á đưa tin sản phẩm này sẽ cạnh tranh với các sản phẩm của những nhà sản xuất bộ nhớ lớn ở Mỹ và Hàn Quốc.

Cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix cũng giảm hơn 3%. Thời điểm này đặc biệt bất lợi cho Micron. Tính đến khi thị trường đóng cửa hôm thứ Sáu, cổ phiếu đã tăng khoảng 260% trong năm nay, khiến công ty có rất nhiều thành quả cần bảo vệ.

Cổ phiếu ngành vận tải biển hưởng lợi từ giá dầu, lập kỷ lục

Đà tăng của giá dầu đã hỗ trợ một ngách khác của thị trường. Quỹ ETF SonicShares Global Shipping (BOAT) lập thêm một mức cao kỷ lục mới ngay khi mở cửa, còn một số công ty vận chuyển dầu và khí đốt, trong đó có Torm, Hafnia và Teekay Tankers, mở cửa ở mức cao mới trong 52 tuần.

Brian Sullivan của CNBC đưa tin rằng chi phí vận chuyển dầu, trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông vẫn chưa được giải quyết, đang khiến giá dầu thô phải cộng thêm mức phụ phí cao hơn những gì thể hiện qua hợp đồng tương lai Brent và WTI. Sáng thứ Hai, cả hai loại dầu chuẩn đều giao dịch ở mức cao nhất trong hơn hai tuần.

Ngành phần mềm nhận được lá phiếu tín nhiệm hiếm hoi

Đây không phải là một năm thuận lợi với Salesforce. Cổ phiếu đã giảm khoảng 14%, phần lớn do lo ngại việc ứng dụng AI rộng rãi hơn có thể làm giảm nhu cầu đối với các công cụ phần mềm. Hôm thứ Hai, Bank of America đưa ra quan điểm trái ngược khi nâng bậc kép xếp hạng cổ phiếu từ “kém khả quan” lên “mua”, đồng thời nâng giá mục tiêu từ 160 USD lên 285 USD, cao hơn 24% so với giá đóng cửa hôm thứ Sáu.

Lập luận của nhà phân tích Tal Liani là AI sẽ khiến các công ty lớn phụ thuộc sâu hơn vào những nền tảng như Salesforce, chứ không thay thế chúng. Nhà đầu tư đón nhận tích cực nhận định này. Cổ phiếu kết phiên tăng 2%.

Starbucks khép lại cánh cửa thâu tóm Chipotle

Starbucks chấm dứt nhiều ngày đồn đoán về việc thâu tóm khi tuyên bố không cân nhắc đề nghị mua lại Chipotle Mexican Grill. “Starbucks không mua Chipotle,” một người phát ngôn nói với CNBC. Tin đồn bắt đầu từ thứ Năm tuần trước, sau khi Financial Times đưa tin chuỗi cà phê này đã làm việc với các cố vấn về một đề nghị tiềm năng. Nếu thành hiện thực, thương vụ sẽ là vụ thâu tóm lớn nhất trong lịch sử ngành nhà hàng.

Hai cổ phiếu đi ngược hướng sau khi tin đồn bị bác bỏ. Starbucks đóng cửa tăng 1,7%, trong khi Chipotle giảm gần 4%, trả lại một phần mức tăng sau khi tin tức được đưa ra.

Cả hai công ty đều đang trong quá trình xoay chuyển tình hình kinh doanh; khi câu chuyện thâu tóm không còn nữa, kết quả kinh doanh của chính họ sẽ là điều tiếp theo cần đánh giá. Chipotle công bố kết quả quý III vào ngày 28 tháng 10. Starbucks công bố một ngày sau đó.

Phân tích ngành:

Các ngành có diễn biến tốt nhất

Ngành Năng lượng dẫn đầu, tăng 1,48%, nhờ giá dầu. Giá dầu thô tăng khi các cuộc tấn công nhằm vào sân bay Saudi Arabia lấn át triển vọng Nga xuất khẩu thêm dầu diesel và một lệnh ngừng bắn về năng lượng giữa Nga và Ukraine; dầu Brent chốt ở mức 106,65 USD. ETF ngành chạm mức cao kỷ lục trong phiên, lần đầu tiên sau hơn một tháng, khi Diamondback, Oneok, APA và ConocoPhillips đều tăng khoảng 2%. Đà tăng phụ thuộc vào tin tức từ Trung Đông, nên chỉ kéo dài chừng nào nỗi lo gián đoạn nguồn cung còn đó.

Ngành Hàng tiêu dùng thiết yếu tăng 1,22%, có vẻ như đang tiếp tục xu hướng gần đây. Mức tăng nối tiếp tuần tốt thứ hai của nhóm này kể từ năm 2022, đưa mức tăng trong tháng 10 lên khoảng 5%. Nhà đầu tư đang nghiêng về các tài sản phòng thủ; số liệu CPI công bố vào thứ Tư, với lạm phát toàn phần được dự báo tăng tốc trở lại lên 3,6%, càng cho họ lý do để tiếp tục xu hướng đó. Tôi không tìm thấy chất xúc tác riêng ở cấp công ty nào cho phiên thứ Hai.

Ngành Dịch vụ truyền thông tăng 1,12%, dẫn đầu là Meta. Cổ phiếu Meta tăng sau khi công ty ra mắt Muse Wonder, mô hình AI mới nhất, và các nhà mạng không dây có một đợt phục hồi một phần. Sự kết hợp giữa câu chuyện AI và các nhà mạng mang tính phòng thủ đã đưa nhóm này trở thành nhóm thiên về tăng trưởng duy nhất nằm gần tốp đầu.

Các ngành có diễn biến kém nhất

Ngành Công nghệ giảm 0,90%, với thiệt hại tập trung ở cổ phiếu chip. Chỉ số Bán dẫn Philadelphia giảm 2,7%, phiên giảm thứ tư liên tiếp, sau tin CXMT của Trung Quốc đang tham gia thị trường chip bộ nhớ thế hệ mới. Sandisk giảm hơn 6% do lo ngại cạnh tranh trong lĩnh vực bộ nhớ, còn Lumentum giảm gần 10%; trong khi đó, Salesforce tăng sau khi được nâng xếp hạng. Đà suy yếu tập trung ở phần cứng; với tỷ trọng khoảng 42% trong chỉ số, ngành Công nghệ đã kìm hãm toàn bộ thị trường.

Ngành Hàng tiêu dùng không thiết yếu giảm 0,73%, chủ yếu do Amazon. Cổ phiếu này giảm hơn 1% sau khi Wall Street Journal đưa tin công ty đang đàm phán mua startup AI Decart với giá khoảng 7 tỷ USD. eBay tăng 4,12% sau khi Morgan Stanley nâng giá mục tiêu, nhưng mức tăng này không đủ bù đắp sức nặng của Amazon.

Ngành Công nghiệp chỉ giảm 0,07% và không có yếu tố chi phối nổi bật nào. Citi nâng xếp hạng Allison Transmission, cho rằng cổ phiếu máy móc đã hạ nhiệt so với mức đỉnh mùa hè, nhưng nhu cầu vẫn trụ vững.