#sk海力士股价下跌7.1%
Trời đất ơi, chuỗi cung ứng AI của Nvidia cũng bắt đầu chịu áp lực rồi! Cổ phiếu SK Hynix lao dốc 7,1%, lần này thị trường chip nhớ có thể thực sự đổi chiều!
Mọi người đều đã thấy cơn sốt AI trong hai năm qua điên cuồng đến mức nào.
Nvidia bán năng lực tính toán, còn SK Hynix kiếm bộn tiền nhờ bộ nhớ băng thông cao HBM. Thị trường từng xem hãng này như một mắt xích thiết yếu trong chuỗi cung ứng AI.
Thế nhưng giờ đây, các đối thủ đang bắt đầu bắt kịp!
ChangXin Memory Technologies của Trung Quốc đang thúc đẩy công nghệ DRAM thế hệ mới; Samsung và Micron cũng đang ráo riết tranh giành các đơn hàng HBM.
Dù tiến bộ của công nghệ nội địa không có nghĩa là đã bắt kịp năng lực sản xuất hàng loạt HBM cao cấp của SK Hynix, thị trường vốn do một số ít ông lớn thống trị rõ ràng đang cạnh tranh gay gắt hơn.
Điều đáng lo hơn là chuỗi cung ứng AI đã đầu tư quá mạnh trong giai đoạn đầu. Một khi các tập đoàn công nghệ lớn giảm tốc chi tiêu vốn, công suất và triển vọng lợi nhuận của các nhà sản xuất bộ nhớ có thể bị ảnh hưởng.
Hiện tại, tôi nghiêng về quan điểm thận trọng.
Trong ngắn hạn, SK Hynix có thể bật tăng sau khi giảm quá sâu, nhưng muốn lặp lại đà tăng một chiều như trước đây sẽ khó hơn đáng kể.
Yếu tố thực sự quyết định cục diện cạnh tranh sắp tới là tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn, công suất và đơn hàng của khách hàng trong kỷ nguyên HBM4.
Trước đây, đầu tư vào AI, chỉ cần mua cổ phiếu đầu ngành là có thể thắng nhàn; trong tương lai, chọn sai mắt xích trong chuỗi cung ứng AI thì có khi đến cả nhịp hồi cũng chẳng kiếm được!
Đợt này tôi chú ý hơn đến những thay đổi trong cạnh tranh của ngành bộ nhớ, chưa vội mua đuổi khi giá tăng cao.
$NVDA $SKHY $MUUB
#SK海力士股价下跌7.1% #英伟达 #AI芯片 #半导体
👇 Nhấp vào liên kết bên dưới để truy cập trực tiếp!
Trời đất ơi, chuỗi cung ứng AI của Nvidia cũng bắt đầu chịu áp lực rồi! Cổ phiếu SK Hynix lao dốc 7,1%, lần này thị trường chip nhớ có thể thực sự đổi chiều!
Mọi người đều đã thấy cơn sốt AI trong hai năm qua điên cuồng đến mức nào.
Nvidia bán năng lực tính toán, còn SK Hynix kiếm bộn tiền nhờ bộ nhớ băng thông cao HBM. Thị trường từng xem hãng này như một mắt xích thiết yếu trong chuỗi cung ứng AI.
Thế nhưng giờ đây, các đối thủ đang bắt đầu bắt kịp!
ChangXin Memory Technologies của Trung Quốc đang thúc đẩy công nghệ DRAM thế hệ mới; Samsung và Micron cũng đang ráo riết tranh giành các đơn hàng HBM.
Dù tiến bộ của công nghệ nội địa không có nghĩa là đã bắt kịp năng lực sản xuất hàng loạt HBM cao cấp của SK Hynix, thị trường vốn do một số ít ông lớn thống trị rõ ràng đang cạnh tranh gay gắt hơn.
Điều đáng lo hơn là chuỗi cung ứng AI đã đầu tư quá mạnh trong giai đoạn đầu. Một khi các tập đoàn công nghệ lớn giảm tốc chi tiêu vốn, công suất và triển vọng lợi nhuận của các nhà sản xuất bộ nhớ có thể bị ảnh hưởng.
Hiện tại, tôi nghiêng về quan điểm thận trọng.
Trong ngắn hạn, SK Hynix có thể bật tăng sau khi giảm quá sâu, nhưng muốn lặp lại đà tăng một chiều như trước đây sẽ khó hơn đáng kể.
Yếu tố thực sự quyết định cục diện cạnh tranh sắp tới là tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn, công suất và đơn hàng của khách hàng trong kỷ nguyên HBM4.
Trước đây, đầu tư vào AI, chỉ cần mua cổ phiếu đầu ngành là có thể thắng nhàn; trong tương lai, chọn sai mắt xích trong chuỗi cung ứng AI thì có khi đến cả nhịp hồi cũng chẳng kiếm được!
Đợt này tôi chú ý hơn đến những thay đổi trong cạnh tranh của ngành bộ nhớ, chưa vội mua đuổi khi giá tăng cao.
$NVDA $SKHY $MUUB
#SK海力士股价下跌7.1% #英伟达 #AI芯片 #半导体
👇 Nhấp vào liên kết bên dưới để truy cập trực tiếp!