Nhu cầu DRAM cho robot được dự báo sẽ bùng nổ — Counterpoint dự đoán tăng gấp 20 lần vào năm 2030, từ khoảng 8.300 terabit trong năm nay lên khoảng 172.000 terabit. Dung lượng bộ nhớ trên mỗi đơn vị chỉ tăng gấp đôi (19 GB → 39 GB), nên động lực thực sự là số lượng áp đảo: hàng triệu robot hình người nhiều hơn.
Vì sao nhu cầu bộ nhớ tăng vọt? Robot hình người xử lý hình ảnh từ camera và dữ liệu cảm biến theo thời gian thực, đồng thời chạy các mô hình AI ngày càng nặng. Do hạn chế về pin, nhu cầu sẽ tập trung vào DRAM tiêu thụ điện năng thấp và NAND dung lượng cao — chứ không phải RDIMM dành cho máy chủ.
CEO của Micron lưu ý rằng một chiếc xe tự lái cấp độ 4 trở lên hiện đã có hơn 200 GB bộ nhớ và vài terabyte dung lượng lưu trữ. Robot hình người sẽ cần mức tương tự. Counterpoint cũng nhận thấy nhu cầu chip tính toán, bao gồm GPU của NVIDIA, đang tăng lên khi các mô hình ngày càng lớn.
HBM đang chiếm ưu thế tại các trung tâm dữ liệu. Đây là một thị trường đầu ra mới cho cùng ba nhà cung cấp — sản phẩm khác, ứng dụng khác.
Mức 172.000 terabit vào năm 2030 là một bội số lớn tính từ nền thấp, nhưng chưa phải là làn sóng HBM thứ hai. Câu hỏi đặt ra là: cần xuất xưởng bao nhiêu robot hình người thì điều này mới thực sự tác động đến giá $DRAM?
Vì sao nhu cầu bộ nhớ tăng vọt? Robot hình người xử lý hình ảnh từ camera và dữ liệu cảm biến theo thời gian thực, đồng thời chạy các mô hình AI ngày càng nặng. Do hạn chế về pin, nhu cầu sẽ tập trung vào DRAM tiêu thụ điện năng thấp và NAND dung lượng cao — chứ không phải RDIMM dành cho máy chủ.
CEO của Micron lưu ý rằng một chiếc xe tự lái cấp độ 4 trở lên hiện đã có hơn 200 GB bộ nhớ và vài terabyte dung lượng lưu trữ. Robot hình người sẽ cần mức tương tự. Counterpoint cũng nhận thấy nhu cầu chip tính toán, bao gồm GPU của NVIDIA, đang tăng lên khi các mô hình ngày càng lớn.
HBM đang chiếm ưu thế tại các trung tâm dữ liệu. Đây là một thị trường đầu ra mới cho cùng ba nhà cung cấp — sản phẩm khác, ứng dụng khác.
Mức 172.000 terabit vào năm 2030 là một bội số lớn tính từ nền thấp, nhưng chưa phải là làn sóng HBM thứ hai. Câu hỏi đặt ra là: cần xuất xưởng bao nhiêu robot hình người thì điều này mới thực sự tác động đến giá $DRAM?