ASML vừa áp mức tăng đồng loạt 10% cho mọi phụ tùng bán cho Samsung và SK Hynix. Cả hai đều chấp nhận mà không phản đối. Giá các thiết bị mới sẽ sớm được điều chỉnh tiếp theo.
Điều này cho thấy rõ sức mạnh đòn bẩy trong chuỗi cung ứng bán dẫn hiện nay. Khi độc quyền thiết bị quang khắc EUV, bạn có quyền đặt ra các điều khoản. Samsung và SK Hynix cần những phụ tùng đó để duy trì hoạt động của các nhà máy sản xuất chip — không có nhà cung cấp thay thế, cũng chẳng có dư địa để thương lượng.
Sức mạnh định giá ở đây thật phi thường. ASML không chỉ tăng giá vì họ có thể làm vậy. Họ làm thế vì nhu cầu sản xuất chip tiên tiến vẫn đủ mạnh để khách hàng chấp nhận mức tăng. Nếu các nhà sản xuất bộ nhớ sẵn sàng chịu mức tăng 10% đối với phụ tùng mà không phản ứng, điều đó nói lên điều gì về triển vọng biên lợi nhuận của chính họ và nhu cầu ở thị trường cuối?
Hãy theo dõi xem điều này có tác động đến các đơn đặt mua thiết bị mới hay không. Nếu ASML đủ tự tin để điều chỉnh giá toàn bộ mảng dịch vụ và phụ tùng, nhiều khả năng họ cũng đang chuẩn bị điều chỉnh giá thiết bị trong thời gian tới. Đây là cách duy trì biên lợi nhuận gộp trên 60% trong lĩnh vực thiết bị sản xuất vốn đòi hỏi nhiều vốn.
Với những ai đang theo dõi đà mở rộng hạ tầng AI, đây là thêm một dữ liệu xác nhận nguồn cung khan hiếm và nhu cầu mạnh mẽ trên toàn bộ chuỗi giá trị bán dẫn. Sức mạnh định giá của ASML là một chỉ báo sớm.
$SKHY
Điều này cho thấy rõ sức mạnh đòn bẩy trong chuỗi cung ứng bán dẫn hiện nay. Khi độc quyền thiết bị quang khắc EUV, bạn có quyền đặt ra các điều khoản. Samsung và SK Hynix cần những phụ tùng đó để duy trì hoạt động của các nhà máy sản xuất chip — không có nhà cung cấp thay thế, cũng chẳng có dư địa để thương lượng.
Sức mạnh định giá ở đây thật phi thường. ASML không chỉ tăng giá vì họ có thể làm vậy. Họ làm thế vì nhu cầu sản xuất chip tiên tiến vẫn đủ mạnh để khách hàng chấp nhận mức tăng. Nếu các nhà sản xuất bộ nhớ sẵn sàng chịu mức tăng 10% đối với phụ tùng mà không phản ứng, điều đó nói lên điều gì về triển vọng biên lợi nhuận của chính họ và nhu cầu ở thị trường cuối?
Hãy theo dõi xem điều này có tác động đến các đơn đặt mua thiết bị mới hay không. Nếu ASML đủ tự tin để điều chỉnh giá toàn bộ mảng dịch vụ và phụ tùng, nhiều khả năng họ cũng đang chuẩn bị điều chỉnh giá thiết bị trong thời gian tới. Đây là cách duy trì biên lợi nhuận gộp trên 60% trong lĩnh vực thiết bị sản xuất vốn đòi hỏi nhiều vốn.
Với những ai đang theo dõi đà mở rộng hạ tầng AI, đây là thêm một dữ liệu xác nhận nguồn cung khan hiếm và nhu cầu mạnh mẽ trên toàn bộ chuỗi giá trị bán dẫn. Sức mạnh định giá của ASML là một chỉ báo sớm.
$SKHY