LITE Đây không còn là vấn đề “đơn hàng có tốt hay không”, mà là “công suất hoàn toàn không đủ để bán”. 🔥
Phát biểu mới nhất của CEO Lumentum rất đáng chú ý:
Công suất linh kiện quang học gần như đã được đặt hết đến đầu năm 2029. Ngay cả khi tăng tốc mở rộng công suất ngay từ bây giờ, khoảng cách cung cầu trong 3–4 năm tới vẫn rất khó được giải quyết triệt để.
Điều đáng quan tâm hơn là các động lực tăng trưởng vẫn liên tục gia tăng:
OCS + 1.6T + CPO/NPO đang đồng thời bước vào giai đoạn tăng tốc.
1.6T đã bắt đầu xuất hàng và tỷ lệ ứng dụng sẽ tiếp tục tăng;
OCS đang chuyển từ “mảng kinh doanh bổ trợ” thành một đường tăng trưởng mới;
Laser công suất cao CPO dự kiến bắt đầu tăng sản lượng vào nửa cuối năm 2027, chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai quy mô lớn trong năm 2028.
Điểm quan trọng nhất: một số nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô siêu lớn thậm chí sẵn sàng chia sẻ chi phí vốn để mở rộng công suất, đồng thời dùng các thỏa thuận dài hạn và khoản thanh toán trước để đảm bảo công suất trong tương lai.
Điều này cho thấy gì?
Cuộc cạnh tranh trong các trung tâm dữ liệu AI đang lan rộng từ GPU sang kết nối quang, thiết bị chuyển mạch, laser và mô-đun quang tốc độ cao.
Có thể mua năng lực tính toán,
nhưng công suất truyền thông quang không thể được tạo ra chỉ sau một đêm.
Làn sóng xây dựng hạ tầng AI thực sự đã bước vào giai đoạn “tranh giành công suất”.
Tôi vẫn lạc quan về $LITE .
Ngắn hạn, hãy nhìn vào biến động giá cổ phiếu; dài hạn, điều đáng quan tâm là nhu cầu kết nối quang trong các trung tâm dữ liệu AI sẽ bùng nổ đến mức nào.
$LITE
Phát biểu mới nhất của CEO Lumentum rất đáng chú ý:
Công suất linh kiện quang học gần như đã được đặt hết đến đầu năm 2029. Ngay cả khi tăng tốc mở rộng công suất ngay từ bây giờ, khoảng cách cung cầu trong 3–4 năm tới vẫn rất khó được giải quyết triệt để.
Điều đáng quan tâm hơn là các động lực tăng trưởng vẫn liên tục gia tăng:
OCS + 1.6T + CPO/NPO đang đồng thời bước vào giai đoạn tăng tốc.
1.6T đã bắt đầu xuất hàng và tỷ lệ ứng dụng sẽ tiếp tục tăng;
OCS đang chuyển từ “mảng kinh doanh bổ trợ” thành một đường tăng trưởng mới;
Laser công suất cao CPO dự kiến bắt đầu tăng sản lượng vào nửa cuối năm 2027, chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai quy mô lớn trong năm 2028.
Điểm quan trọng nhất: một số nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô siêu lớn thậm chí sẵn sàng chia sẻ chi phí vốn để mở rộng công suất, đồng thời dùng các thỏa thuận dài hạn và khoản thanh toán trước để đảm bảo công suất trong tương lai.
Điều này cho thấy gì?
Cuộc cạnh tranh trong các trung tâm dữ liệu AI đang lan rộng từ GPU sang kết nối quang, thiết bị chuyển mạch, laser và mô-đun quang tốc độ cao.
Có thể mua năng lực tính toán,
nhưng công suất truyền thông quang không thể được tạo ra chỉ sau một đêm.
Làn sóng xây dựng hạ tầng AI thực sự đã bước vào giai đoạn “tranh giành công suất”.
Tôi vẫn lạc quan về $LITE .
Ngắn hạn, hãy nhìn vào biến động giá cổ phiếu; dài hạn, điều đáng quan tâm là nhu cầu kết nối quang trong các trung tâm dữ liệu AI sẽ bùng nổ đến mức nào.
$LITE