Ở nửa sau của câu chuyện AI lần này, dòng tiền bắt đầu chảy từ chip sang các nhà máy điện.
Tâm điểm chứng khoán Mỹ đêm qua không phải Nvidia mà là điện hạt nhân: Bộ Năng lượng Mỹ đã phê duyệt khoản vay có điều kiện tối đa 4,2 tỷ USD cho Vistra, công ty đứng sau $VST , để mở rộng và kéo dài thời gian vận hành ba nhà máy điện hạt nhân ở Ohio và Pennsylvania, bổ sung khoảng 433 MW công suất; cùng ngày, Google và Constellation ký thỏa thuận mua điện hạt nhân công suất 890 MW trong 20 năm. Cổ phiếu Vistra tăng khoảng 11% trong một ngày với khối lượng giao dịch gần gấp bốn lần bình thường; Constellation và Talen cũng đồng loạt tăng.
Lý do rất rõ ràng: các trung tâm dữ liệu cần nguồn điện nền ổn định 24/7, và điện hạt nhân là giải pháp sẵn có nhất. Khi các khoản vay lãi suất thấp của chính phủ giúp giảm rủi ro chi phí vốn cho việc mở rộng điện hạt nhân, vai trò của các nhà cung cấp điện đang chuyển từ “tiện ích công cộng” thành nhà cung ứng cốt lõi cho hạ tầng AI.
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu VST/USDT của Binance (theo dõi giá cổ phiếu 24/7, không phải giao dịch cổ phiếu cơ sở) hôm nay đón làn sóng tâm lý này, tăng khoảng 9%; $OKLO , cũng thuộc nhóm điện hạt nhân, tăng theo khoảng 6,6% — các công ty phân hạch thế hệ mới có vốn hóa nhỏ như vậy biến động mạnh hơn nhiều so với các nhà cung cấp điện đã trưởng thành.
Có hai điểm cần lưu ý: khoản vay hiện mới chỉ là cam kết có điều kiện, chưa được giải ngân và vẫn còn bất định trước khi chính thức triển khai; biên bản FOMC sẽ được công bố lúc 2 giờ sáng ngày 8/10 theo giờ Bắc Kinh. Nếu tín hiệu diều hâu đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ lên cao, các tài sản nhạy cảm với thời hạn dài sẽ chịu tác động đầu tiên. Thị trường do sự kiện dẫn dắt biến động mạnh, nên duy trì vị thế nhỏ.
Tâm điểm chứng khoán Mỹ đêm qua không phải Nvidia mà là điện hạt nhân: Bộ Năng lượng Mỹ đã phê duyệt khoản vay có điều kiện tối đa 4,2 tỷ USD cho Vistra, công ty đứng sau $VST , để mở rộng và kéo dài thời gian vận hành ba nhà máy điện hạt nhân ở Ohio và Pennsylvania, bổ sung khoảng 433 MW công suất; cùng ngày, Google và Constellation ký thỏa thuận mua điện hạt nhân công suất 890 MW trong 20 năm. Cổ phiếu Vistra tăng khoảng 11% trong một ngày với khối lượng giao dịch gần gấp bốn lần bình thường; Constellation và Talen cũng đồng loạt tăng.
Lý do rất rõ ràng: các trung tâm dữ liệu cần nguồn điện nền ổn định 24/7, và điện hạt nhân là giải pháp sẵn có nhất. Khi các khoản vay lãi suất thấp của chính phủ giúp giảm rủi ro chi phí vốn cho việc mở rộng điện hạt nhân, vai trò của các nhà cung cấp điện đang chuyển từ “tiện ích công cộng” thành nhà cung ứng cốt lõi cho hạ tầng AI.
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu VST/USDT của Binance (theo dõi giá cổ phiếu 24/7, không phải giao dịch cổ phiếu cơ sở) hôm nay đón làn sóng tâm lý này, tăng khoảng 9%; $OKLO , cũng thuộc nhóm điện hạt nhân, tăng theo khoảng 6,6% — các công ty phân hạch thế hệ mới có vốn hóa nhỏ như vậy biến động mạnh hơn nhiều so với các nhà cung cấp điện đã trưởng thành.
Có hai điểm cần lưu ý: khoản vay hiện mới chỉ là cam kết có điều kiện, chưa được giải ngân và vẫn còn bất định trước khi chính thức triển khai; biên bản FOMC sẽ được công bố lúc 2 giờ sáng ngày 8/10 theo giờ Bắc Kinh. Nếu tín hiệu diều hâu đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ lên cao, các tài sản nhạy cảm với thời hạn dài sẽ chịu tác động đầu tiên. Thị trường do sự kiện dẫn dắt biến động mạnh, nên duy trì vị thế nhỏ.