Các cuộc kiểm tra chuỗi cung ứng của UBS đang phản bác mạnh luận điểm “Broadcom mất Google TPU sau v8” vốn đang lan truyền.
Ghi chú nghiên cứu của Timothy Arcuri, dựa trên cuộc gặp gần đây với ban lãnh đạo cùng các cuộc kiểm tra kênh phân phối, cho biết Broadcom vẫn tham gia sâu sau v8i. Ban lãnh đạo gọi những lo ngại về TPU là “không có cơ sở” và nói rằng sự hợp tác vẫn vững chắc trong hai thế hệ tiếp theo sau khi v8i tăng sản lượng.
Đây là những gì các cuộc kiểm tra cho thấy:
• Google đang thay kế hoạch Pumafish v9 trước đó bằng một thiết kế đa chip 3nm lớn hơn. Dự kiến sản phẩm này sẽ chiếm phần lớn sản lượng năm 2028 sau khi tăng sản lượng vào cuối năm 2027.
• UBS dự đoán tiếp theo là v10 2nm, xuất xưởng vào cuối năm 2028 và chiếm phần lớn sản lượng TPU trong năm 2029, với tối đa 16 die, công nghệ đóng gói 3.5D của Broadcom và SerDes 448G.
Điều này hoàn toàn trái ngược với những tin đồn gần đây rằng MediaTek hoặc một đối tác khác sẽ tiếp quản vị trí cung ứng sau v8.
Dù vậy, đây vẫn chỉ là thông tin từ một ghi chú nghiên cứu, không phải công bố được Google hay Broadcom xác nhận. Thông tin này cũng không xác định được thị phần hay sản lượng cuối cùng. Nhưng nếu v9 giờ đây là một sản phẩm đa chip 3nm lớn hơn, liệu vai trò của MediaTek có bị thu hẹp xuống còn các die I/O, hay bị loại khỏi chương trình hoàn toàn?
$GOOGL $AVGO
Ghi chú nghiên cứu của Timothy Arcuri, dựa trên cuộc gặp gần đây với ban lãnh đạo cùng các cuộc kiểm tra kênh phân phối, cho biết Broadcom vẫn tham gia sâu sau v8i. Ban lãnh đạo gọi những lo ngại về TPU là “không có cơ sở” và nói rằng sự hợp tác vẫn vững chắc trong hai thế hệ tiếp theo sau khi v8i tăng sản lượng.
Đây là những gì các cuộc kiểm tra cho thấy:
• Google đang thay kế hoạch Pumafish v9 trước đó bằng một thiết kế đa chip 3nm lớn hơn. Dự kiến sản phẩm này sẽ chiếm phần lớn sản lượng năm 2028 sau khi tăng sản lượng vào cuối năm 2027.
• UBS dự đoán tiếp theo là v10 2nm, xuất xưởng vào cuối năm 2028 và chiếm phần lớn sản lượng TPU trong năm 2029, với tối đa 16 die, công nghệ đóng gói 3.5D của Broadcom và SerDes 448G.
Điều này hoàn toàn trái ngược với những tin đồn gần đây rằng MediaTek hoặc một đối tác khác sẽ tiếp quản vị trí cung ứng sau v8.
Dù vậy, đây vẫn chỉ là thông tin từ một ghi chú nghiên cứu, không phải công bố được Google hay Broadcom xác nhận. Thông tin này cũng không xác định được thị phần hay sản lượng cuối cùng. Nhưng nếu v9 giờ đây là một sản phẩm đa chip 3nm lớn hơn, liệu vai trò của MediaTek có bị thu hẹp xuống còn các die I/O, hay bị loại khỏi chương trình hoàn toàn?
$GOOGL $AVGO