Thông tin mới nhất từ bàn giao dịch hạ tầng tính toán: Sau một tuần sàng lọc người mua và người bán, thông điệp đã trở nên cực kỳ rõ ràng—ai cũng muốn thiết bị của $NVDA. Không phải AMD. Không phải silicon tùy chỉnh. Không phải "giải pháp thay thế". Chỉ NVIDIA.

Hào lũy CUDA không còn mang tính giả thuyết nữa. Nó hiện hữu, nó là sức mạnh về định giá, và nó đang xuất hiện trong mọi cuộc đàm phán. Nhu cầu đang bùng nổ, và nguồn cung chính là nút thắt. Đây không phải là thổi phồng—đây là việc phân bổ vốn doanh nghiệp thực sự đang diễn ra ngay trong thời gian thực.

Nếu bạn đang nắm giữ $NVDA, đây là sự xác nhận của bạn. Nếu bạn đang chờ sự cạnh tranh tạo ra khác biệt, bạn sẽ phải chờ một thời gian nữa. Lớp hạ tầng đã được khóa chặt, và câu chuyện về biên lợi nhuận vẫn vững vàng.