Nếu bạn vẫn chưa nhận ra điều này: nhịp điều chỉnh là để mua.
Chu kỳ chi tiêu CAPEX của AI và việc xây dựng các trung tâm dữ liệu không hề chậm lại. Bất kỳ ai đang hoảng sợ trước khoản chi tiêu của các hyperscaler đều chưa hiểu thực sự nền kinh tế AI tác nhân (agentic AI) và robot sẽ cần nhiều năng lực tính toán đến mức nào.
Chúng ta vẫn chưa có đủ năng lực cho đến hôm nay.
Chúng ta cần nhiều hơn đáng kể về chất bán dẫn, hạ tầng neocloud, sản xuất điện, mạng lưới, làm mát và bộ nhớ. Những công ty mạnh nhất giải quyết các nút thắt này có nhiều năm đà phát triển phía trước.
Việc xây dựng hệ thống AI này là một chủ đề nhiều năm. Đừng để biến động ngắn hạn làm bạn lung lay khỏi một luận điểm cấu trúc dài hạn.
Chúng tôi đã đến sớm với $MU, $BE, $CRDO, $NBIS và các mã hạ tầng AI khác — và chúng tôi vẫn dùng các nhịp điều chỉnh làm điểm vào. Chu kỳ chưa kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu.
Chu kỳ chi tiêu CAPEX của AI và việc xây dựng các trung tâm dữ liệu không hề chậm lại. Bất kỳ ai đang hoảng sợ trước khoản chi tiêu của các hyperscaler đều chưa hiểu thực sự nền kinh tế AI tác nhân (agentic AI) và robot sẽ cần nhiều năng lực tính toán đến mức nào.
Chúng ta vẫn chưa có đủ năng lực cho đến hôm nay.
Chúng ta cần nhiều hơn đáng kể về chất bán dẫn, hạ tầng neocloud, sản xuất điện, mạng lưới, làm mát và bộ nhớ. Những công ty mạnh nhất giải quyết các nút thắt này có nhiều năm đà phát triển phía trước.
Việc xây dựng hệ thống AI này là một chủ đề nhiều năm. Đừng để biến động ngắn hạn làm bạn lung lay khỏi một luận điểm cấu trúc dài hạn.
Chúng tôi đã đến sớm với $MU, $BE, $CRDO, $NBIS và các mã hạ tầng AI khác — và chúng tôi vẫn dùng các nhịp điều chỉnh làm điểm vào. Chu kỳ chưa kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu.
