Hôm qua dữ liệu phi nông nghiệp (NFP) thuộc nhóm tích cực, dòng tiền quay lại vào lĩnh vực bán dẫn là khá tốt. Sau khi Nasdaq vượt đỉnh mới rồi điều chỉnh
Tuy nhiên bộ nhớ (storage) thì do ảnh hưởng từ tin tức nên trước đây dù giá tăng đã diễn ra nhưng vẫn không có ai xây nhà máy mới. Nhưng bây giờ có người đã xây. Tiếp theo là liệu Seagate và Western Digital có bị kéo theo không; khả năng cao là sẽ theo sau, mở rộng công suất. Đối với mảng trung tâm dữ liệu, phần tăng trưởng vẫn còn đó, nhưng nếu chỉ “chốt đơn” mà không sản xuất, không giao hàng thì sẽ biến thành đòn bẩy tài chính. HDD đi trước, còn các mảng khác thì liệu có xa không? Vì vậy nguyên nhân khiến hôm qua SanDisk và Micron cũng giảm phần lớn là do tin xấu ở phía nguồn cung. Hiện không thể tiếp tục kéo lại lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng thêm lần nữa; việc tăng giá cũng không thể duy trì lâu do mở rộng công suất. Và logic lần này giống như câu chuyện tách Micron hôm hôm trước: giới hạn vật lý.
Muốn giành thị phần của trung tâm dữ liệu thì không thể mãi tiếp tục “khóa đơn”. Họ đủ kiên nhẫn, vì thời gian chênh lệch là do hạng mục kết nối lưới (grid tie-in) còn dài hơn cả chu kỳ storage.
Do đó trên thị trường hiện hơi lộn xộn, không còn sự đồng thuận kiểu trước 7 tháng và các kỳ vọng lợi hảo đủ loại. Ít ra tay vẫn là lựa chọn tương đối tốt.
Trong trường hợp phản hồi (hồi phục) cao, tiếp tục tăng Hynix và mở lệnh bán
$SKHYNIX $SNDK
#存储
Tuy nhiên bộ nhớ (storage) thì do ảnh hưởng từ tin tức nên trước đây dù giá tăng đã diễn ra nhưng vẫn không có ai xây nhà máy mới. Nhưng bây giờ có người đã xây. Tiếp theo là liệu Seagate và Western Digital có bị kéo theo không; khả năng cao là sẽ theo sau, mở rộng công suất. Đối với mảng trung tâm dữ liệu, phần tăng trưởng vẫn còn đó, nhưng nếu chỉ “chốt đơn” mà không sản xuất, không giao hàng thì sẽ biến thành đòn bẩy tài chính. HDD đi trước, còn các mảng khác thì liệu có xa không? Vì vậy nguyên nhân khiến hôm qua SanDisk và Micron cũng giảm phần lớn là do tin xấu ở phía nguồn cung. Hiện không thể tiếp tục kéo lại lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng thêm lần nữa; việc tăng giá cũng không thể duy trì lâu do mở rộng công suất. Và logic lần này giống như câu chuyện tách Micron hôm hôm trước: giới hạn vật lý.
Muốn giành thị phần của trung tâm dữ liệu thì không thể mãi tiếp tục “khóa đơn”. Họ đủ kiên nhẫn, vì thời gian chênh lệch là do hạng mục kết nối lưới (grid tie-in) còn dài hơn cả chu kỳ storage.
Do đó trên thị trường hiện hơi lộn xộn, không còn sự đồng thuận kiểu trước 7 tháng và các kỳ vọng lợi hảo đủ loại. Ít ra tay vẫn là lựa chọn tương đối tốt.
Trong trường hợp phản hồi (hồi phục) cao, tiếp tục tăng Hynix và mở lệnh bán
$SKHYNIX $SNDK
#存储
