$STXB $WDCB
Nikkei đưa tin hôm nay rằng Toshiba có kế hoạch tăng gấp đôi dung lượng HDD cho các trung tâm dữ liệu AI vào năm tài chính 2027.
Tôi không nghĩ điều này làm thay đổi câu chuyện về nguồn cung HDD quá nhiều trong ngắn hạn.
Dữ liệu công khai cho thấy Toshiba chiếm hơn 10% thị trường HDD theo dung lượng lưu trữ, nhưng một người liên hệ trong ngành của Seagate mà tôi đã trao đổi ước tính phần chia thực tế của Toshiba vào khoảng 5%.
Dù bằng cách nào, Toshiba vẫn nhỏ hơn đáng kể so với Seagate và Western Digital.
Quan trọng hơn, Seagate đang đi trước Western Digital khoảng một năm trong lộ trình tăng công suất HAMR. Tôi cho rằng lợi thế công nghệ và năng lực sản xuất mới là “hào luỹ” quan trọng hơn.
Việc tăng gấp đôi dung lượng cũng không có nghĩa là nguồn cung mới sẽ lập tức xuất hiện trên thị trường. Việc mở rộng vẫn cần thời gian để lắp đặt thiết bị, hoàn tất kiểm định và chạy ramp, vì vậy tác động thực tế có khả năng sẽ diễn ra dần dần thay vì ngay lập tức.
Với tôi, điều này giống như một tín hiệu rằng nhu cầu HDD đủ mạnh để biện minh cho việc tăng công suất mới, hơn là bằng chứng cho thấy tình trạng thiếu cung hiện tại sắp biến mất.
Nikkei đưa tin hôm nay rằng Toshiba có kế hoạch tăng gấp đôi dung lượng HDD cho các trung tâm dữ liệu AI vào năm tài chính 2027.
Tôi không nghĩ điều này làm thay đổi câu chuyện về nguồn cung HDD quá nhiều trong ngắn hạn.
Dữ liệu công khai cho thấy Toshiba chiếm hơn 10% thị trường HDD theo dung lượng lưu trữ, nhưng một người liên hệ trong ngành của Seagate mà tôi đã trao đổi ước tính phần chia thực tế của Toshiba vào khoảng 5%.
Dù bằng cách nào, Toshiba vẫn nhỏ hơn đáng kể so với Seagate và Western Digital.
Quan trọng hơn, Seagate đang đi trước Western Digital khoảng một năm trong lộ trình tăng công suất HAMR. Tôi cho rằng lợi thế công nghệ và năng lực sản xuất mới là “hào luỹ” quan trọng hơn.
Việc tăng gấp đôi dung lượng cũng không có nghĩa là nguồn cung mới sẽ lập tức xuất hiện trên thị trường. Việc mở rộng vẫn cần thời gian để lắp đặt thiết bị, hoàn tất kiểm định và chạy ramp, vì vậy tác động thực tế có khả năng sẽ diễn ra dần dần thay vì ngay lập tức.
Với tôi, điều này giống như một tín hiệu rằng nhu cầu HDD đủ mạnh để biện minh cho việc tăng công suất mới, hơn là bằng chứng cho thấy tình trạng thiếu cung hiện tại sắp biến mất.