Cuộc chiến AI bắt đầu chuyển từ loại hình “chip” sang “ống dẫn” (interconnect) và mạng lưới
Việc tập trung quá mức vào Nvidia và AMD đang bỏ qua vế còn lại của bài toán: sức mạnh tính toán khổng lồ của các GPU sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu mạng của trung tâm dữ liệu (Data Center Networking) đang “siết cổ” (bottleneck) việc truyền dữ liệu giữa hàng nghìn chip
Câu chuyện của HPE (Hewlett Packard Enterprise) hôm nay đã chứng minh rằng canh bạc đang mở rộng ra các công ty hạ tầng:
Điều gì đã kéo cổ phiếu tăng và thay đổi dự báo? 💡
Nâng kỳ vọng tăng trưởng: HPE đã nâng tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) của mảng mạng lên mức “High-Teens” đến năm 2029
Bùng nổ mạng trung tâm dữ liệu: Công ty kỳ vọng doanh thu mảng Data Center Networking sẽ tăng từ 50% đến 55%+ mỗi năm (CAGR) đến năm 2029.
Thương vụ hàng tỷ: Thông báo đi kèm với việc đặt trước một đơn hàng hạ tầng khổng lồ cho AI trị giá 1,2 tỷ USD

Tầm nhìn xa 👈 Làn sóng đầu tiên của AI là giai đoạn mua chip (GPUs)
Làn sóng hiện tại và sắp tới là giai đoạn trang bị đường ống và mạng (Networking, Switches, Cooling)
Các tổ chức và Hyperscalers không còn mua máy chủ rời lẻ nữa; họ đang đầu tư vào một hạ tầng mạng tích hợp có thể chịu được áp lực của các AI Workloads cao với độ trễ gần như bằng 0
Mình đang theo dõi HPE và các đơn vị tương tự để xem dòng tiền chảy vào hạ tầng “cứng” sẽ đảm bảo tăng trưởng bền vững, tránh xa biến động giá của chip

Quan điểm của các bạn quan trọng 👇
$HPEB
$HPE