Liệu Micron có thể tiếp tục chu kỳ bộ nhớ này, hay Q4 mới là đỉnh điểm mà mọi người sẽ bắt đầu “hạ nhiệt”?
HBM đã bán hết. HBM4 đang được đẩy nhanh hơn so với thế hệ trước. Họ có các hợp đồng nhiều năm với mức sàn (floor). Các nhà đầu tư lạc quan đang đặt cược rằng chu kỳ này sẽ kéo dài sang sau năm 2027, chính là nhờ điều đó
Các nhà đầu tư bi quan không cần nhu cầu biến mất. Họ chỉ cần Samsung và SK Hynix bắt kịp HBM4 và đẩy giá về lại mức “toán học” bình thường của ngành bộ nhớ
$MU đi vào kết quả kinh doanh là lập luận đó—không có gì bí ẩn cả
Từ đây, siêu chu kỳ kéo dài được bao lâu?
#EarningsSeason
HBM đã bán hết. HBM4 đang được đẩy nhanh hơn so với thế hệ trước. Họ có các hợp đồng nhiều năm với mức sàn (floor). Các nhà đầu tư lạc quan đang đặt cược rằng chu kỳ này sẽ kéo dài sang sau năm 2027, chính là nhờ điều đó
Các nhà đầu tư bi quan không cần nhu cầu biến mất. Họ chỉ cần Samsung và SK Hynix bắt kịp HBM4 và đẩy giá về lại mức “toán học” bình thường của ngành bộ nhớ
$MU đi vào kết quả kinh doanh là lập luận đó—không có gì bí ẩn cả
Từ đây, siêu chu kỳ kéo dài được bao lâu?
#EarningsSeason