Báo cáo MU vào tối mai có thể quyết định đợt sóng tiếp theo của bán dẫn AI!
Hôm nay, bán dẫn AI bắt đầu xuất hiện đợt hồi rõ rệt. Thời điểm này rất then chốt. Tối mai, “đại kiểm tra” thật sự sẽ đến — báo cáo tài chính Micron $MU .
Trong năm nay, Micron đã tăng hơn 280%. Đợt này từ lâu không còn là chu kỳ lưu trữ thông thường nữa, mà là “siêu chu kỳ” nhờ nhu cầu chồng chất HBM + trung tâm dữ liệu AI, cộng với việc giá bộ nhớ tăng.
Ba điều quan trọng nhất trong báo cáo tài chính là:
Nhu cầu HBM, giá DRAM, và dự báo cho quý tới.
Chỉ cần ba yếu tố này tiếp tục vượt kỳ vọng, thì có nghĩa là chi tiêu vốn cho AI ít nhất hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Báo cáo của Micron (trong đó có cả SanDisk $SNDK ) cũng cần đặc biệt chú ý.
MU chủ yếu “ăn” vào HBM/DRAM, còn SanDisk thiên về NAND + SSD doanh nghiệp. Trung tâm dữ liệu AI không chỉ cần GPU và HBM; dữ liệu khổng lồ do huấn luyện và suy luận tạo ra cuối cùng cũng cần được lưu trữ. (Câu của “Sun Ge” về mãi mãi thiếu lưu trữ — giá trị vẫn đang tăng!😂)
Về diễn biến kỹ thuật: Đường ngày của MU sau khi chạm vùng kháng cự trên 1100-1130 đã bắt đầu rung lắc điều chỉnh; hỗ trợ ngắn hạn là 1000-1030.
SNDK của SanDisk dao động mạnh hơn; trên biểu đồ ngày, lần trước khi gặp áp lực ở vùng siêu kháng cự phía trên 1900 đã điều chỉnh. Hỗ trợ ngắn hạn: 1610-1660.
Sau báo cáo Micron tối mai, vẫn nên chú ý đến việc dòng tiền đã sẵn sàng cho đợt lan tỏa tiếp theo. Cơ hội của “đợt lan tỏa vốn” thường giống như hôm nay — hồi mạnh kiểu $MRVL trên nhóm hạ tầng AI là một dạng sóng theo dòng!
#股票财报季 #美光财报
Hôm nay, bán dẫn AI bắt đầu xuất hiện đợt hồi rõ rệt. Thời điểm này rất then chốt. Tối mai, “đại kiểm tra” thật sự sẽ đến — báo cáo tài chính Micron $MU .
Trong năm nay, Micron đã tăng hơn 280%. Đợt này từ lâu không còn là chu kỳ lưu trữ thông thường nữa, mà là “siêu chu kỳ” nhờ nhu cầu chồng chất HBM + trung tâm dữ liệu AI, cộng với việc giá bộ nhớ tăng.
Ba điều quan trọng nhất trong báo cáo tài chính là:
Nhu cầu HBM, giá DRAM, và dự báo cho quý tới.
Chỉ cần ba yếu tố này tiếp tục vượt kỳ vọng, thì có nghĩa là chi tiêu vốn cho AI ít nhất hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Báo cáo của Micron (trong đó có cả SanDisk $SNDK ) cũng cần đặc biệt chú ý.
MU chủ yếu “ăn” vào HBM/DRAM, còn SanDisk thiên về NAND + SSD doanh nghiệp. Trung tâm dữ liệu AI không chỉ cần GPU và HBM; dữ liệu khổng lồ do huấn luyện và suy luận tạo ra cuối cùng cũng cần được lưu trữ. (Câu của “Sun Ge” về mãi mãi thiếu lưu trữ — giá trị vẫn đang tăng!😂)
Về diễn biến kỹ thuật: Đường ngày của MU sau khi chạm vùng kháng cự trên 1100-1130 đã bắt đầu rung lắc điều chỉnh; hỗ trợ ngắn hạn là 1000-1030.
SNDK của SanDisk dao động mạnh hơn; trên biểu đồ ngày, lần trước khi gặp áp lực ở vùng siêu kháng cự phía trên 1900 đã điều chỉnh. Hỗ trợ ngắn hạn: 1610-1660.
Sau báo cáo Micron tối mai, vẫn nên chú ý đến việc dòng tiền đã sẵn sàng cho đợt lan tỏa tiếp theo. Cơ hội của “đợt lan tỏa vốn” thường giống như hôm nay — hồi mạnh kiểu $MRVL trên nhóm hạ tầng AI là một dạng sóng theo dòng!
#股票财报季 #美光财报
