#中国或允许阿里字节买英伟达芯片 【Mua Nvidia từ Alibaba, vì sao lại đưa BTC bay lên】
Reuters ngày 27/9 dẫn The Information: Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã yêu cầu Alibaba và ByteDance báo cáo kế hoạch mua GPU RTX Pro 5500 của Nvidia, đồng thời cho biết một số doanh nghiệp “dự kiến sẽ được phê duyệt”. Nhưng lưu ý—Reuters cũng nói “không thể tự mình xác minh độc lập”, đến thời điểm đăng bài chưa có văn bản chính thức, Alibaba và ByteDance chưa có bình luận.
Về bản thân con chip: RTX Pro 5500 là GPU trạm làm việc chuyên nghiệp Blackwell mới phát hành vào tháng 9, dung lượng VRAM 84GB, giá >$6,000. ByteDance cho biết có ý định mua 1 triệu chiếc, còn năng lực sản xuất theo quý của Nvidia dành cho thị trường Trung Quốc khoảng 500.000 chiếc. Điểm mấu chốt: đây là loại “cấp độ trạm làm việc”, không nằm trong danh sách các quy định kiểm soát xuất khẩu đối với bộ tăng tốc cho trung tâm dữ liệu của Mỹ kể từ 10/2022 trở đi, nên Bắc Kinh vẫn có “khoảng không” để chấp thuận.
Ba gáo nước lạnh:
1）Tin đồn ≠ chính sách được triển khai. Phát ngôn viên Nvidia đáp trả ngay: “vẫn chịu ràng buộc bởi các quy định kiểm soát xuất khẩu”. Đem “dự kiến sẽ phê duyệt” mở thành “đã phê duyệt” để lên giá—thuần cảm xúc.
2）Mở “một khe” ≠ giải trọn lệnh. RTX Pro 5500 thậm chí còn không sánh được với H200. Doanh thu mảng trung tâm dữ liệu của Nvidia tại Trung Quốc hiện <1%, không thể lấp đầy. Tin thật sự lớn là việc có nới cho các dòng H200/H100 hay không—vẫn đang nằm trên bàn.
3）Không có quan hệ nhân quả trực tiếp với BTC. Có người nhân tiện đẩy câu chuyện “AI là tin tốt cho AI token”, nhưng đó là cuộc giằng co song song giữa tính tự chủ sức mạnh tính toán của Trung Quốc và lệnh kiểm soát chip của Mỹ, còn với nền tảng cơ bản của các dự án on-chain FET/TAO/RNDR thì gần như không có liên kết thực. Lấy chuyện này làm cớ cho diễn biến giá = gượng.
Bối cảnh lớn lại càng cho thấy vấn đề: ông Hoàng Nhân Tấn cho biết thị phần chip AI tiên tiến của Nvidia tại Trung Quốc đã giảm từ 95% xuống 0; TrendForce dự đoán năm nay nhà cung cấp nội địa giành được gần 80% thị phần máy chủ AI trong nước. Dù có được nới, thì cũng chỉ là “xâm nhập hạn chế”, không phải “tháo băng”.
Có thể làm ngay: Đừng vì tin này mà đuổi theo các đồng coin khái niệm AI; hãy theo dõi sát tuyến công nghệ Mỹ–Trung bằng 3 việc—① có văn bản chính thức từ MIIT hay không ② có mở rộng tới cấp độ trung tâm dữ liệu hay không (H200/H100) ③ ByteDance 1 triệu chiếc liệu có đặt thật. Còn BTC thì tiếp tục theo dõi thanh khoản USD + dòng tiền tuần từ ETF.
Reuters ngày 27/9 dẫn The Information: Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã yêu cầu Alibaba và ByteDance báo cáo kế hoạch mua GPU RTX Pro 5500 của Nvidia, đồng thời cho biết một số doanh nghiệp “dự kiến sẽ được phê duyệt”. Nhưng lưu ý—Reuters cũng nói “không thể tự mình xác minh độc lập”, đến thời điểm đăng bài chưa có văn bản chính thức, Alibaba và ByteDance chưa có bình luận.
Về bản thân con chip: RTX Pro 5500 là GPU trạm làm việc chuyên nghiệp Blackwell mới phát hành vào tháng 9, dung lượng VRAM 84GB, giá >$6,000. ByteDance cho biết có ý định mua 1 triệu chiếc, còn năng lực sản xuất theo quý của Nvidia dành cho thị trường Trung Quốc khoảng 500.000 chiếc. Điểm mấu chốt: đây là loại “cấp độ trạm làm việc”, không nằm trong danh sách các quy định kiểm soát xuất khẩu đối với bộ tăng tốc cho trung tâm dữ liệu của Mỹ kể từ 10/2022 trở đi, nên Bắc Kinh vẫn có “khoảng không” để chấp thuận.
Ba gáo nước lạnh:
1）Tin đồn ≠ chính sách được triển khai. Phát ngôn viên Nvidia đáp trả ngay: “vẫn chịu ràng buộc bởi các quy định kiểm soát xuất khẩu”. Đem “dự kiến sẽ phê duyệt” mở thành “đã phê duyệt” để lên giá—thuần cảm xúc.
2）Mở “một khe” ≠ giải trọn lệnh. RTX Pro 5500 thậm chí còn không sánh được với H200. Doanh thu mảng trung tâm dữ liệu của Nvidia tại Trung Quốc hiện <1%, không thể lấp đầy. Tin thật sự lớn là việc có nới cho các dòng H200/H100 hay không—vẫn đang nằm trên bàn.
3）Không có quan hệ nhân quả trực tiếp với BTC. Có người nhân tiện đẩy câu chuyện “AI là tin tốt cho AI token”, nhưng đó là cuộc giằng co song song giữa tính tự chủ sức mạnh tính toán của Trung Quốc và lệnh kiểm soát chip của Mỹ, còn với nền tảng cơ bản của các dự án on-chain FET/TAO/RNDR thì gần như không có liên kết thực. Lấy chuyện này làm cớ cho diễn biến giá = gượng.
Bối cảnh lớn lại càng cho thấy vấn đề: ông Hoàng Nhân Tấn cho biết thị phần chip AI tiên tiến của Nvidia tại Trung Quốc đã giảm từ 95% xuống 0; TrendForce dự đoán năm nay nhà cung cấp nội địa giành được gần 80% thị phần máy chủ AI trong nước. Dù có được nới, thì cũng chỉ là “xâm nhập hạn chế”, không phải “tháo băng”.
Có thể làm ngay: Đừng vì tin này mà đuổi theo các đồng coin khái niệm AI; hãy theo dõi sát tuyến công nghệ Mỹ–Trung bằng 3 việc—① có văn bản chính thức từ MIIT hay không ② có mở rộng tới cấp độ trung tâm dữ liệu hay không (H200/H100) ③ ByteDance 1 triệu chiếc liệu có đặt thật. Còn BTC thì tiếp tục theo dõi thanh khoản USD + dòng tiền tuần từ ETF.
