Samsung Electro-Mechanics tăng trưởng lợi nhuận quý 3 bất chấp gió ngược từ FX — nhu cầu linh kiện AI đang gánh vác phần việc chính.

KB Securities nâng ước tính lợi nhuận hoạt động quý 3 lên 660,1 tỷ won. iM Securities ở mức 650 tỷ won. Cả hai đều cao hơn mức đồng thuận của FnGuide khoảng 600 tỷ won.

Thông thường đồng won mạnh hơn sẽ gây bất lợi cho các nhà xuất khẩu. Nhưng lần này không phải vậy. Các loại MLCC cho máy chủ AI cấu hình cao (AI-server) và các đế FC-BGA cỡ lớn, nhiều lớp hơn đã bù đắp nhiều hơn so với áp lực do biến động tiền tệ.

Lượng linh kiện trên mỗi máy chủ AI cao gấp nhiều lần so với một thùng tiêu chuẩn. Nguồn cung vẫn đang thiếu. Giá và cơ cấu sản phẩm đang cải thiện.

Tỷ lệ sử dụng đang đạt đỉnh. Các thỏa thuận cung ứng dài hạn cho MLCC với các siêu tập đoàn toàn cầu đang mở rộng. Năng lực sản xuất của năm tới đã được khóa vào các hợp đồng.

Công ty xác nhận: nhu cầu đối với các MLCC cao cấp và các loại nền (substrate) cho đóng gói vẫn tiếp tục tăng cùng với việc mở rộng hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu. Trọng tâm vẫn là các linh kiện có độ tin cậy cao.

Chi tiêu cho hạ tầng AI đang tạo ra “sức mạnh định giá” thực sự ở lớp linh kiện. Cần theo dõi chu kỳ này sẽ kéo dài bao lâu.