Theo CNBC, một cuộc khảo sát mới của Citi Wealth cho thấy 63% các văn phòng gia đình (family offices) coi lạm phát là mối quan tâm đầu tư hàng đầu, tăng từ 37% vào năm 2025. Trong khi đó, 18% cho biết các tranh chấp thương mại và thuế quan là mối quan tâm hàng đầu, giảm từ 60% vào năm ngoái. Khảo sát hằng năm đối với 351 công ty, được thực hiện trong tháng 6 và 7, cũng cho thấy các văn phòng gia đình dự định sẽ tăng phân bổ cho cổ phiếu niêm yết, cổ phần tư nhân và các khoản đầu tư trực tiếp trong 12 tháng tới, bất chấp những lo ngại về lạm phát.

Alexandre Monnier, giám đốc tư vấn cho các văn phòng gia đình tại Citi Wealth, cho biết mức tăng trong nỗi lo về lạm phát là điều đáng chú ý, nhưng khảo sát lại gợi ý rằng cơ cấu phân bổ danh mục không thay đổi mạnh đến vậy. Báo cáo cho biết phân bổ vào thu nhập cố định nhìn chung ổn định: có chênh lệch ròng 3% số người giảm mức độ tiếp xúc nhiều hơn so với số người tăng trong 12 tháng qua, trong khi chênh lệch ròng 34% tăng mức độ tiếp xúc với cổ phiếu niêm yết và 42% không thay đổi. Cổ phần tư nhân và tiền mặt mỗi loại đều ghi nhận chênh lệch ròng tăng 15% trong phân bổ.

Nhìn về phía trước, gần một phần ba số người được hỏi cho biết họ dự định tăng mức tiếp xúc với các cổ phiếu phát triển toàn cầu trong 12 tháng tới, và ròng 10% cho biết họ dự định tăng đầu tư vào cổ phiếu tư nhân thông qua đầu tư trực tiếp hoặc các quỹ. Các văn phòng gia đình tỏ ra bi quan nhất về tín dụng tư nhân, với ròng 12% dự định cắt giảm phân bổ. Các văn phòng gia đình ở Bắc Mỹ thể hiện sự quan tâm cao nhất đến bất động sản, với 37% dự định bổ sung vào nhóm tài sản này, so với 25% của toàn bộ mẫu khảo sát.