#aistockswhatnext
Mọi người đang nhắc đi nhắc lại câu “Nvidia nói rằng doanh số bán chip sẽ tăng gấp đôi vào năm tới.” Nhưng thực ra không phải như vậy.
Chuyện thực sự đã xảy ra: vào ngày 26/8, CFO của Nvidia đã hướng dẫn mức tăng trưởng doanh thu khoảng ~70% cho FY28 và gọi đó là “bị giới hạn bởi nguồn cung” — chứ không phải “gấp đôi”. Cụm từ “gấp đôi” xuất phát từ Jensen Huang khi ông mô tả nhu cầu của khách hàng chưa được đáp ứng, và sau đó ông lặp lại phiên bản “thoáng” hơn vào ngày 17/9 mà không nói rõ ông đang nói đến số lượng (đơn vị) hay giá trị (doanh thu). Chênh lệch nhỏ, nhưng đó là sự khác biệt giữa dự báo của một công ty và một câu nói mang tính “hào quang/đánh bóng”.
Bản thân động thái này là có thật, chỉ là hẹp hơn những gì trông thấy. Chip giảm khoảng ~6% vào ngày 14/9 sau khi Amodei của Anthropic kêu gọi hãy “đẩy nhanh/tăng tốc” phát triển AI (Altman và Musk cũng ủng hộ ông). Hai ngày sau, Fed tăng lãi suất. Rồi vào các ngày 21–22/9, Nasdaq đóng cửa ở hai kỷ lục liên tiếp — nhưng cùng trong phiên đó, nhiều cổ phiếu chạm mức đáy 52 tuần hơn là đạt đỉnh mới. Đó là một nhịp bật lên, không hẳn là một cú bứt phá — ít nhất là cho đến hiện tại.
“AI Force” của Trump (19/9) vẫn chưa có ngân sách hay cấu trúc rõ ràng, và câu “25% GDP” cũng không có nguồn trích dẫn — đáng nhớ trước khi bạn thấy nó bị lặp lại như một sự thật ở khắp nơi.
Quan điểm của tôi: lạc quan về kết quả kinh doanh thực sự của các “chip leaders”, nhưng thận trọng khi đuổi theo cú tăng/nhảy vọt cụ thể này. $NVDAB #AIStocksWhatNext $VTHO $NVDA.US
Mọi người đang nhắc đi nhắc lại câu “Nvidia nói rằng doanh số bán chip sẽ tăng gấp đôi vào năm tới.” Nhưng thực ra không phải như vậy.
Chuyện thực sự đã xảy ra: vào ngày 26/8, CFO của Nvidia đã hướng dẫn mức tăng trưởng doanh thu khoảng ~70% cho FY28 và gọi đó là “bị giới hạn bởi nguồn cung” — chứ không phải “gấp đôi”. Cụm từ “gấp đôi” xuất phát từ Jensen Huang khi ông mô tả nhu cầu của khách hàng chưa được đáp ứng, và sau đó ông lặp lại phiên bản “thoáng” hơn vào ngày 17/9 mà không nói rõ ông đang nói đến số lượng (đơn vị) hay giá trị (doanh thu). Chênh lệch nhỏ, nhưng đó là sự khác biệt giữa dự báo của một công ty và một câu nói mang tính “hào quang/đánh bóng”.
Bản thân động thái này là có thật, chỉ là hẹp hơn những gì trông thấy. Chip giảm khoảng ~6% vào ngày 14/9 sau khi Amodei của Anthropic kêu gọi hãy “đẩy nhanh/tăng tốc” phát triển AI (Altman và Musk cũng ủng hộ ông). Hai ngày sau, Fed tăng lãi suất. Rồi vào các ngày 21–22/9, Nasdaq đóng cửa ở hai kỷ lục liên tiếp — nhưng cùng trong phiên đó, nhiều cổ phiếu chạm mức đáy 52 tuần hơn là đạt đỉnh mới. Đó là một nhịp bật lên, không hẳn là một cú bứt phá — ít nhất là cho đến hiện tại.
“AI Force” của Trump (19/9) vẫn chưa có ngân sách hay cấu trúc rõ ràng, và câu “25% GDP” cũng không có nguồn trích dẫn — đáng nhớ trước khi bạn thấy nó bị lặp lại như một sự thật ở khắp nơi.
Quan điểm của tôi: lạc quan về kết quả kinh doanh thực sự của các “chip leaders”, nhưng thận trọng khi đuổi theo cú tăng/nhảy vọt cụ thể này. $NVDAB #AIStocksWhatNext $VTHO $NVDA.US