Ai đang theo dõi cuộc đua chip AI. Còn tôi đang theo dõi điều gì xảy ra khi hóa đơn tiền điện đến.
Số liệu của Nvidia cho thấy vì sao cơn sốt AI khó có thể bị xem nhẹ: quý mới nhất của hãng tạo ra 96,2B USD doanh thu, trong đó 89B USD đến từ mảng Data Center, tăng 117% so với cùng kỳ năm ngoái. Nvidia cũng cho biết nhu cầu đối với hạ tầng AI đang tăng tốc.
Nhưng AI cần nhiều hơn các GPU.
AI cần điện, trung tâm dữ liệu, hệ thống làm mát, mạng kết nối, đất đai — và một lượng vốn khổng lồ.
Điều đó tạo ra một câu hỏi đầu tư khác:
Điều gì xảy ra khi nhu cầu AI tăng nhanh hơn tốc độ xây dựng hạ tầng cần thiết để đáp ứng?
Các ước tính gần đây cho thấy có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt điện năng ở Mỹ đến tận năm 2028 khi nhu cầu của các trung tâm dữ liệu tiếp tục mở rộng. Đồng thời, Big Tech ngày càng sử dụng các cấu trúc tài trợ và cam kết giá trị còn lại để hỗ trợ các cam kết hạ tầng AI quy mô rất lớn.
Vì vậy, tôi lạc quan về chu kỳ AI, nhưng tôi không coi mọi cổ phiếu AI đều là cùng một “kèo” giao dịch.
Cơ hội tiếp theo có thể nằm ở một lớp bên dưới các công ty AI được đưa lên trang đầu — đó là phát điện, thiết bị cho lưới điện, làm mát, mạng kết nối, hạ tầng trung tâm dữ liệu và các doanh nghiệp cung cấp “xương sống” vật lý.
“AI Force” mà Trump đề xuất và tuyên bố rằng AI cuối cùng có thể đạt 25% GDP của Mỹ lại bổ sung thêm một tầng nữa: AI ngày càng được xem như hạ tầng chiến lược, không chỉ là một xu hướng công nghệ đơn thuần.
Luận điểm của tôi rất đơn giản: đừng chỉ theo dõi các mô hình AI. Hãy theo dõi những nút thắt mà chúng tạo ra.
Tôi đang chia sẻ giao dịch/nắm giữ liên quan đến AI của mình thông qua Binance Trade Sharing Widget.
#AIStocksWhatNext
$TAKE $SAGA $NVDAB
Số liệu của Nvidia cho thấy vì sao cơn sốt AI khó có thể bị xem nhẹ: quý mới nhất của hãng tạo ra 96,2B USD doanh thu, trong đó 89B USD đến từ mảng Data Center, tăng 117% so với cùng kỳ năm ngoái. Nvidia cũng cho biết nhu cầu đối với hạ tầng AI đang tăng tốc.
Nhưng AI cần nhiều hơn các GPU.
AI cần điện, trung tâm dữ liệu, hệ thống làm mát, mạng kết nối, đất đai — và một lượng vốn khổng lồ.
Điều đó tạo ra một câu hỏi đầu tư khác:
Điều gì xảy ra khi nhu cầu AI tăng nhanh hơn tốc độ xây dựng hạ tầng cần thiết để đáp ứng?
Các ước tính gần đây cho thấy có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt điện năng ở Mỹ đến tận năm 2028 khi nhu cầu của các trung tâm dữ liệu tiếp tục mở rộng. Đồng thời, Big Tech ngày càng sử dụng các cấu trúc tài trợ và cam kết giá trị còn lại để hỗ trợ các cam kết hạ tầng AI quy mô rất lớn.
Vì vậy, tôi lạc quan về chu kỳ AI, nhưng tôi không coi mọi cổ phiếu AI đều là cùng một “kèo” giao dịch.
Cơ hội tiếp theo có thể nằm ở một lớp bên dưới các công ty AI được đưa lên trang đầu — đó là phát điện, thiết bị cho lưới điện, làm mát, mạng kết nối, hạ tầng trung tâm dữ liệu và các doanh nghiệp cung cấp “xương sống” vật lý.
“AI Force” mà Trump đề xuất và tuyên bố rằng AI cuối cùng có thể đạt 25% GDP của Mỹ lại bổ sung thêm một tầng nữa: AI ngày càng được xem như hạ tầng chiến lược, không chỉ là một xu hướng công nghệ đơn thuần.
Luận điểm của tôi rất đơn giản: đừng chỉ theo dõi các mô hình AI. Hãy theo dõi những nút thắt mà chúng tạo ra.
Tôi đang chia sẻ giao dịch/nắm giữ liên quan đến AI của mình thông qua Binance Trade Sharing Widget.
#AIStocksWhatNext
$TAKE $SAGA $NVDAB
