#aistockswhatnext 💸
Vòng xoay về hiệu quả của AI đang là cuộc gọi thú vị nhất trong nguồn của tôi ngay lúc này: làn sóng một dành cho những người xây dựng, làn sóng hai là các công ty sử dụng AI để cắt giảm chi phí và mở rộng biên lợi nhuận.
Đó là giao dịch dễ dàng cuối cùng.
Về mặt định hướng thì đúng. Nhưng chưa đủ.
Sự mở rộng biên lợi nhuận từ
AI
xuất hiện trong báo cáo kết quả kinh doanh trước khi nó xuất hiện trong câu chuyện. Bạn thấy nó ở biên lợi nhuận gộp và số lượng nhân sự, chứ không nằm ở các bản phát hành tin tức. Phần đó là thật và đang bị định giá thấp.
Điểm khung lập luận bỏ sót: việc áp dụng tạo ra nhu cầu. Một công ty cắt chi phí bằng AI không “rút khỏi” việc xây dựng—nó đang mua từ phần đang được xây dựng đó. Mọi cải thiện hiệu quả đều là một khối lượng công việc mà ai đó phải vận hành, trên hạ tầng tính toán mà hiện tại vẫn chưa tồn tại. Làn sóng hai tài trợ cho làn sóng một.
Không phải “người xây dựng rồi người dùng”. Mà là cùng một đồng tiền di chuyển xuống các tầng của chuỗi giá trị và rồi đi ngược trở lại.
🔎
Màn hình: biên lợi nhuận gộp tăng, nhân sự giữ nguyên hoặc giảm, và một nền chi phí đủ lớn để tự động hóa có thể tạo ra sự khác biệt.$PROM $NIL $SUPER
Vòng xoay về hiệu quả của AI đang là cuộc gọi thú vị nhất trong nguồn của tôi ngay lúc này: làn sóng một dành cho những người xây dựng, làn sóng hai là các công ty sử dụng AI để cắt giảm chi phí và mở rộng biên lợi nhuận.
Đó là giao dịch dễ dàng cuối cùng.
Về mặt định hướng thì đúng. Nhưng chưa đủ.
Sự mở rộng biên lợi nhuận từ
AI
xuất hiện trong báo cáo kết quả kinh doanh trước khi nó xuất hiện trong câu chuyện. Bạn thấy nó ở biên lợi nhuận gộp và số lượng nhân sự, chứ không nằm ở các bản phát hành tin tức. Phần đó là thật và đang bị định giá thấp.
Điểm khung lập luận bỏ sót: việc áp dụng tạo ra nhu cầu. Một công ty cắt chi phí bằng AI không “rút khỏi” việc xây dựng—nó đang mua từ phần đang được xây dựng đó. Mọi cải thiện hiệu quả đều là một khối lượng công việc mà ai đó phải vận hành, trên hạ tầng tính toán mà hiện tại vẫn chưa tồn tại. Làn sóng hai tài trợ cho làn sóng một.
Không phải “người xây dựng rồi người dùng”. Mà là cùng một đồng tiền di chuyển xuống các tầng của chuỗi giá trị và rồi đi ngược trở lại.
🔎
Màn hình: biên lợi nhuận gộp tăng, nhân sự giữ nguyên hoặc giảm, và một nền chi phí đủ lớn để tự động hóa có thể tạo ra sự khác biệt.$PROM $NIL $SUPER
