Ai cũng đang dõi theo Nvidia và cuộc đua chip AI.
Tôi thì đang nhìn vào phần thứ phải nằm bên dưới nó.
Nvidia vừa báo cáo doanh thu theo quý đạt 96,2 tỷ USD, trong đó mảng Data Center đạt 89 tỷ USD, tăng 117% so với cùng kỳ năm trước.
Khoan đã.
Giới hạn tiếp theo có thể không phải là GPU. Có thể là cơ sở hạ tầng cần thiết để vận hành các GPU đó.
IEA ước tính mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu toàn cầu có thể gần như gấp đôi từ 485 TWh vào năm 2025 lên 950 TWh vào năm 2030, trong khi mức tiêu thụ điện từ các trung tâm dữ liệu tập trung cho AI có thể tăng gấp ba.
Điều đó làm thay đổi cách tôi nhìn về “cổ phiếu/đầu tư” liên quan đến AI.
Cơ hội không nhất thiết là một công ty khác sản xuất chip nhanh hơn. Có thể là các doanh nghiệp cung cấp “lớp vật lý” nằm bên dưới: máy biến áp, thiết bị lưới điện, phát điện, làm mát, lưu trữ và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu.
Nhưng có một điểm vướng.
Nhu cầu dự kiến không đảm bảo rằng mọi trung tâm dữ liệu theo kế hoạch đều sẽ được xây dựng. Việc huy động tài chính, xin phép, kết nối lưới điện và các ràng buộc về nguồn cung có thể làm chậm toàn bộ quá trình triển khai. Và hiệu suất AI đang được cải thiện nhanh chóng.
Vì vậy, tôi không nói rằng điện sẽ thay thế chip như một “mảng” của AI.
Tôi đang nói rằng nút thắt có thể sẽ dịch chuyển.
Khi nhu cầu AI chạm tới giới hạn vật lý của lưới điện, câu hỏi trở nên thú vị hơn rất nhiều:
Ai là người sở hữu cơ sở hạ tầng mà tất cả mọi người đột nhiên cần?
#AIStocksWhatNext
$TAKE
$NVDA
$NVDAB
#aistockswhatnext #nvidia
Tôi thì đang nhìn vào phần thứ phải nằm bên dưới nó.
Nvidia vừa báo cáo doanh thu theo quý đạt 96,2 tỷ USD, trong đó mảng Data Center đạt 89 tỷ USD, tăng 117% so với cùng kỳ năm trước.
Khoan đã.
Giới hạn tiếp theo có thể không phải là GPU. Có thể là cơ sở hạ tầng cần thiết để vận hành các GPU đó.
IEA ước tính mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu toàn cầu có thể gần như gấp đôi từ 485 TWh vào năm 2025 lên 950 TWh vào năm 2030, trong khi mức tiêu thụ điện từ các trung tâm dữ liệu tập trung cho AI có thể tăng gấp ba.
Điều đó làm thay đổi cách tôi nhìn về “cổ phiếu/đầu tư” liên quan đến AI.
Cơ hội không nhất thiết là một công ty khác sản xuất chip nhanh hơn. Có thể là các doanh nghiệp cung cấp “lớp vật lý” nằm bên dưới: máy biến áp, thiết bị lưới điện, phát điện, làm mát, lưu trữ và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu.
Nhưng có một điểm vướng.
Nhu cầu dự kiến không đảm bảo rằng mọi trung tâm dữ liệu theo kế hoạch đều sẽ được xây dựng. Việc huy động tài chính, xin phép, kết nối lưới điện và các ràng buộc về nguồn cung có thể làm chậm toàn bộ quá trình triển khai. Và hiệu suất AI đang được cải thiện nhanh chóng.
Vì vậy, tôi không nói rằng điện sẽ thay thế chip như một “mảng” của AI.
Tôi đang nói rằng nút thắt có thể sẽ dịch chuyển.
Khi nhu cầu AI chạm tới giới hạn vật lý của lưới điện, câu hỏi trở nên thú vị hơn rất nhiều:
Ai là người sở hữu cơ sở hạ tầng mà tất cả mọi người đột nhiên cần?
#AIStocksWhatNext
$TAKE
$NVDA
$NVDAB
#aistockswhatnext #nvidia
