Bức tường tiếp theo của AI là “chuyển dữ liệu”
Chuyên gia của Nomura Hikari Tsushin đưa ra một nhận định khá “gắt”: nguồn cung truyền thông quang 1,6T vào năm 2026 có thể sẽ không đủ, và tình trạng thiếu hụt ít nhất kéo dài đến nửa cuối năm 2027.
Chuyện này liên quan gì đến AI?
Hiện nay, các cụm AI đã tích lũy vài chục nghìn đến vài trăm nghìn GPU; năng lực tính toán của GPU ngày càng mạnh. Nhưng giữa các GPU cũng phải trao đổi dữ liệu điên cuồng. Trước đây cáp đồng còn có thể “gánh” được, nhưng khi băng thông tăng lên, truyền thông quang bắt đầu trở thành nhu cầu thiết yếu.
Vì vậy, chuỗi công nghiệp AI đang dịch chuyển từ:
GPU → switch → 800G → 1,6T → DSP → EML/bộ phát laser → module quang → CPO
vươn dần về phía thượng nguồn.
Những “người bán xẻng” này cần đặc biệt chú ý:
Jiangsu Yuxin Optoelectronics (Tập đoàn NVX?), Xin Yisheng (Tài Khanh?), (???), cùng với Jizhixin (EnBe?), chủ yếu là Jixie Xuchuang và Xin Yisheng sẽ hưởng lợi từ việc module quang 1,6T tăng sản lượng;
Broadcom, Credo card DSP và chip truyền liên kết tốc độ cao;
Coherent, Yuanzijike Technology mua EML, laser, InP… ở thượng nguồn;
xa hơn nữa, chính là CPO, NPO, quang silicon, và “quang cơ” (quang engine).
GPU thì ai cũng đã biết từ lâu, còn module quang cũng đã “được thổi” lên rồi.
Thứ thực sự đáng để theo dõi có thể là:
AI càng phát triển, thì mắt xích nào càng dễ rơi vào cảnh “thiếu cung”?
Câu trả lời mà Nomura đưa ra lần này rất có thể chính là một trong số đó: truyền thông quang tốc độ cao.
Chuyên gia của Nomura Hikari Tsushin đưa ra một nhận định khá “gắt”: nguồn cung truyền thông quang 1,6T vào năm 2026 có thể sẽ không đủ, và tình trạng thiếu hụt ít nhất kéo dài đến nửa cuối năm 2027.
Chuyện này liên quan gì đến AI?
Hiện nay, các cụm AI đã tích lũy vài chục nghìn đến vài trăm nghìn GPU; năng lực tính toán của GPU ngày càng mạnh. Nhưng giữa các GPU cũng phải trao đổi dữ liệu điên cuồng. Trước đây cáp đồng còn có thể “gánh” được, nhưng khi băng thông tăng lên, truyền thông quang bắt đầu trở thành nhu cầu thiết yếu.
Vì vậy, chuỗi công nghiệp AI đang dịch chuyển từ:
GPU → switch → 800G → 1,6T → DSP → EML/bộ phát laser → module quang → CPO
vươn dần về phía thượng nguồn.
Những “người bán xẻng” này cần đặc biệt chú ý:
Jiangsu Yuxin Optoelectronics (Tập đoàn NVX?), Xin Yisheng (Tài Khanh?), (???), cùng với Jizhixin (EnBe?), chủ yếu là Jixie Xuchuang và Xin Yisheng sẽ hưởng lợi từ việc module quang 1,6T tăng sản lượng;
Broadcom, Credo card DSP và chip truyền liên kết tốc độ cao;
Coherent, Yuanzijike Technology mua EML, laser, InP… ở thượng nguồn;
xa hơn nữa, chính là CPO, NPO, quang silicon, và “quang cơ” (quang engine).
GPU thì ai cũng đã biết từ lâu, còn module quang cũng đã “được thổi” lên rồi.
Thứ thực sự đáng để theo dõi có thể là:
AI càng phát triển, thì mắt xích nào càng dễ rơi vào cảnh “thiếu cung”?
Câu trả lời mà Nomura đưa ra lần này rất có thể chính là một trong số đó: truyền thông quang tốc độ cao.
