Nếu AI tiếp tục phát triển, NVIDIA sẽ không phải là công ty duy nhất thắng. #aistockswhatnext
Khi nghĩ về cơn bùng nổ của AI, thường chúng ta sẽ nghĩ đến NVIDIA, AMD hoặc các tập đoàn lớn đang phát triển mô hình.
Nhưng có một điều rất dễ quên: AI không thể hoạt động trong khoảng không.
Nó cần chip.
Nó cần bộ nhớ.
Nó cần máy chủ.
Nó cần các trung tâm dữ liệu.
Nó cần điện.
Nó cần làm mát.
Nó cần mạng có khả năng truyền tải lượng thông tin khổng lồ.
Và trong khi tất cả chúng ta theo dõi cổ phiếu của những công ty sản xuất chip, thì một nền kinh tế hoàn chỉnh đang được xây dựng xung quanh chúng.
Trên thực tế, NVIDIA đang ngày càng tập trung hơn vào đúng hạ tầng đó. Tuần này, hãng đã giới thiệu một chương trình cho các sản phẩm năng lượng và làm mát dành cho “AI factories” của họ, đồng thời cũng đang làm việc với Google và Emerald AI trong các hệ thống giúp trung tâm dữ liệu điều chỉnh mức tiêu thụ điện theo điều kiện của mạng lưới.
Điều này có vẻ thú vị vì nó làm thay đổi câu hỏi.
Không còn chỉ là:
“Cổ phiếu của các công ty AI có thể đi xa đến đâu?”
Chúng ta cũng có thể tự hỏi:
“AI cần gì để tiếp tục tăng trưởng?”
Và ở đó, sẽ xuất hiện những lĩnh vực hoàn toàn khác: năng lượng, làm mát, mạng (networking), lưu trữ, trung tâm dữ liệu và điện toán.
Nhưng còn một lớp khác mà tôi thấy còn thú vị hơn nữa: Web3.
Nếu AI cần ngày càng nhiều năng lực tính toán, bộ nhớ, hạ tầng và các hệ thống thanh toán, thì một số mạng phi tập trung có thể cố gắng trở thành một phần của hạ tầng đó.
Đó là lúc các khái niệm như DePIN, điện toán phi tập trung, lưu trữ, AI agents và thanh toán on-chain xuất hiện.
Câu hỏi thú vị là một câu khác:
Những dự án nào thực sự đang giải quyết được một phần của hạ tầng này và nắm bắt giá trị từ đó?
Có lẽ cơ hội lớn tiếp theo liên quan đến AI sẽ không nằm ở việc chế tạo con chip tiếp theo; có thể nằm ở tất cả những gì giúp các con chip đó hoạt động.
Bạn nghĩ phần nào trong chuỗi này mà chúng ta vẫn đang đánh giá thấp?
Khi nghĩ về cơn bùng nổ của AI, thường chúng ta sẽ nghĩ đến NVIDIA, AMD hoặc các tập đoàn lớn đang phát triển mô hình.
Nhưng có một điều rất dễ quên: AI không thể hoạt động trong khoảng không.
Nó cần chip.
Nó cần bộ nhớ.
Nó cần máy chủ.
Nó cần các trung tâm dữ liệu.
Nó cần điện.
Nó cần làm mát.
Nó cần mạng có khả năng truyền tải lượng thông tin khổng lồ.
Và trong khi tất cả chúng ta theo dõi cổ phiếu của những công ty sản xuất chip, thì một nền kinh tế hoàn chỉnh đang được xây dựng xung quanh chúng.
Trên thực tế, NVIDIA đang ngày càng tập trung hơn vào đúng hạ tầng đó. Tuần này, hãng đã giới thiệu một chương trình cho các sản phẩm năng lượng và làm mát dành cho “AI factories” của họ, đồng thời cũng đang làm việc với Google và Emerald AI trong các hệ thống giúp trung tâm dữ liệu điều chỉnh mức tiêu thụ điện theo điều kiện của mạng lưới.
Điều này có vẻ thú vị vì nó làm thay đổi câu hỏi.
Không còn chỉ là:
“Cổ phiếu của các công ty AI có thể đi xa đến đâu?”
Chúng ta cũng có thể tự hỏi:
“AI cần gì để tiếp tục tăng trưởng?”
Và ở đó, sẽ xuất hiện những lĩnh vực hoàn toàn khác: năng lượng, làm mát, mạng (networking), lưu trữ, trung tâm dữ liệu và điện toán.
Nhưng còn một lớp khác mà tôi thấy còn thú vị hơn nữa: Web3.
Nếu AI cần ngày càng nhiều năng lực tính toán, bộ nhớ, hạ tầng và các hệ thống thanh toán, thì một số mạng phi tập trung có thể cố gắng trở thành một phần của hạ tầng đó.
Đó là lúc các khái niệm như DePIN, điện toán phi tập trung, lưu trữ, AI agents và thanh toán on-chain xuất hiện.
Câu hỏi thú vị là một câu khác:
Những dự án nào thực sự đang giải quyết được một phần của hạ tầng này và nắm bắt giá trị từ đó?
Có lẽ cơ hội lớn tiếp theo liên quan đến AI sẽ không nằm ở việc chế tạo con chip tiếp theo; có thể nằm ở tất cả những gì giúp các con chip đó hoạt động.
Bạn nghĩ phần nào trong chuỗi này mà chúng ta vẫn đang đánh giá thấp?