Ai cũng đang hỏi cổ phiếu AI nào có thể bơm tiếp theo...
Nhưng tôi nghĩ đó là câu hỏi sai 😁
$NVDA và những “ông lớn AI” đang thu hút gần hết sự chú ý... nhưng mọi GPU mới đều cần một nơi để chạy, điện để vận hành, hệ thống làm mát để giữ nó hoạt động và cả một trung tâm dữ liệu xung quanh nó.
Và ĐÂY là nơi tôi nghĩ cơ hội AI tiếp theo sẽ trở nên thú vị 👀
Chi tiêu cho hạ tầng AI đang tăng quá lớn đến mức việc phát hành nợ của các hyperscaler (nhà cung cấp đám mây quy mô lớn) có thể đạt khoảng 420 TỶ USD vào năm tới, tức khoảng +60% so với năm 2026.
Chuyện này không còn chỉ là câu chuyện phần mềm AI nữa.
Danh sách theo dõi AI của tôi về cơ bản đang trở thành 3 lớp...
1. Chip + điện toán
Nền tảng AI “rõ ràng” nhất.
2. Trung tâm dữ liệu + điện + làm mát
Có lẽ đây là phần mà nhiều người vẫn đang đánh giá thấp.
3. Các công ty biến AI thành giao dịch + doanh thu
Đó là lý do tôi thấy động thái $SHOP gần đây cũng đáng chú ý.
Shopify đã tăng sau quan hệ đối tác với Meta liên quan tới mua sắm + thanh toán nhờ AI. AI từ chỗ chỉ “trả lời câu hỏi” để rồi thực sự giúp hoàn tất việc mua hàng là một giai đoạn áp dụng hoàn toàn khác.
Tôi vẫn lạc quan về AI dài hạn... nhưng tôi không nghĩ cơ hội tiếp theo chỉ đơn giản là mua bất kỳ cổ phiếu nào có gắn chữ “AI” sau một cây nến xanh cực mạnh 😆
Hãy theo dõi nơi AI CAPEX thực sự đang chảy vào.
Đôi khi, cơ hội tốt hơn là bán cuốc xẻng trong khi mọi người khác đang đi tìm vàng.
#AIStocksWhatNext
Nhưng tôi nghĩ đó là câu hỏi sai 😁
$NVDA và những “ông lớn AI” đang thu hút gần hết sự chú ý... nhưng mọi GPU mới đều cần một nơi để chạy, điện để vận hành, hệ thống làm mát để giữ nó hoạt động và cả một trung tâm dữ liệu xung quanh nó.
Và ĐÂY là nơi tôi nghĩ cơ hội AI tiếp theo sẽ trở nên thú vị 👀
Chi tiêu cho hạ tầng AI đang tăng quá lớn đến mức việc phát hành nợ của các hyperscaler (nhà cung cấp đám mây quy mô lớn) có thể đạt khoảng 420 TỶ USD vào năm tới, tức khoảng +60% so với năm 2026.
Chuyện này không còn chỉ là câu chuyện phần mềm AI nữa.
Danh sách theo dõi AI của tôi về cơ bản đang trở thành 3 lớp...
1. Chip + điện toán
Nền tảng AI “rõ ràng” nhất.
2. Trung tâm dữ liệu + điện + làm mát
Có lẽ đây là phần mà nhiều người vẫn đang đánh giá thấp.
3. Các công ty biến AI thành giao dịch + doanh thu
Đó là lý do tôi thấy động thái $SHOP gần đây cũng đáng chú ý.
Shopify đã tăng sau quan hệ đối tác với Meta liên quan tới mua sắm + thanh toán nhờ AI. AI từ chỗ chỉ “trả lời câu hỏi” để rồi thực sự giúp hoàn tất việc mua hàng là một giai đoạn áp dụng hoàn toàn khác.
Tôi vẫn lạc quan về AI dài hạn... nhưng tôi không nghĩ cơ hội tiếp theo chỉ đơn giản là mua bất kỳ cổ phiếu nào có gắn chữ “AI” sau một cây nến xanh cực mạnh 😆
Hãy theo dõi nơi AI CAPEX thực sự đang chảy vào.
Đôi khi, cơ hội tốt hơn là bán cuốc xẻng trong khi mọi người khác đang đi tìm vàng.
#AIStocksWhatNext