Dạo gần đây tôi đã theo dõi giao dịch AI và thành thật mà nói, phần tôi thấy thú vị hơn ngay bây giờ là những gì nằm xung quanh các cổ phiếu AI.
Kết quả mới nhất của Nvidia cho thấy nhu cầu đã mạnh đến mức nào: doanh thu theo quý đạt 96,2 tỷ USD, tăng 106% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu Trung tâm Dữ liệu (Data Center) tăng 117%. Nhưng khi mọi người đều tập trung vào những cái tên AI lớn nhất, tôi vẫn tự hỏi cơ hội tiếp theo nằm ở đâu.
Với tôi, những mảng rõ ràng cần theo dõi là trung tâm dữ liệu, điện năng, làm mát, mạng truyền thông, bán dẫn và hạ tầng AI. Các mô hình AI cần một lượng tính toán khổng lồ, và điều đó có nghĩa là các công ty cung cấp hạ tầng vật lý có thể được hưởng lợi từ cùng chu kỳ chi tiêu. Những diễn biến gần đây trong lĩnh vực hạ tầng AI và tài trợ cho trung tâm dữ liệu cho thấy chủ đề đầu tư này đã lớn đến mức nào.
Trong khi đó, tôi không nghĩ rằng “AI” tự động đồng nghĩa với việc mọi cổ phiếu liên quan đều cứ đi lên. Quy mô chi tiêu rất lớn, và nhà đầu tư đã bắt đầu đặt câu hỏi ngành có thể hấp thụ được bao nhiêu nợ và vốn.
Vì vậy tôi vẫn lạc quan về câu chuyện AI, nhưng giờ tôi đang nhìn vượt ra ngoài những cái tên quá quen thuộc. Cơ hội tiếp theo có thể không phải là xây dựng AI — mà là cung cấp năng lượng để vận hành nó. 👀
#AIStocksWhatNext #Stocks #Nvidia #Investing
#aistockswhatnext
Kết quả mới nhất của Nvidia cho thấy nhu cầu đã mạnh đến mức nào: doanh thu theo quý đạt 96,2 tỷ USD, tăng 106% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu Trung tâm Dữ liệu (Data Center) tăng 117%. Nhưng khi mọi người đều tập trung vào những cái tên AI lớn nhất, tôi vẫn tự hỏi cơ hội tiếp theo nằm ở đâu.
Với tôi, những mảng rõ ràng cần theo dõi là trung tâm dữ liệu, điện năng, làm mát, mạng truyền thông, bán dẫn và hạ tầng AI. Các mô hình AI cần một lượng tính toán khổng lồ, và điều đó có nghĩa là các công ty cung cấp hạ tầng vật lý có thể được hưởng lợi từ cùng chu kỳ chi tiêu. Những diễn biến gần đây trong lĩnh vực hạ tầng AI và tài trợ cho trung tâm dữ liệu cho thấy chủ đề đầu tư này đã lớn đến mức nào.
Trong khi đó, tôi không nghĩ rằng “AI” tự động đồng nghĩa với việc mọi cổ phiếu liên quan đều cứ đi lên. Quy mô chi tiêu rất lớn, và nhà đầu tư đã bắt đầu đặt câu hỏi ngành có thể hấp thụ được bao nhiêu nợ và vốn.
Vì vậy tôi vẫn lạc quan về câu chuyện AI, nhưng giờ tôi đang nhìn vượt ra ngoài những cái tên quá quen thuộc. Cơ hội tiếp theo có thể không phải là xây dựng AI — mà là cung cấp năng lượng để vận hành nó. 👀
#AIStocksWhatNext #Stocks #Nvidia #Investing
#aistockswhatnext
