#AI股持续上涨还有哪些投资机会 Nhu cầu tính toán khổng lồ từ việc huấn luyện và suy luận các mô hình AI lớn khiến phần cứng thượng nguồn trở thành nền tảng cho sự mở rộng của ngành. Trước đây, thị trường chủ yếu chú ý đến GPU và các doanh nghiệp hàng đầu về máy chủ AI hoàn chỉnh. Nhưng khi việc xây dựng năng lực tính toán tăng tốc, giá trị của những mắt xích còn yếu trong chuỗi ngành dần được chú trọng — đây chính là hiệu ứng “thùng gỗ” thường được nhắc đến trong ngành: giới hạn công suất của toàn bộ chuỗi cung ứng do mắt xích có nguồn cung khan hiếm nhất quyết định.
Lưu trữ: Việc huấn luyện các mô hình AI lớn đòi hỏi lượng dữ liệu đọc và ghi khổng lồ; bộ nhớ băng thông cao HBM là linh kiện cốt lõi đi kèm GPU, và nguồn cung trong thời gian dài vẫn khá khan hiếm. Khi các tác nhân AI và mô hình đa phương thức được triển khai, nhu cầu lưu trữ cho suy luận tiếp tục tăng trưởng; các doanh nghiệp sản xuất chip nhớ và mô-đun lưu trữ có dư địa để duy trì đà tăng sản lượng.
Lưu trữ: Việc huấn luyện các mô hình AI lớn đòi hỏi lượng dữ liệu đọc và ghi khổng lồ; bộ nhớ băng thông cao HBM là linh kiện cốt lõi đi kèm GPU, và nguồn cung trong thời gian dài vẫn khá khan hiếm. Khi các tác nhân AI và mô hình đa phương thức được triển khai, nhu cầu lưu trữ cho suy luận tiếp tục tăng trưởng; các doanh nghiệp sản xuất chip nhớ và mô-đun lưu trữ có dư địa để duy trì đà tăng sản lượng.