Sáng nay tôi mua thêm NVDA. Không phải vì cổ phiếu trông có vẻ rẻ. Mà vì sổ lệnh vẫn còn cho thấy điều đó.

Jensen không đoán mò. Khối lượng chip năm sau có thể tăng gấp đôi. Quý trước là 96B USD. Quý này khoảng ~108B USD. Họ sẽ tăng khoảng ~70% trong năm tài chính 2028 và vẫn để nhu cầu nằm ngoài tầm tay vì HBM là điểm nghẽn. Đó không phải là một cú bật. Đó là một chu kỳ đã bán hết hàng.

Những mã cổ phiếu AI đang tăng. Được thôi. Phần lớn trong số đó đã định giá sẵn giấc mơ. Thứ còn lại là phần xấu xí, thứ phải tồn tại để giấc mơ đó chạy được: bộ nhớ và điện năng.

Các phòng thí nghiệm muốn đạp phanh. Trump muốn một AI Force và đã vứt đi 25% GDP. Tôi không chọn một bài phát biểu. Tôi chọn phe tiếp tục xây dựng. Washington không hề tạm dừng việc này so với Trung Quốc. Điều đó quan trọng đối với NVDA, MU và các công ty điện cung cấp cho các campus.

Danh mục của tôi: NVDA cốt lõi. MU từ lần điều chỉnh gần nhất. CEG như phần “áo giáp” năng lượng. Không có vé số kiểu chatbot.

Tôi lạc quan về việc xây dựng. Còn việc chọn mã thì kỹ hơn.

#AIStocksWhatNext活动 $NVDAB $NVDA.US $MUBARAK
#AIStocksWhatNext