Nvidia cho biết có thể bán được nhiều chip gấp đôi vào năm tới đã thu hút phần lớn sự chú ý, nhưng tôi vẫn cứ nhìn vào những thứ phải nằm phía sau các con chip đó.
Các trung tâm dữ liệu AI không chỉ chạy bằng GPU. Chúng cần điện năng, làm mát, mạng lưới, máy biến áp và ngày càng cần nhiều hạ tầng chuyên biệt hơn. Reuters gần đây đã nhấn mạnh rằng các công ty cung cấp điện và làm mát đang chứng kiến nhu cầu mạnh hơn khi việc xây dựng trung tâm dữ liệu tăng tốc.
Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu câu chuyện đầu tư AI tiếp theo có thể không còn xoay quanh việc tìm một “cổ phiếu AI” khác, mà là sở hữu hạ tầng cần thiết để duy trì cơn bùng nổ năng lực tính toán.
Nhưng có một điểm cần lưu ý: chi tiêu vốn là rất lớn, định giá ở một số mảng trong hệ sinh thái AI đã ở mức cao, và một số dự án hạ tầng phụ thuộc nặng vào việc chi tiêu AI tiếp tục duy trì.
Có lẽ câu hỏi thực sự không phải là liệu nhu cầu AI có thật hay không. Mà là bao nhiêu mức chi tiêu có thể tiếp tục tạo ra giá trị một cách hiệu quả về mặt kinh tế.
#AIStocksWhatNext
$MUBARAK
$CHR
$RHEA
Các trung tâm dữ liệu AI không chỉ chạy bằng GPU. Chúng cần điện năng, làm mát, mạng lưới, máy biến áp và ngày càng cần nhiều hạ tầng chuyên biệt hơn. Reuters gần đây đã nhấn mạnh rằng các công ty cung cấp điện và làm mát đang chứng kiến nhu cầu mạnh hơn khi việc xây dựng trung tâm dữ liệu tăng tốc.
Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu câu chuyện đầu tư AI tiếp theo có thể không còn xoay quanh việc tìm một “cổ phiếu AI” khác, mà là sở hữu hạ tầng cần thiết để duy trì cơn bùng nổ năng lực tính toán.
Nhưng có một điểm cần lưu ý: chi tiêu vốn là rất lớn, định giá ở một số mảng trong hệ sinh thái AI đã ở mức cao, và một số dự án hạ tầng phụ thuộc nặng vào việc chi tiêu AI tiếp tục duy trì.
Có lẽ câu hỏi thực sự không phải là liệu nhu cầu AI có thật hay không. Mà là bao nhiêu mức chi tiêu có thể tiếp tục tạo ra giá trị một cách hiệu quả về mặt kinh tế.
#AIStocksWhatNext
$MUBARAK
$CHR
$RHEA
