Gần đây, diễn biến của nhóm cổ phiếu AI có thể nói là “đánh nhau như thần”. Khi thấy Nvidia cho biết doanh số chip năm sau có thể tăng gấp đôi, các dự báo doanh thu của những công ty AI hàng đầu liên tục lập kỷ lục mới, trong khi khoản đầu tư vào năng lực tính toán ở phía sau cũng khiến người ta kinh ngạc, nhiều người trong lòng đều có một câu hỏi: Nhu cầu AI thật sự đã “cất cánh” chưa? Đợt行情 này rốt cuộc là một đợt phản công mạnh mẽ hay chỉ là một đợt hồi ngắn hạn?
📈 1. Năng lực tính toán bùng nổ, nhu cầu còn có thể kéo dài được bao lâu?
Dữ liệu của Nvidia đã chứng minh rằng AI không chỉ là một khái niệm được thổi phồng, mà là một cuộc cách mạng công nghiệp thực sự. Các “ông lớn” hàng đầu đang điên cuồng đổ tiền mua năng lực tính toán, cho thấy nhu cầu ở hạ nguồn vẫn cực kỳ dồi dào. Nhưng theo tôi, đợt tăng này dù được thúc đẩy bởi kết quả kinh doanh và là một đợt phản công mạnh mẽ, thì về ngắn hạn, tâm lý thị trường đã bị “đánh” gần như quá mức. Điểm phân hóa của xu hướng trong tương lai nằm ở chỗ: ai có thể thực sự chuyển hóa năng lực tính toán thành các ứng dụng/triển khai thương mại (ví dụ như phía ứng dụng AI), thì người đó mới có thể cười đến cùng.
🏛️ 2. Các đại gia công nghệ kêu gọi chậm lại vs Trump thành lập quân đội AI, bạn đứng về phe nào?
Điều này thực ra phản ánh cuộc tranh cãi “an toàn và hiệu quả” trong quá trình phát triển AI. Các bậc đàn anh như Anthropic, OpenAI kêu gọi chậm lại là vì lo ngại AI mất kiểm soát; còn kế hoạch của Trump thành lập quân đội AI, và tuyên bố AI trong tương lai có thể chiếm 25% GDP của Mỹ, thì lại đẩy AI lên tầm chiến lược quốc gia và cuộc giành quyền bá chủ.
Tôi thiên về lựa chọn thứ hai vì tác động thực tế của nó. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc, việc phát triển AI hoàn toàn không thể chậm lại một cách thực sự. Chính phủ tham gia không chỉ là siêu lợi thế dài hạn, mà còn đồng nghĩa với việc bơm vào điện toán và vốn tầm quốc gia, tạo “chỗ dựa” mạnh mẽ cho triển vọng cơ bản dài hạn của các cổ phiếu AI.
💡 3. Với tư cách là nhà đầu tư cá nhân, chúng ta nên phân bổ vốn vào AI như thế nào?
Mặc dù không trực tiếp nắm giữ các mã cổ phiếu AI của Mỹ, tôi cho rằng đầu tư vào AI không nhất thiết phải mua Nvidia. Đối với người chơi trong thị trường crypto, chúng ta hoàn toàn có thể nắm bắt lợi thế lần này thông qua các lĩnh vực AI trong thị trường crypto. Ví dụ như hạ tầng điện toán phi tập trung (DePIN), AI Agent (tác nhân trí tuệ nhân tạo)… Những mảng này bổ trợ và ánh xạ rất tốt với các “đại gia” AI trên thị trường Mỹ.
Mọi người nghĩ sao: trong bối cảnh chi phí điện toán đang rất cao, điểm bùng nổ tiếp theo sẽ là điện toán nền tảng (bottom-level), hay là sự bùng nổ ở lớp ứng dụng AI? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn ở phần bình luận nhé!👇
#AI股持续上涨还有哪些投资机会 #英伟达 #币安广场 #加密货币
