#AIStocksWhatNext - Mọi người cứ hỏi tôi nên mua gì sau Nvidia $NVDAB

Họ liệt kê thêm năm mã cổ phiếu chip nữa.

Nhìn xuống một lớp dưới kệ.

Mùa hè này, Nvidia ghép các nền tảng với những ông lớn quản lý tài sản như thường lệ để huy động hàng trăm tỷ đô la vốn từ bên thứ ba cho “các nhà máy AI”. Người ta đang nói về năng lực tính toán như một con đường thu phí: tiền dài hạn, giá trị còn lại, và ai đó khác sẽ giữ cái thùng.

Đó là sự thay đổi âm thầm.

Nhu cầu có thể là thật, và cổ phiếu vẫn có thể trở nên kỳ quặc, vì cơn sốt đang chuyển từ “ai bán GPU” sang “ai tài trợ cho nhà máy và ai cung cấp phần mà Nvidia không thể tự in ra.”

Tôi lạc quan về khoản chi.
Tôi thận trọng với các câu chuyện vòng lặp, nơi cùng một nhóm vừa là khách hàng, vừa là người vay, vừa là cam kết giá trị còn lại.

Vậy phần còn lại là:
- bộ nhớ và lưu trữ đã bán hết trong khi GPU còn đang chờ
- điện và làm mát nằm trước mỗi rack mới
- các nhà tài chính niêm yết và tên hạ tầng đứng ra bảo đảm cho cái “thùng”, không phải cho màn demo

Tôi đã sở hữu NVDA. Nó dạy tôi rằng bài keynote có thể rất ồn ào và PNL vẫn có thể đang đỏ.
Lần mua thêm là $SNDKB , không phải một GPU thứ bảy.