#AIStocksWhatNext Khi các tên ngành muốn một dây cháy chậm hơn 👀
Washington vừa hứa một “AI Force”, một “czar” không nêu tên, và một câu rằng AI có thể chiếm 25% GDP của Mỹ.
Tôi không đứng trên bất kỳ sân khấu nào.
Một lực lượng không có dự luật và không có ngân sách thì không phải là một vị trí.
Một phiếu bầu trung tâm dữ liệu của Hạ viện thông qua với tỷ lệ 417-3 là một vị trí. Dự luật đó về việc xây dựng, đặt địa điểm và duy trì việc bật đèn. Đó là sự hậu thuẫn của nhà nước có thể kéo dài lâu hơn một bài đăng trên Truth Social.
Vì vậy, cơ hội còn lại không phải là “chọn tăng tốc hay an toàn”.
Mà là chọn ràng buộc mà bài phát biểu không thể in ra: kết nối liên thông, trạm biến áp, làm mát, bộ nhớ vốn đã được bán trước.
Các khách mua mang tính chủ quyền và những bên không phải hyperscaler đã là một phần lớn trong “cuốn sổ” trung tâm dữ liệu của Nvidia và vẫn đang tăng nhanh. Chính phủ không cần một AI Force để đặt lệnh mua GPU. Họ cần một rack, một đường đấu lưới, và phân bổ bộ nhớ.
Lạc quan về giấy phép xây dựng.
Trung lập về đồng phục.
Tôi giữ một “ngăn tay AI” nhỏ ở các cổ phiếu sẽ được trả tiền khi có rack tồn tại, chứ không phải khi khẩu hiệu được tung ra - $SNDKB , $NVDAB
Washington vừa hứa một “AI Force”, một “czar” không nêu tên, và một câu rằng AI có thể chiếm 25% GDP của Mỹ.
Tôi không đứng trên bất kỳ sân khấu nào.
Một lực lượng không có dự luật và không có ngân sách thì không phải là một vị trí.
Một phiếu bầu trung tâm dữ liệu của Hạ viện thông qua với tỷ lệ 417-3 là một vị trí. Dự luật đó về việc xây dựng, đặt địa điểm và duy trì việc bật đèn. Đó là sự hậu thuẫn của nhà nước có thể kéo dài lâu hơn một bài đăng trên Truth Social.
Vì vậy, cơ hội còn lại không phải là “chọn tăng tốc hay an toàn”.
Mà là chọn ràng buộc mà bài phát biểu không thể in ra: kết nối liên thông, trạm biến áp, làm mát, bộ nhớ vốn đã được bán trước.
Các khách mua mang tính chủ quyền và những bên không phải hyperscaler đã là một phần lớn trong “cuốn sổ” trung tâm dữ liệu của Nvidia và vẫn đang tăng nhanh. Chính phủ không cần một AI Force để đặt lệnh mua GPU. Họ cần một rack, một đường đấu lưới, và phân bổ bộ nhớ.
Lạc quan về giấy phép xây dựng.
Trung lập về đồng phục.
Tôi giữ một “ngăn tay AI” nhỏ ở các cổ phiếu sẽ được trả tiền khi có rack tồn tại, chứ không phải khi khẩu hiệu được tung ra - $SNDKB , $NVDAB
