Cổ phiếu AI đang tăng giá. Nhưng tôi vẫn chưa tin rằng cơ hội tiếp theo chỉ đơn giản là mua thêm cổ phiếu AI.
Đó là phần tôi thấy thú vị nhất trong đợt tăng giá này.
Nvidia vừa công bố doanh thu theo quý đạt 96,2 tỷ USD, trong đó doanh thu trung tâm dữ liệu đạt 89 tỷ USD. Đồng thời, Jensen Huang cho biết nhu cầu hạ tầng AI đang tăng tốc. Vì vậy, lập luận “nhu cầu AI đang biến mất” ngày càng khó đứng vững.
Nhưng còn một câu hỏi khác mà nhà đầu tư nên đặt ra:
Nếu chi tiêu cho AI cứ tiếp tục tăng lên, thì tiền sẽ chảy về đâu sau những “người thắng” hiển nhiên?
Câu trả lời của tôi là các công ty cung cấp các “nút thắt”.
AI cần nhiều hơn GPU. AI cần bộ nhớ, mạng, điện, làm mát, năng lực trung tâm dữ liệu và thiết bị sản xuất bán dẫn để có thể tiếp tục mở rộng năng lực tính toán.
Vì vậy, tôi lạc quan về chu kỳ đầu tư vào AI, nhưng chọn lọc hơn khi đuổi theo các cổ phiếu chỉ vì chúng có nhãn “AI”.
Còn có một tín hiệu cấu trúc lớn hơn. Chính phủ Mỹ ngày càng coi AI là ưu tiên chiến lược. Gần đây, Trump đã công bố kế hoạch cho một “AI Force” và một “AI czar” mới, trong khi chính quyền vẫn tiếp tục định vị việc phát triển AI như một phần của cuộc cạnh tranh công nghệ rộng hơn Mỹ-Trung.
Vì thế tôi đang theo dõi đồng thời hai điều:
Nhu cầu AI và hạ tầng cần thiết để đáp ứng nhu cầu đó.
Với tôi, cơ hội tiếp theo có thể không phải là công ty đang bán câu chuyện về AI.
Có thể đó là các công ty bán mọi thứ mà câu chuyện AI cần để tiếp tục vận hành.
Tôi đang chia sẻ giao dịch/ khoản nắm giữ liên quan đến AI của mình thông qua Widget Chia sẻ Giao dịch của Binance.
#AIStocksWhatNext
$KERNEL $4Stock $AKE
Đó là phần tôi thấy thú vị nhất trong đợt tăng giá này.
Nvidia vừa công bố doanh thu theo quý đạt 96,2 tỷ USD, trong đó doanh thu trung tâm dữ liệu đạt 89 tỷ USD. Đồng thời, Jensen Huang cho biết nhu cầu hạ tầng AI đang tăng tốc. Vì vậy, lập luận “nhu cầu AI đang biến mất” ngày càng khó đứng vững.
Nhưng còn một câu hỏi khác mà nhà đầu tư nên đặt ra:
Nếu chi tiêu cho AI cứ tiếp tục tăng lên, thì tiền sẽ chảy về đâu sau những “người thắng” hiển nhiên?
Câu trả lời của tôi là các công ty cung cấp các “nút thắt”.
AI cần nhiều hơn GPU. AI cần bộ nhớ, mạng, điện, làm mát, năng lực trung tâm dữ liệu và thiết bị sản xuất bán dẫn để có thể tiếp tục mở rộng năng lực tính toán.
Vì vậy, tôi lạc quan về chu kỳ đầu tư vào AI, nhưng chọn lọc hơn khi đuổi theo các cổ phiếu chỉ vì chúng có nhãn “AI”.
Còn có một tín hiệu cấu trúc lớn hơn. Chính phủ Mỹ ngày càng coi AI là ưu tiên chiến lược. Gần đây, Trump đã công bố kế hoạch cho một “AI Force” và một “AI czar” mới, trong khi chính quyền vẫn tiếp tục định vị việc phát triển AI như một phần của cuộc cạnh tranh công nghệ rộng hơn Mỹ-Trung.
Vì thế tôi đang theo dõi đồng thời hai điều:
Nhu cầu AI và hạ tầng cần thiết để đáp ứng nhu cầu đó.
Với tôi, cơ hội tiếp theo có thể không phải là công ty đang bán câu chuyện về AI.
Có thể đó là các công ty bán mọi thứ mà câu chuyện AI cần để tiếp tục vận hành.
Tôi đang chia sẻ giao dịch/ khoản nắm giữ liên quan đến AI của mình thông qua Widget Chia sẻ Giao dịch của Binance.
#AIStocksWhatNext
$KERNEL $4Stock $AKE
