Cổ phiếu AI đang tăng vọt, nhưng tôi không nghĩ câu chuyện dừng lại ở những cái tên lớn nhất xuất hiện trên màn hình.
Tôi lạc quan về sự bùng nổ AI trên diện rộng. Nvidia đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ tốc độ tăng trưởng, nhưng mỗi trung tâm dữ liệu AI mới lại cần nhiều hơn cả GPU. Điện năng, làm mát, mạng lưới, bộ nhớ, máy chủ, thiết bị bán dẫn và hạ tầng đám mây tất cả đều phải theo kịp nếu chu kỳ chi tiêu này tiếp tục.
Đó là phần tôi thấy thú vị hơn lúc này. Khi một phân khúc thị trường trở nên chật chội, dòng tiền có thể bắt đầu tìm đến những doanh nghiệp đứng phía sau tiêu đề. Một số trong đó thậm chí có thể không trông giống ngay từ đầu “cổ phiếu AI”, nhưng vẫn có thể hưởng lợi từ cùng làn sóng chi tiêu đó.
Với tôi, câu hỏi lớn hơn là điều đơn giản: các công ty có thể tiếp tục chi tiêu mạnh tay cho AI trong bao lâu, và dòng tiền sẽ chảy tiếp theo hướng nào?
Tôi đang theo dõi sát mảng hạ tầng. Giao dịch AI có thể còn lớn hơn nhiều so với việc chỉ mua những công ty mà ai cũng đã biết.
#aistockswhatnext
Tôi lạc quan về sự bùng nổ AI trên diện rộng. Nvidia đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ tốc độ tăng trưởng, nhưng mỗi trung tâm dữ liệu AI mới lại cần nhiều hơn cả GPU. Điện năng, làm mát, mạng lưới, bộ nhớ, máy chủ, thiết bị bán dẫn và hạ tầng đám mây tất cả đều phải theo kịp nếu chu kỳ chi tiêu này tiếp tục.
Đó là phần tôi thấy thú vị hơn lúc này. Khi một phân khúc thị trường trở nên chật chội, dòng tiền có thể bắt đầu tìm đến những doanh nghiệp đứng phía sau tiêu đề. Một số trong đó thậm chí có thể không trông giống ngay từ đầu “cổ phiếu AI”, nhưng vẫn có thể hưởng lợi từ cùng làn sóng chi tiêu đó.
Với tôi, câu hỏi lớn hơn là điều đơn giản: các công ty có thể tiếp tục chi tiêu mạnh tay cho AI trong bao lâu, và dòng tiền sẽ chảy tiếp theo hướng nào?
Tôi đang theo dõi sát mảng hạ tầng. Giao dịch AI có thể còn lớn hơn nhiều so với việc chỉ mua những công ty mà ai cũng đã biết.
#aistockswhatnext
