CỔ PHIẾU AI VẪN ĐANG TIẾP TỤC CHẠY — NHƯNG TIỀN LẠI SẼ CHẢY VỀ ĐÂU TIẾP THEO?
Nvidia vừa nâng chuẩn lần nữa. Jensen Huang cho biết Nvidia kỳ vọng sẽ bán gấp đôi số chip vào năm tới, trong khi quý gần đây nhất của hãng đạt doanh thu 96,2B USD và doanh thu mảng Data Center là 89B USD, tăng 106% và 117% so với cùng kỳ năm trước (YoY).
Điều này cho tôi thấy giao dịch AI không còn chỉ xoay quanh các tên GPU. Lớp tiếp theo là hạ tầng cần thiết để biến nhu cầu tính toán thành năng lực thực tế: mạng lưới, nguồn điện, làm mát, trung tâm dữ liệu, bộ nhớ và phần mềm AI. Broadcom cũng đã chỉ ra nhu cầu chip AI mạnh mẽ trong thời gian tới.
Quan điểm của tôi: Tôi đang theo dõi dòng tiền đi chuyển bên dưới lớp tiêu đề. Nếu AI capex tiếp tục mở rộng, các công ty cung cấp “điểm nghẽn” có thể vẫn quan trọng. Nhưng định giá vẫn có ý nghĩa, vì nhu cầu mạnh không đồng nghĩa với việc mọi cổ phiếu AI đều tiếp tục tăng.
Câu hỏi lớn hơn là liệu lợi nhuận từ AI có thể tiếp tục bắt kịp với những kỳ vọng khổng lồ đã được định giá sẵn hay không.
Ngành AI nào sẽ nhận được làn sóng chú ý tiếp theo: chip, điện, trung tâm dữ liệu, mạng hay phần mềm?
$NVDAB $MUBARAK $AKE
#AIStocksWhatNext #AI #Nvidia
Nvidia vừa nâng chuẩn lần nữa. Jensen Huang cho biết Nvidia kỳ vọng sẽ bán gấp đôi số chip vào năm tới, trong khi quý gần đây nhất của hãng đạt doanh thu 96,2B USD và doanh thu mảng Data Center là 89B USD, tăng 106% và 117% so với cùng kỳ năm trước (YoY).
Điều này cho tôi thấy giao dịch AI không còn chỉ xoay quanh các tên GPU. Lớp tiếp theo là hạ tầng cần thiết để biến nhu cầu tính toán thành năng lực thực tế: mạng lưới, nguồn điện, làm mát, trung tâm dữ liệu, bộ nhớ và phần mềm AI. Broadcom cũng đã chỉ ra nhu cầu chip AI mạnh mẽ trong thời gian tới.
Quan điểm của tôi: Tôi đang theo dõi dòng tiền đi chuyển bên dưới lớp tiêu đề. Nếu AI capex tiếp tục mở rộng, các công ty cung cấp “điểm nghẽn” có thể vẫn quan trọng. Nhưng định giá vẫn có ý nghĩa, vì nhu cầu mạnh không đồng nghĩa với việc mọi cổ phiếu AI đều tiếp tục tăng.
Câu hỏi lớn hơn là liệu lợi nhuận từ AI có thể tiếp tục bắt kịp với những kỳ vọng khổng lồ đã được định giá sẵn hay không.
Ngành AI nào sẽ nhận được làn sóng chú ý tiếp theo: chip, điện, trung tâm dữ liệu, mạng hay phần mềm?
$NVDAB $MUBARAK $AKE
#AIStocksWhatNext #AI #Nvidia
