#AI股持续上涨还有哪些投资机会
Tôi nghĩ rằng nửa chặng tiếp theo của chất bán dẫn, TSMC $TSM , là có cơ hội, vì TSMC thu “phí đi đường”: NVDA, AMD, TPU, các bộ tăng tốc tự nghiên cứu, công nghệ quy trình tiên tiến và cả CoWoS cuối cùng đều phải đi qua họ. Khách hàng có thể đổi thương hiệu chip, nhưng rất khó để né gia công
Lý do để giá có thể tăng chỉ có ba điểm — năng lực sản xuất vẫn còn chặt, chip đơn lẻ đắt hơn, và bậc thang về N2/đóng gói vẫn chưa đi hết. Với các nhà cung cấp đám mây, mức chi tiêu năm 2027 chưa thấy bị cắt đồng loạt đơn hàng, nên logic này vẫn còn
Xét về kỹ thuật, theo góc nhìn theo ngày, đáy-đỉnh đang dần được nâng lên; vì vậy, cho dù tiếp theo nó có giảm xuống thêm nữa, miễn là không rơi xuống dưới 420 USD, tôi cho rằng nó có thể sẽ “vào xu hướng” và đi lên, hướng tới vùng khoảng 480
Tôi nghĩ rằng nửa chặng tiếp theo của chất bán dẫn, TSMC $TSM , là có cơ hội, vì TSMC thu “phí đi đường”: NVDA, AMD, TPU, các bộ tăng tốc tự nghiên cứu, công nghệ quy trình tiên tiến và cả CoWoS cuối cùng đều phải đi qua họ. Khách hàng có thể đổi thương hiệu chip, nhưng rất khó để né gia công
Lý do để giá có thể tăng chỉ có ba điểm — năng lực sản xuất vẫn còn chặt, chip đơn lẻ đắt hơn, và bậc thang về N2/đóng gói vẫn chưa đi hết. Với các nhà cung cấp đám mây, mức chi tiêu năm 2027 chưa thấy bị cắt đồng loạt đơn hàng, nên logic này vẫn còn
Xét về kỹ thuật, theo góc nhìn theo ngày, đáy-đỉnh đang dần được nâng lên; vì vậy, cho dù tiếp theo nó có giảm xuống thêm nữa, miễn là không rơi xuống dưới 420 USD, tôi cho rằng nó có thể sẽ “vào xu hướng” và đi lên, hướng tới vùng khoảng 480
