NVIDIA: $NVDAB
Giá bộ nhớ (DRAM) đã ở mức cực đoan, và còn có khả năng tiếp tục tăng.
SK hynix: $SKHY
Dự kiến, cung-cầu bộ nhớ phải đến năm 2030 trở đi mới có thể cân bằng trở lại.
Micron: $MU
Năm 2026, công suất HBM đã được đặt hết và hiện đang thúc đẩy HBM4E.
Vì vậy, dựa trên những phát biểu công khai từ các công ty thượng nguồn - hạ nguồn kể trên, kỳ vọng của thị trường đối với kết quả kinh doanh quý tới của Micron vẫn nghiêng về khả năng tiếp tục vượt kỳ vọng.
Sự tranh cãi thực sự không nằm ở chỗ: hiện tại bộ nhớ có nhu cầu hay không.
Mà là ở chỗ: nhu cầu bộ nhớ do làn sóng AI lần này mang lại, rốt cuộc là một đợt tăng trưởng cấu trúc bền vững trong nhiều năm, hay lại là một đỉnh chu kỳ cuối cùng sẽ dẫn đến mở rộng sản xuất quy mô lớn.
Giá bộ nhớ (DRAM) đã ở mức cực đoan, và còn có khả năng tiếp tục tăng.
SK hynix: $SKHY
Dự kiến, cung-cầu bộ nhớ phải đến năm 2030 trở đi mới có thể cân bằng trở lại.
Micron: $MU
Năm 2026, công suất HBM đã được đặt hết và hiện đang thúc đẩy HBM4E.
Vì vậy, dựa trên những phát biểu công khai từ các công ty thượng nguồn - hạ nguồn kể trên, kỳ vọng của thị trường đối với kết quả kinh doanh quý tới của Micron vẫn nghiêng về khả năng tiếp tục vượt kỳ vọng.
Sự tranh cãi thực sự không nằm ở chỗ: hiện tại bộ nhớ có nhu cầu hay không.
Mà là ở chỗ: nhu cầu bộ nhớ do làn sóng AI lần này mang lại, rốt cuộc là một đợt tăng trưởng cấu trúc bền vững trong nhiều năm, hay lại là một đỉnh chu kỳ cuối cùng sẽ dẫn đến mở rộng sản xuất quy mô lớn.